麗穎老師

國際金融理財師（CFP）
國際認(rèn)證私人銀行家（CPB）
中華遺囑庫常務(wù)理事、律師團高級顧問
中國金融理財師大賽（2018）總決賽評委
私人銀行戰(zhàn)略性專家人才，公派赴瑞士、香港開展私人銀行財富管理交流訪問
《零售銀行》等多家專業(yè)期刊名家專欄作者
中國百佳金融理財師（2012）
私人銀行戰(zhàn)略性專家人才、資深私人銀行財富管理專家
十五年國有大型銀行總行私人銀行、財富管理業(yè)務(wù)主管，擁有支行一線-分行管理-總行戰(zhàn)略豐富扎實的實戰(zhàn)工作經(jīng)歷，操刀完成總行系統(tǒng)內(nèi)家族信托全流程業(yè)務(wù)，理論與實戰(zhàn)相結(jié)合，零售銀行與私人銀行業(yè)務(wù)融會貫通，財富管理與資產(chǎn)管理雙跨度實戰(zhàn)經(jīng)驗完美結(jié)合
自國內(nèi)個人銀行發(fā)展伊始即投入零售銀行工作，并于2000年私人銀行業(yè)務(wù)元年專注于私人銀行業(yè)務(wù)發(fā)展，直接服務(wù)億元級私人銀行客戶逾十年，成功指導(dǎo)完成某銀行總行首單家族信托業(yè)務(wù)，積累了相當(dāng)寶貴的私人銀行客戶服務(wù)經(jīng)驗；并赴瑞士和香港實地走訪最先進的私人銀行，掌握一手國際先進私人銀行服務(wù)理念，是私人銀行業(yè)務(wù)及家族信托方面難能可貴的具備專業(yè)技能及豐富一線實戰(zhàn)經(jīng)驗的專家
長期為多家金融機構(gòu)（銀行、保險、證券、財富公司等）提供私人銀行、財富管理、資產(chǎn)配置、家族信托等專項培訓(xùn)及開門紅等業(yè)務(wù)的沖刺服務(wù)方案

?課程體系：
?政策篇：資管新規(guī)、凈值型產(chǎn)品轉(zhuǎn)型等時事熱點解讀
?轉(zhuǎn)型篇：財富管理業(yè)務(wù)戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型升級
?模式篇：境內(nèi)外高凈值客戶經(jīng)營模式與財富需求趨勢
?戰(zhàn)略篇：營銷服務(wù)體系、客戶關(guān)系管理體系搭建與實戰(zhàn)落地
?客戶篇：高階KYC、顧問式營銷、信任式營銷
?營銷篇：大單品營銷干貨實戰(zhàn)：大額保單、黃金、基金營銷
?專業(yè)篇：家族信托實操、財富管理規(guī)劃方案制作
?服務(wù)篇：渠道共建、MGM、沙龍運作等
?管理篇：戰(zhàn)略布局、績效督導(dǎo)、考核及目標(biāo)達成等
?明星TOP課程：私人銀行∣資產(chǎn)配置∣營銷∣客戶∣專業(yè)
?《新形勢下高凈值客戶資產(chǎn)配置的營銷突破升級》
?《資管新規(guī)解讀與凈值型產(chǎn)品營銷實務(wù)》
?《回歸本源 資產(chǎn)荒背景下信托、財富管理等機構(gòu)如何拓展高凈值客戶》
?《決勝風(fēng)口 新形勢下財富管理業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型升級》
?《高效出擊 高端客戶最佳分層管理與精準(zhǔn)營銷策略》
?《一擊即中 高凈值客戶高階KYC與顧問式營銷》
?《戰(zhàn)無不勝 高凈值客戶大額保單實力攻堅八大攻略》
?《高客成交 財富傳承工具介紹與實戰(zhàn)應(yīng)用》
?《落地生根 財富管理之零售負責(zé)人客戶經(jīng)營與銷售管理策略》
?《激活能量 決戰(zhàn)大單品營銷系列課程：黃金、保單、基金》
?《高手過招 決戰(zhàn)大賽之巔-綜合財富管理規(guī)劃方案制作》
?《撥云見日 你好！家族信托（系列課程）》
?產(chǎn)說會、客戶沙龍分享TOP主題：（保險公司、銀行沙龍、三方財富等）
?《打破剛兌與凈值型產(chǎn)品轉(zhuǎn)型，投資者的配置思考》
?《明明白白我的心-高凈值客戶財富保護與傳承之道》
?《讓財富充滿溫度 高凈值客戶家庭資產(chǎn)配置實務(wù)》
?《陪你看細水長流 年金、重疾保單配置攻略》