陳藍老師的內(nèi)訓課程
轉(zhuǎn)崗理財經(jīng)理綜合營銷技巧提升做好理財客戶KYCKYC信息的分類 1. 基礎信息2.交易信息3.行為信息（二）KYC目標的確定（三）不同客戶群的KYC關鍵點1.投資收益關注性客戶2.客戶服務關注性客戶3.投資周期關注性客戶客戶電話營銷標準框架（一）電話營銷的流程：電話前、電話中、電話后（二）電話內(nèi)容的核心架構1.開場黃金30秒2.致電理由3.善用提問分辨客戶意向4.銷售產(chǎn)品5.異議與促成電話營銷（一）八個步驟1.確認對方是否本人2.介紹自己及推薦人(如有)3.詢問是否方便接聽電話4.大約占用幾分鐘5.幾件事情通知6.嘗試促成7.敲定見面時間8.1個提醒（二）電話營銷幾個關鍵點1.電話前是否
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理財客戶電話營銷及客戶關系維護技巧背景： 隨著線上化及大環(huán)境的影響，電話營銷依然重在客戶營銷與服務過程中占很重要的地位，但是傳統(tǒng)的電話營銷一方面慧讓銀行員工心里壓力、心里負擔很大，很多員工不愿意打電話、不敢打電話、打通電話不知道說什么，站在客戶角度，越來越多的電話營銷讓客戶茫然，甚至有時候銀行員工的電話都被標注“騷擾電話”“營銷電話”的標記。 那么如何讓電話營銷變動輕松！讓員工意識到電話營銷的優(yōu)勢，讓員工愿意打電話、敢打電話、喜歡打電話，讓接聽電話的客戶感覺到自己受到了重視和被提供了服務。讓電話營銷發(fā)揮出其應該有的魅力和作用。本次課程內(nèi)容通過通過“園丁式電話營銷”營銷策略，前置電話營銷流程
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《市場波動背景下的財富業(yè)務營銷的信心建設及優(yōu)化策略》課程背景： 2022年并不輕松，無論是國際局勢的俄烏戰(zhàn)爭、歐洲能源危機，還是國內(nèi)動蕩不安的A股市場、年底的固收產(chǎn)品回撤，讓從事財富管理的各位小伙伴“疲憊不堪”。無論是客戶產(chǎn)品的回撤還是虧損、還是對未來市場的走勢，看著過去一年“不忍直視”的成績單（對于大部分小伙伴），還是看著越發(fā)復雜的投資市場，陷入深深的迷茫。 解鈴仍需系鈴人，那么這個“鈴”到底是什么？在回答這個問題之前，我們不妨問自己幾個問題： 客戶產(chǎn)品的虧損或者回撤是否和我們有關系？ 如果有關系，那我們有哪些動作沒有做對？ 如果沒有關系，那我們有哪些動作是做對了的？再不妨跳過專業(yè)
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《天津農(nóng)商行養(yǎng)老規(guī)劃專題培訓大綱》 陳藍老師課程背景：作為理財經(jīng)理，幫助客戶做好資產(chǎn)配置是基本素養(yǎng)及未來大零售行 業(yè)的核心技能，而資產(chǎn)配置目標不僅是資產(chǎn)的保值增值，更重要的是 需要結(jié)合客戶未來的長期目標進行規(guī)劃。客戶養(yǎng)老即是眾多長期目標 中一項重要的目標?；诙鄶?shù)理財經(jīng)理的的年齡結(jié)構，我們自身有可能并未考慮過自身 的養(yǎng)老問題，因此并不能結(jié)合自身的相關經(jīng)驗去給客戶出具相關的養(yǎng) 老計劃。基于以上現(xiàn)狀，本次課程將會系統(tǒng)性的從從養(yǎng)老規(guī)劃是什么、為什 么要做養(yǎng)老規(guī)劃、養(yǎng)老規(guī)劃如何進行制作進行講解，結(jié)合日常工作的 現(xiàn)狀分析，結(jié)合相關的模板、工具為理財經(jīng)理搭建一套完整的針對銀 行客戶的理論基礎和實戰(zhàn)工具。一
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《網(wǎng)點及團隊管理技能進階課程》課程背景網(wǎng)點經(jīng)營需要一個優(yōu)秀的帶頭人，同時也需要一個優(yōu)秀的團隊，團隊肩負著支行業(yè)績指標、團隊管理、市場拓展等職責。對內(nèi)要團結(jié)一致，齊心協(xié)力，對外要在團隊配合一致的前提下做好營銷策略、開拓市場。在面對工作壓力和考核業(yè)績的時候，團隊內(nèi)部也能做好負面情緒的消化，學習市場上先進的營銷經(jīng)驗，打造狼性團隊：如何平衡短期業(yè)績壓力和長期戰(zhàn)略目標？如何落實客戶分層、服務分級？如何做好存量客戶營銷和新客戶拓展的平衡？如何做好團隊分工、提升團隊凝聚力、爆發(fā)力、持久力？如何從優(yōu)秀的同業(yè)、同行中學習到先進的經(jīng)驗？如何做好零售網(wǎng)點轉(zhuǎn)型？如何緩解團隊巨大壓力？課程收益理論知識團隊管理學相關理論