白酒市場(chǎng)分析月度報(bào)告04年9月
第一部分：中國(guó)白酒行業(yè)市場(chǎng)分析月度報(bào)告（9月） 目錄： 1. 行業(yè)運(yùn)行綜述 2. 價(jià)格行情分析 2.1 區(qū)域市場(chǎng)價(jià)格行情 2.2 主流品牌價(jià)格行情 3. 行業(yè)熱點(diǎn)分析 3.1 龍頭企業(yè)動(dòng)態(tài) 3.2 區(qū)域市場(chǎng)分析 4. 新品情況分析 4.1 新品情況概述 4.2 新品情況分析 5. 營(yíng)銷策略分析 6. 發(fā)展趨勢(shì)預(yù)測(cè) 1、行業(yè)運(yùn)行綜述 九月，隨著氣溫的下降，白酒迎來(lái)了一個(gè)銷售高峰期，兩節(jié)的拉動(dòng)和糖酒會(huì)的宣傳都 給眾多白酒企業(yè)帶來(lái)了展示的機(jī)會(huì)和舞臺(tái)。本月，白酒價(jià)格處于一個(gè)調(diào)整階段，價(jià)格出 現(xiàn)一些“暴風(fēng)雨”前的預(yù)兆性變動(dòng)，大多數(shù)品牌價(jià)格都對(duì)市場(chǎng)進(jìn)行了試探性調(diào)整。 糖酒會(huì)“開(kāi)幕即閉幕”的現(xiàn)象依然，比起以往，卻冷清了不少。積蓄已久的白酒企業(yè)終 于將各自的新品推向市場(chǎng)，主打仍為中高檔酒。在本月，白酒企業(yè)促銷更顯力度，都希 望在旺季給消費(fèi)者留下深刻印象。糖酒快訊市場(chǎng)分析中心認(rèn)為：隨著市場(chǎng)的日益活躍， 白酒市場(chǎng)的整治工作力度將會(huì)加大，但激烈競(jìng)爭(zhēng)的狀況將不會(huì)改變。10月，將是一個(gè)酒 市更為躁動(dòng)的月份。 2、價(jià)格行情分析 在本月受調(diào)查的6個(gè)城市里，白酒價(jià)格都有波動(dòng)，其中沈陽(yáng)市場(chǎng)的白酒價(jià)格波動(dòng)最大 ，其次為成都和濟(jì)南，最不活躍的是北京。在本月受調(diào)查的15個(gè)品牌中，有12個(gè)品牌在 價(jià)格上做了調(diào)整，占受調(diào)查品牌總數(shù)的80%。它們是52o五糧液、38o茅臺(tái)、52o劍南春、 54o酒鬼、52o瀘特、53o郎酒、52o小糊涂仙、55o古井貢、35o中國(guó)勁酒、52o尖莊、金六 福（一星）、紅星二鍋頭。 調(diào)查數(shù)據(jù)顯示，本月眾多品牌在各個(gè)區(qū)域價(jià)格變化呈現(xiàn)一種非規(guī)律的情況，總體表現(xiàn) 較為活躍。白酒價(jià)格之所以在9月份這樣活躍，原因有兩點(diǎn)：一是9月份是白酒銷售淡旺 季交替階段，各個(gè)白酒企業(yè)都在這個(gè)關(guān)鍵時(shí)刻開(kāi)始調(diào)整自己的價(jià)格策略，以期在這個(gè)接 替階段能夠贏得市場(chǎng)份額。二是中秋節(jié)和國(guó)慶節(jié)的到來(lái)，白酒的消費(fèi)需求大大提高，自 然對(duì)價(jià)格起到很大的拉動(dòng)作用。 以下是具體調(diào)查情況的圖表分析： 注： ① 商品采樣原則，根據(jù)品牌在不同銷售點(diǎn)出現(xiàn)的重復(fù)次數(shù)取樣，重復(fù)次數(shù)多的采為樣本 ② 樣本價(jià)格確定原則，不同零售點(diǎn)零售價(jià)格的加權(quán)平均數(shù) ③ 表中“/”處表明在該地區(qū)未將該品牌作為取樣樣本 ④ 抽樣城市：成都、長(zhǎng)沙、南京、沈陽(yáng)、濟(jì)南、北京等六個(gè)城市 2.1 區(qū)域市場(chǎng)價(jià)格行情 |沈陽(yáng)白酒價(jià)格行情（單位：元， 時(shí)間：2004年9月12日） | |品牌 |規(guī)格 |本月超市價(jià)|上月超市價(jià)|漲跌 |漲幅 | |52o五糧液 |500ml |421 |380 |+41 |10.79% | |38o茅臺(tái) |500ml |220 |220 |0 | | |52o劍南春 |500ml |160 |152 |+8 |5.26% | |52o水井坊 |500ml |450 |450 |0 | | |54o酒鬼 |540ml |178.8 |175 |+3.8 |2.17% | |52o瀘特 |500ml |53 |53 |0 | | |53o郎酒 |500ml |48.8 |57 |-8.2 |-14.39%| |52o小糊涂仙 |500ml |86 |86 |0 | | |55o古井貢 |500ml |35 |38 |-3 |-7.89% | |45o西鳳酒 |500ml |33 |33 |0 | | |53o汾酒 |500ml |25 |25 |0 | | |35o中國(guó)勁酒 |500ml |28 |25 |+3 |12% | |金六福（一星）|500ml |16.9 |19 |-2.1 |-11.05%| |52o尖莊 |475ml |2.75 |3.1 |-0.35 |-11.29%| |紅星二鍋頭 |100ml |3 |3.2 |-0.2 |-6.25% | [pic] 在糖酒快訊市場(chǎng)分析中心9月份的調(diào)查中，沈陽(yáng)白酒市場(chǎng)價(jià)格的波動(dòng)是異常明顯的。 從上面的圖表中，我們可以看出，在本月調(diào)查的15個(gè)品牌中，共有9個(gè)品牌的價(jià)格發(fā)生變 化，占調(diào)查品牌的60%。在價(jià)格變動(dòng)的品牌中，價(jià)格上漲的品牌占44.4%，上漲的最高幅 度為12%（35o中國(guó)勁酒）；價(jià)格下降的占55.6%。下降的最高幅度為- 14.39%（53o郎酒）。 沈陽(yáng)白酒市場(chǎng)在9月份表現(xiàn)是極其活躍的，本月沈陽(yáng)白酒市場(chǎng)價(jià)格具有三個(gè)特點(diǎn)：一 是與8月份的市場(chǎng)調(diào)查價(jià)格無(wú)變化相比，本月沈陽(yáng)市場(chǎng)價(jià)格變化過(guò)于活躍；二是售價(jià)在百 元以下的白酒的價(jià)格波動(dòng)要比百元以上的白酒價(jià)格波動(dòng)活躍得多；三是售價(jià)百元以上的 白酒價(jià)格幾乎全線飄紅，例如52度五糧液竟然上漲了41元，而百元以下的白酒價(jià)格幾乎 全線下滑。 也許是秋季糖酒會(huì)在東北召開(kāi)的緣故，作為東北三省省會(huì)城市之一的沈陽(yáng)，白酒價(jià)格 自然表現(xiàn)活躍。而東北向來(lái)被認(rèn)為是低檔白酒的熱消費(fèi)區(qū)域，所以售價(jià)在百元以下的白 酒價(jià)格波動(dòng)大也屬正常。白酒企業(yè)在此次糖酒會(huì)期間，誰(shuí)試圖以價(jià)格上漲來(lái)提升品牌， 誰(shuí)試圖以犧牲價(jià)格來(lái)占有市場(chǎng)，也許我們可以在沈陽(yáng)的白酒價(jià)格漲跌中看出一點(diǎn)端倪。 |成都白酒價(jià)格行情（單位：元， 時(shí)間：2004年9月12日） | |品牌 |規(guī)格 |本月超市價(jià) |上月超市價(jià) |漲跌 |漲幅 | |52o五糧液 |500ml |353 |365 |-12 |-3.29%| |38o茅臺(tái) |500ml |245 |220 |+25 |11.36%| |52o劍南春 |500ml |155 |158 |-3 |-1.9% | |52o水井坊 |500ml |478 |478 |0 | | |54o酒鬼 |540ml |168 |168 |0 | | |52o瀘特 |500ml |67.5 |68 |-0.5 |-0.74%| |53o郎酒 |500ml |53 |55 |-2 |-3.64%| |52o小糊涂仙 |500ml |90 |86 |+4 |4.65% | |55o古井貢 |500ml |/ |/ |/ | | |45o西鳳酒 |500ml |35 |35 |0 | | |53o汾酒 |500ml |21 |21 |0 | | |35o中國(guó)勁酒 |500ml |26 |23.9 |+2.1 |8.79% | |金六福（一星 |500ml |16.2 |18 |-1.8 |-10% | |） | | | | | | |52o尖莊 |475ml |2.8 |2.8 |0 | | |紅星二鍋頭 |100ml |2.7 |2.7 |0 | | [pic]　　 在糖酒快訊市場(chǎng)分析中心9月份的調(diào)查中，成都白酒市場(chǎng)價(jià)格波動(dòng)比較活躍。從上面 的調(diào)查結(jié)果顯示中，我們可以看出，在本月調(diào)查的15個(gè)品牌中，共有8個(gè)品牌的價(jià)格發(fā)生 變化，占調(diào)查品牌的53.3%。在價(jià)格變動(dòng)的品牌中，價(jià)格上漲的品牌占37.5%，上漲的最 高幅度為11.36%（38o茅臺(tái)）；價(jià)格下降的占62.5%。下降的最高幅度為- 10%（金六福一星）。 成都作為四川的省會(huì)，歷來(lái)是白酒消費(fèi)的重地，不僅僅因?yàn)樗拇ǖ陌拙破髽I(yè)多，同時(shí) 也因?yàn)槌啥既讼埠煤染菩蓍e。9月是白酒銷售的旺季初期，成都更是眾多酒企必奪之地， 因此白酒價(jià)格波動(dòng)較大。本月調(diào)查的白酒品牌中，價(jià)格下降的大部分是四川的白酒品牌 ，可見(jiàn)在這個(gè)白酒企業(yè)拼搶終端市場(chǎng)的9月，川酒更希望通過(guò)價(jià)格的下降來(lái)繼續(xù)占有自己 的大本營(yíng)，守住自己的天空。相對(duì)來(lái)說(shuō)，外來(lái)酒價(jià)格在上浮，也有可能是外來(lái)品牌采取 的一種試探性動(dòng)作。 |濟(jì)南白酒價(jià)格行情（單位：元， 時(shí)間：2004年9月12日） | |品牌 |規(guī)格 |本月超市價(jià) |上月超市價(jià) |漲跌 |漲幅 | |52o五糧液 |500ml |398 |395 |+3 |0.76% | |38o茅臺(tái) |500ml |228 |226 |+2 |0.88% | |52o劍南春 |500ml |158 |148 |+10 |6.76% | |52o水井坊 |500ml |445 |445 |0 | | |54o酒鬼 |540ml |163 |166 |-3 |-1.81% | |52o瀘特 |500ml |59 |60 |-1 |-1.67% | |53o郎酒 |500ml |59 |58 |+1 |1.72% | |52o小糊涂仙 |500ml |89 |89 |0 | | |55o古井貢 |500ml |42 |45 |-3 |-6.67% | |45o西鳳酒 |500ml |32 |32 |0 | | |53o汾酒 |500ml |23 |23 |0 | | |35o中國(guó)勁酒 |500ml |23 |23 |0 | | |金六福（一星 |500ml |14 |14 |0 | | |） | | | | | | |52o尖莊 |475ml |3 |3 |0 | | |紅星二鍋頭 |100ml |2.5 |2.6 |-0.1 |-3.85% | [pic] 在糖酒快訊市場(chǎng)分析中心9月份的調(diào)查中，濟(jì)南被調(diào)查品牌活躍度較大，但其漲幅并 不是很大。從上面的調(diào)查結(jié)果顯示中，我們可以看出，濟(jì)南在本月調(diào)查的15個(gè)品牌中， 共有8個(gè)品牌的價(jià)格發(fā)生變化，占據(jù)了調(diào)查品牌的53.3%。在價(jià)格變動(dòng)的品牌中，價(jià)格上 漲的品牌和價(jià)格下降的品牌各占50%。其中上漲的最高幅度為6.76%（52o劍南春），下降 的最高幅度為-6.67%（55o古井貢）。 從圖表中可以看到，在9月份的濟(jì)南白酒價(jià)格變化中，中高檔的白酒價(jià)格波動(dòng)似乎比 較活躍，其價(jià)格以上揚(yáng)為主，但其漲幅并不大。在濟(jì)南的白酒市場(chǎng)上，盡管 9月份的拼殺已經(jīng)趨于白熱化，各白酒企業(yè)為了更好地打好接下來(lái)的旺季戰(zhàn)役，采取的價(jià) 格策略都比較穩(wěn)重保守，終端價(jià)格控制得都比較好。 |長(zhǎng)沙白酒價(jià)格行情（單位：元， 時(shí)間：2004年9月12日） | |品牌 |規(guī)格 |本月超市價(jià) |上月超市價(jià) |漲跌 |漲幅 | |52o五糧液 |500ml |367 |369 |-2 |-0.54% | |38o茅臺(tái) |500ml |218 |218 |0 | | |52o劍南春 |500ml |169 |169 |0 | | |52o水井坊 |500ml |420 |420 |0 | | |54o酒鬼 |540ml |187 |187 |0 | | |52o瀘特 |500ml |58.5 |58.5 |0 | | |53o郎酒 |500ml |50 |50 |0 | | |52o小糊涂仙 |500ml |92 |92.5 |-0.5 |-0.54% | |55o古井貢 |500ml |35.8 |35.8 |0 | | |45o西鳳酒 |500ml |/ |/ |/ | | |53o汾酒 |500ml |23.5 |23.5 |0 | | |35o中國(guó)勁酒 |500ml |25.8 |25.8 |0 | | |金六福（一星 |500ml |14.5 |14.5 |0 | | |） | | | | | | |52o尖莊 |475ml |3.2 |3.2 |0 | | |紅星二鍋頭 |100ml |2.8 |2.8 |0 | | [pic]　　 |南京白酒價(jià)格行情（單位：元， 時(shí)間：2004年9月12日） | |品牌 |規(guī)格 |本月超市價(jià) |上月超市價(jià) |漲跌 |漲幅 | |52o五糧液 |500ml |358 |358 |0 | | |38o茅臺(tái) |500ml |278 |278 |0 | | |52o劍南春 |500ml |158 |158 |0 | | |52o水井坊 |500ml |478 |478 |0 | | |54o酒鬼 |540ml |158 |158 |0 | | |52o瀘特 |500ml |68 |68 |0 | | |53o郎酒 |500ml |53.8 |53.8 |0 | | |52o小糊涂仙 |500ml |82 |88 |-6 |-6.82% | |55o古井貢 |500ml |38 |38 |0 | | |45o西鳳酒 |500ml |33 |33 |0 | | |53o汾酒 |500ml |24 |24 |0 | | |35o中國(guó)勁酒 |500ml |23.5 |23.5 |0 | | |金六福（一星 |500ml |14 |14 |0 | | |） | | | | | | |52o尖莊 |475ml |2.7 |2.7 |0 | | |紅星二鍋頭 |100ml |2....
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