吳迪 老師
- 所在地區(qū)： 北京
- 主打行業(yè)： 不限行業(yè)
- 擅長領(lǐng)域：金融理財
- 企業(yè)培訓(xùn)請聯(lián)系董老師
- 聯(lián)系手機(jī)：
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吳迪老師的內(nèi)訓(xùn)課程
銀行產(chǎn)品經(jīng)理營銷輔導(dǎo)技能提升課程背景：銀行產(chǎn)品經(jīng)理作為投資顧問起到了鏈接紐帶的作用，鏈接產(chǎn)品與營銷人員，構(gòu)建產(chǎn)品與顧客之間的紐帶。銀行理財經(jīng)理不僅僅是需要解讀產(chǎn)品相關(guān)信息，更需要把這種復(fù)雜的信息傳遞給營銷人員，使其掌握產(chǎn)品營銷技巧。產(chǎn)品經(jīng)理更應(yīng)該解讀了解客戶需求，幫助營銷人員構(gòu)建產(chǎn)品解決方案。產(chǎn)品經(jīng)理還需要不斷的跟蹤產(chǎn)品信息及時反饋產(chǎn)品情況并對負(fù)面信息作出專業(yè)回應(yīng)。課程收益：了解產(chǎn)品經(jīng)理的角色定位掌握產(chǎn)品經(jīng)理的工作方掌握重點產(chǎn)品的推廣，培訓(xùn)和管理方法課程大綱：一、 產(chǎn)品經(jīng)理的重要作用1，產(chǎn)品經(jīng)理的素質(zhì)需求1） 產(chǎn)品經(jīng)理的專業(yè)素質(zhì)2） 產(chǎn)品經(jīng)理的營銷素質(zhì)3） 產(chǎn)品經(jīng)理的培訓(xùn)素質(zhì)2，產(chǎn)品經(jīng)理的鏈接
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理財經(jīng)理技能提升與產(chǎn)品呈現(xiàn)一、理財經(jīng)理的崗位分析1. 理財經(jīng)理角色定位財富管理的內(nèi)涵理財經(jīng)理崗位職責(zé)2. 理財經(jīng)理的日常工作目標(biāo)與考核理財經(jīng)理的考核分解日常工作目標(biāo)分解實踐研討：如何分解自己的目標(biāo)與考核日常工作安排二、重新認(rèn)識理財1. 理財?shù)亩x常見客戶理財誤區(qū)理財?shù)牟襟E2. 家庭財富管理客戶生命周期理財金字塔理財核心-衛(wèi)星投資策略理財步驟和包涵內(nèi)容實踐研討：自己的理財規(guī)劃三、銀行主要理財產(chǎn)品解析1. 非保本與保本理財保本理財非保本理財?shù)姆N類2. 資產(chǎn)配置基石-基金1. 解開基金的面紗基金的分類與特點背靠大樹診斷基金如何建立基金組合四四三三法則2. 如何做好基金調(diào)整基金診斷的賣
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理財客戶的精耕細(xì)作一、客戶分層方法，以客戶關(guān)系為核心的分層方式1星客戶：目標(biāo)客戶，但沒有開戶2星客戶：剛開戶，但業(yè)務(wù)不多3星客戶：貴賓客戶，但不穩(wěn)定4星客戶：貴賓客戶，但份額不大5星客戶：貴賓客戶，資產(chǎn)穩(wěn)定6星客戶：私行客戶。二、1星級客戶開發(fā)營銷策略區(qū)域客戶信息整理分析重點客戶與拳頭產(chǎn)品營銷開拓與渠道建立三、2星級客戶營銷方法建立基礎(chǔ)客戶關(guān)系探求客戶訴求-第一次購買行為分析再營銷機(jī)會建立促成貴賓服務(wù)提升四、3星級客戶營銷方法構(gòu)建特有增值性服務(wù) 挖掘客戶更深層次需求，引起再次購買需要五、4星級客戶營銷方法構(gòu)建客戶粘性，提升資產(chǎn)配置資產(chǎn)回顧，構(gòu)建合理的資產(chǎn)配置六、5星級客戶營銷方法客戶轉(zhuǎn)走錢的原
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零售銀行轉(zhuǎn)型課程背景：在利率市場化的大勢所趨和“跑馬圈地”的慣性思維作用下，中國零售銀行業(yè)的資金成本在過去三年中水漲船高。未來十年中，這一困局將持續(xù)困擾零售銀行，導(dǎo)致客戶資產(chǎn)收益率由從2012到2020年下降高達(dá)約80個基點。嚴(yán)峻的市場環(huán)境要求銀行進(jìn)行根本的轉(zhuǎn)型，從交易銀行/財富管理和消費(fèi)信貸/中小企業(yè)信貸等高潛力業(yè)務(wù)中獲得盈利。只有以客戶為導(dǎo)向的、具備差異化競爭能力和卓越的組織執(zhí)行力的新一代銀行，才能成為中國零售銀行業(yè)下個十年的贏家。課程大綱：第一部分：中國零售銀行的發(fā)展進(jìn)程?互動討論：你對哪些銀行的零售轉(zhuǎn)型印象深刻？?一、BANK1.0時代：“不做零售業(yè)務(wù)將來沒飯吃”?交易型網(wǎng)點——銷售服
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社區(qū)銀行活動策劃與異業(yè)合作一、基于客戶需求的營銷策劃方案制定 1. 社區(qū)市場調(diào)研與客戶信息收集策劃關(guān)鍵客戶信息了解： 市場調(diào)研常用方法： 觀察調(diào)研法 訪問調(diào)查法 實踐研討：開頭路線圖2. 分析客戶設(shè)計合理的營銷方案營銷方案的客群分析尋找核心人物與陣地根據(jù)客戶分層指定不同產(chǎn)品策略實踐研討：青年客戶—特點-產(chǎn)品實踐研討：老年客戶—特點-產(chǎn)品利用節(jié)日與機(jī)會窗口創(chuàng)造活動實踐研討：以中秋、國慶、圣誕、元旦等節(jié)日為契機(jī)，策劃一次銀行卡的營銷活動； 二、社區(qū)銀行活動開展1. 社區(qū)銀行活動開展準(zhǔn)備零售業(yè)務(wù)營銷活動的目標(biāo)確定和管理：銷售目標(biāo)、增量目標(biāo)? 零售業(yè)務(wù)營銷活動的營銷策劃方案的落地與執(zhí)行 零售業(yè)務(wù)
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社區(qū)銀行精細(xì)化管理課程背景 ：社區(qū)型銀行網(wǎng)點作為商業(yè)銀行服務(wù)社區(qū)、服務(wù)村鎮(zhèn)、服務(wù)商圈的“最后一公里”入口，承擔(dān)著獲取大量基礎(chǔ)客戶群、長期經(jīng)營客戶的重任。目前，眾多社區(qū)型網(wǎng)點因多種原因存在著三大問題：1）社區(qū)共建浮于表面，營銷活動蜻蜓點水，缺少對周邊社群、商業(yè)街區(qū)的深入滲透；2）營銷活動及過程缺乏控制管理，社區(qū)活動與客群分層維護(hù)脫節(jié)；3）團(tuán)隊人員缺少對社區(qū)營銷活動的系統(tǒng)性規(guī)劃，批量客戶開拓和客戶后續(xù)經(jīng)營提升乏力；4）社區(qū)商戶拓展能力較弱，商戶渠道合作及聯(lián)合營銷手段單一。這些問題的解決不僅僅需要方法學(xué)習(xí)和技能提升，更需要在管理上練內(nèi)功，將產(chǎn)能的提升回歸到依靠團(tuán)隊管理、營銷規(guī)劃和客戶的持續(xù)經(jīng)營上來，