楊陽 老師
- 所在地區(qū)： 河南 鄭州
- 主打行業(yè)： 不限行業(yè)
- 擅長領(lǐng)域：零售及私行營銷技巧 高端客戶經(jīng)營 資產(chǎn)配置 基金保險營銷 營銷管理
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私行高凈值客群關(guān)系經(jīng)營與維護一、解讀《2023中國私人財富報告》1. 中國私人財富市場有多大？2. 中國高凈值人群的投資心態(tài)和投資行為分析3. 高凈值人群的投資心態(tài)分析4. 財富傳承——高凈值人群的首要目標(biāo)5. 近五年來高凈值人群資產(chǎn)配置的變化6. 高凈值人群的資產(chǎn)配置結(jié)構(gòu)分析二、 私人銀行投資顧問服務(wù)1. 高端客戶財富管理的五大象限需示2. 投資顧問服務(wù)的價值案例：銀行的投顧服務(wù)體系三、私行客群經(jīng)營理念客戶分群的方法按照客戶資產(chǎn)量級的區(qū)分按照客戶粘性區(qū)分按照客戶貢獻度區(qū)分更精細(xì)化的客群區(qū)分如何按照各客群貢獻度與服務(wù)成本來去判斷服務(wù)客戶優(yōu)先性四、有效的私行存量客戶經(jīng)營如何擴大貴賓戶和高貢獻度客
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私人銀行專業(yè)化營銷技能提升課程背景： 隨著中國銀行業(yè)金融脫媒、利率市場化進程的加快，傳統(tǒng)的銀行資產(chǎn)負(fù)債業(yè)務(wù)由于受到資本約束、利差收窄的影響，越來越制約銀行的發(fā)展。零售業(yè)務(wù)特別是財富管理業(yè)務(wù)在銀行業(yè)務(wù)體系中的重要性進一步凸顯，私人銀行業(yè)務(wù)以其零資本消耗、快速成長的市場空間、高效的獲客模式、基于客戶終身價值服務(wù)的先進理念，成為零售銀行的兵家必爭之地。與此同時，也引來了其它各大金融機構(gòu)的群雄逐鹿。 當(dāng)我們和客戶溝通時候，良好的形象、主動的服務(wù)意識以及體良好的體驗感能夠拉近客戶和我們的距離，增加粘度，加之專業(yè)的營銷技巧為價值客戶提供專業(yè)服務(wù)能力，增加大額保單銷售業(yè)績，解決從小格局到大視野的轉(zhuǎn)變。
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私人銀行客戶KYC的邏輯方法與案例解析實戰(zhàn)應(yīng)用課程收益：● 掌握私行客戶的特征和溝通要點● 掌握私人銀行客戶KYC的基本流程● 掌握私人銀行客戶KYC的基本技巧課程時間：1天，6小時課程對象：私人銀行客戶經(jīng)理課程方式：講授70、案例30 課程大綱第一講：私人銀行客戶KYC的基本流程案例：你以為你以為的就是你以為的？李女士代持風(fēng)險分析KYC的基礎(chǔ)技巧——如何進行有效的提問/聆聽1. 暖場（形體、聲音、語速、話題）2. 開放式提問打開局面3. 選擇式提問縮小范圍4. 封閉式提問引導(dǎo)決定5. 傾聽并整理客戶需求第二講：私人銀行客戶KYC的基本技巧一、KYC地圖解釋和圖示解析1. KYC九宮運用2.
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私募基金營銷實戰(zhàn)【課程背景】幫助學(xué)員掌握私募營銷的高效實戰(zhàn)技巧。從私募售前準(zhǔn)備，私募中實戰(zhàn)，售后服務(wù)三個流程展開。售前三大準(zhǔn)備工作：準(zhǔn)備目標(biāo)客戶準(zhǔn)備產(chǎn)品清單，準(zhǔn)備明確的邀約話術(shù)。并就每個準(zhǔn)備工作，給出具體方式方法。針對四類私募產(chǎn)品百問百答，同時提供挖掘需求 Kyc技巧產(chǎn)品介紹話術(shù)。比如,在尋找合格私募投資者時,銀行的人員可以通過客戶的“日常結(jié)算金額大”、“三方存管資產(chǎn)高”、“大額年金險”等業(yè)務(wù)信息來識別，可以通過“企業(yè)高管”“專業(yè)人士”等職業(yè)信息來識別，還可以通過“奢侈品購物”、“高端住宅小區(qū)”、“車險金額”等生活場景來識別。比如，在講述邀約客戶時，課程列了邀
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《新環(huán)境新配置——期繳保險配置新課》課程背景及學(xué)員收益 新資管時代，商業(yè)銀行盈利壓力劇增，任務(wù)指標(biāo)不斷增加；監(jiān)管機構(gòu)風(fēng)暴襲，防范風(fēng)險成為主流計調(diào)；理財產(chǎn)品不再剛兌，收益出現(xiàn)下滑趨勢。而作為經(jīng)營主體的商業(yè)銀行都在逐步開始以資產(chǎn)配置為主流的財富管理轉(zhuǎn)型。 通過課程學(xué)習(xí)，讓學(xué)員掌握一套簡單、快速、有針對性的營銷方法，幫助學(xué)員掌握以“客戶感受”為前提的簡單、快速的服務(wù)營銷。同時解決學(xué)員在工作中的三大難點： 1、與客戶交談時怎樣自然切入到產(chǎn)品； 2、如何快速準(zhǔn)確的找到客戶的需求點和痛點，配置產(chǎn)品； 3、讓客戶感覺不是被營銷，而是被服務(wù)。課程介紹及大綱 學(xué)員對象：理財經(jīng)理/大堂/客戶經(jīng)理 目標(biāo)學(xué)員：60人
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《新環(huán)境新配置——存量+流量客戶的深度挖掘》課程背景及學(xué)員收益新資管時代，商業(yè)銀行盈利壓力劇增，任務(wù)指標(biāo)不斷增加；監(jiān)管機構(gòu)風(fēng)暴來襲，防范風(fēng)險成為主流計調(diào)；理財產(chǎn)品不再剛兌，收益出現(xiàn)下滑趨勢。而作為經(jīng)營主體的商業(yè)銀行都在逐步開始以資產(chǎn)配置為主流的財富管理轉(zhuǎn)型。通過課程學(xué)習(xí)，讓學(xué)員掌握一套簡單、快速、有針對性的營銷方法，幫助學(xué)員掌握以“客戶感受”為前提的簡單、快速的服務(wù)營銷。同時解決學(xué)員在工作中的三大難點：1、與客戶交談時怎樣自然切入到產(chǎn)品；2、如何快速準(zhǔn)確的找到客戶的需求點和痛點，配置產(chǎn)品；3、讓客戶感覺不是被營銷，而是被服務(wù)。課程介紹及大綱學(xué)員對象：理財/大堂/客戶經(jīng)理目標(biāo)學(xué)員：40人培訓(xùn)時長