《2018宏觀經(jīng)濟(jì)形勢分析與銀行應(yīng)對(duì)講座提綱》
《2018宏觀經(jīng)濟(jì)形勢分析與銀行應(yīng)對(duì)講座提綱》詳細(xì)內(nèi)容
《2018宏觀經(jīng)濟(jì)形勢分析與銀行應(yīng)對(duì)講座提綱》
當(dāng)前宏觀經(jīng)濟(jì)形勢分析與銀行應(yīng)對(duì)
提綱
王傳寶
時(shí)長:0.5-2天??筛鶕?jù)客戶要求調(diào)整課綱
培訓(xùn)目標(biāo):熟悉世界經(jīng)濟(jì)走勢和我國經(jīng)濟(jì)中長期趨勢,才能正確判斷和看待當(dāng)前經(jīng)濟(jì)形勢,進(jìn)而判斷銀行在未來如何抉擇。講座“有趣、有理、有用”,圖文并茂,學(xué)員可以直觀感受經(jīng)濟(jì)發(fā)展趨勢。理論與實(shí)際相結(jié)合,學(xué)員可以在知其所以然的基礎(chǔ)上,進(jìn)而知道未來的必然。幫助學(xué)員及時(shí)了解中國宏觀經(jīng)濟(jì)發(fā)展的現(xiàn)狀和趨勢,初步掌握宏觀經(jīng)濟(jì)分析的理論與工具,并能夠與學(xué)員的業(yè)務(wù)實(shí)踐結(jié)合起來加以分析和運(yùn)用,更好地助推工作。
講座提綱
一、世界經(jīng)濟(jì)新平庸與世界經(jīng)濟(jì)周期波動(dòng)
1、世界經(jīng)濟(jì)新平庸
——世界經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇格局預(yù)測
——隨時(shí)可能發(fā)生的新金融危機(jī)
2、世界經(jīng)濟(jì)周期與新工業(yè)革命
——全球長波周期劃分(康得拉季耶夫周期)
——工業(yè)革命、技術(shù)變革與城市化
3、美國加息為何攪動(dòng)世界經(jīng)濟(jì)局勢
——美國加息效應(yīng)的傳導(dǎo)
——對(duì)中國和新興市場國家的影響
4、美聯(lián)儲(chǔ)縮表:全球資金回流美國
——什么是美聯(lián)儲(chǔ)縮表
——全球資金回流美國
——美聯(lián)儲(chǔ)縮表對(duì)中國的主要影響
5、特朗普沖擊與全球大變局初顯
——特朗普沖擊
——白宮公布特朗普稅改計(jì)劃綱要
6、“灰犀牛”與全球大變局初顯
——警惕“灰犀?!笔酱蟾怕饰C(jī)的到來
——全球大變局初顯
二、中國經(jīng)濟(jì)能否走出中等收入國家陷阱
1、宏觀經(jīng)濟(jì)分析的基本框架:總需求與總供給
2、經(jīng)濟(jì)增長的決定要素
3、需求三架馬車分析
(1)消費(fèi)
——消費(fèi)結(jié)構(gòu)升級(jí)
——經(jīng)濟(jì)增長與消費(fèi)結(jié)構(gòu)升級(jí)的機(jī)制
——發(fā)展階段與消費(fèi)需求結(jié)構(gòu)
——進(jìn)一步刺激內(nèi)需不易
(2)投資:民間投資告急
——投資效率越來越低
(3)出口:進(jìn)出口增速回落
4、供給側(cè)分析
(1)人口問題:未富先老
(2)資源環(huán)境問題
(3)科技創(chuàng)新問題:對(duì)創(chuàng)新的重要性怎么強(qiáng)調(diào)都不過分
5、防止陷入“中等收入國家陷阱”
6、五大發(fā)展理念引領(lǐng)中國深刻變革
7、經(jīng)濟(jì)增長的三大動(dòng)力來源
——城鎮(zhèn)化沒有完成
——中西部地區(qū)的后發(fā)優(yōu)勢
——消費(fèi)結(jié)構(gòu)升級(jí)
8、近年中國出現(xiàn)的幾個(gè)重要拐點(diǎn)
9、官方政策頻出穩(wěn)增長
——政府不是萬能的。例如,節(jié)假日高速免費(fèi)好心辦壞事
10、對(duì)我國未來經(jīng)濟(jì)增長的基本判斷
三、經(jīng)濟(jì)新常態(tài)下實(shí)體經(jīng)濟(jì)步履維艱
1、什么是新常態(tài)?
2、如何判斷經(jīng)濟(jì)態(tài)勢
3、三期疊加與克強(qiáng)難題
——三期疊加
——克強(qiáng)難題
——新常態(tài)是趨勢性的
4、實(shí)體經(jīng)濟(jì)步履維艱
——經(jīng)濟(jì)L型走勢:1978年-2020年中國GDP增長速度
——中國工業(yè)增長速度下滑
——資金脫實(shí)向虛:實(shí)體經(jīng)濟(jì)步履維艱
——資本外逃
——外儲(chǔ)減少
——當(dāng)前企業(yè)面臨六大問題
——當(dāng)前企業(yè)面臨的五大危機(jī)
——企業(yè)倒閉潮的四種推動(dòng)力量
5、企業(yè)應(yīng)對(duì)之道
——轉(zhuǎn)型的痛苦
——企業(yè)在經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型期生存發(fā)展策略
——重塑企業(yè)家精神
6、房地產(chǎn)、匯率、股市等熱點(diǎn)問題
——房地產(chǎn)虛火
——迷失的房價(jià):高房價(jià)殺滅創(chuàng)富夢(mèng)想(日本的自殺森林)
——人民幣貶值
——詭譎的匯率:蒙代爾不可能三角
——生病的股市:個(gè)人理性與集體非理性
——投資理財(cái)?shù)睦Щ螅哄X往何處去?
7、扭轉(zhuǎn)經(jīng)濟(jì)下行靠什么:轉(zhuǎn)型升級(jí)
——變與不變:轉(zhuǎn)型升級(jí)的第一要義
——全球價(jià)值鏈與產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)
8、互聯(lián)網(wǎng)+、工業(yè)4.0與“中國制造2025”
9、中國經(jīng)濟(jì)新舊動(dòng)能轉(zhuǎn)換
四、當(dāng)前宏觀經(jīng)濟(jì)形勢與2018經(jīng)濟(jì)前景預(yù)判
1、習(xí)近平:四個(gè)“沒有變”,客觀判斷經(jīng)濟(jì)發(fā)展趨勢
2、克強(qiáng)指數(shù)看經(jīng)濟(jì)冷暖
3、PMI轉(zhuǎn)為樂觀
4、從PPI、CPI看通脹/通縮隱憂
5、資產(chǎn)荒轉(zhuǎn)為資金荒剛開始
6、2018年宏觀經(jīng)濟(jì)形勢研判
——2018年宏觀經(jīng)濟(jì)形勢具體研判
——2018年的主題:防風(fēng)險(xiǎn)
五、守住不發(fā)生系統(tǒng)性金融風(fēng)險(xiǎn)的底線:債務(wù)危機(jī)與金融風(fēng)險(xiǎn)
1、全球債務(wù)飆升
2、堅(jiān)決管制貨幣總量
3、美聯(lián)儲(chǔ)縮表與中國加息
——美聯(lián)儲(chǔ)縮表的效應(yīng)
——中國正在悄悄的縮表
4、牢牢守住不發(fā)生系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)底線
5、警惕區(qū)域性金融風(fēng)險(xiǎn)蔓延
6、地方政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)
7、企業(yè)債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)
——案例:遼寧、山東企業(yè)債務(wù)危機(jī)
——案例:浙江慈溪建行不良率飆升的教訓(xùn)
——案例:無錫銀行:農(nóng)商行盲目上市擴(kuò)張的失敗樣本
8、部分中小銀行面臨破產(chǎn)清算威脅
9、中央金融工作會(huì)議
——4.25中央政治局第四十次集體學(xué)習(xí),強(qiáng)調(diào)金融風(fēng)險(xiǎn)
10、7.14-15中央金融工作會(huì)議:防范金融風(fēng)險(xiǎn)
——三項(xiàng)任務(wù):服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)、防控金融風(fēng)險(xiǎn)、深化金融改革
——四大原則、六大要點(diǎn)
——從“金融去杠桿”切換到“經(jīng)濟(jì)去杠桿”
——“資本賬戶開放”,方向不變、節(jié)奏放緩
——?dú)v史再次重演,貨幣政策可能不會(huì)收緊
——切實(shí)防止發(fā)生“處置風(fēng)險(xiǎn)的風(fēng)險(xiǎn)”
11、十九大報(bào)告指出,要“健全 金融監(jiān)管體系,守住不 發(fā)生系統(tǒng)性 金融風(fēng)險(xiǎn)的底線”
六、銀行的應(yīng)對(duì):如何守住金融風(fēng)險(xiǎn)底線,服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)
1、中央銀行要建立強(qiáng)大的、時(shí)效性強(qiáng)的金融監(jiān)管和調(diào)整制度
——宏觀審慎政策是為防止“明斯基時(shí)刻”的到來、守住系統(tǒng)性金融風(fēng)險(xiǎn)的底線而推出的宏觀調(diào)控新支柱。
——我們一定要有一個(gè)非常強(qiáng)大的,時(shí)效性非常強(qiáng)的金融監(jiān)管和調(diào)整制度,要有一套體系,堅(jiān)決消滅任何金融危機(jī)的可能。
2、中央銀行要管好資金流動(dòng),管好境內(nèi)境外投資者對(duì)中國經(jīng)濟(jì)和金融的預(yù)期
——國內(nèi)方面:避免恐慌
——國際角度:有節(jié)奏穩(wěn)步推進(jìn)人民幣國際化
3、提高風(fēng)險(xiǎn)管理能力,資本管理精細(xì)化水平?jīng)Q定銀行命運(yùn)
——必須精確測算自身所能控制的風(fēng)險(xiǎn)資源量,定位目標(biāo)風(fēng)險(xiǎn)輪廓,明確風(fēng)險(xiǎn)戰(zhàn)略和風(fēng)險(xiǎn)偏好
——必須把有限的風(fēng)險(xiǎn)資源合理分配到不同業(yè)務(wù)單元、機(jī)構(gòu)、產(chǎn)品和渠道等細(xì)分領(lǐng)域,確保每個(gè)單位的風(fēng)險(xiǎn)資源投入獲得最大產(chǎn)出
——必須依靠精確的風(fēng)險(xiǎn)選擇確定具體交易對(duì)手和交易載體,實(shí)現(xiàn)微觀領(lǐng)域風(fēng)險(xiǎn)經(jīng)營效果的最優(yōu)化
——必須將風(fēng)險(xiǎn)綜合安排與風(fēng)險(xiǎn)選擇相結(jié)合,主動(dòng)創(chuàng)造風(fēng)險(xiǎn)綜合回報(bào)最高的業(yè)務(wù)解決方案
4、提升銀行經(jīng)營水平,加快大資管時(shí)代下銀行業(yè)轉(zhuǎn)型
——升級(jí)金融服務(wù),適應(yīng)客戶需求深化,打破中國銀行業(yè)的同質(zhì)化發(fā)展模式
——適應(yīng)互聯(lián)網(wǎng)金融發(fā)展,銀行業(yè)將加快零售金融轉(zhuǎn)型
——從銀行信息化到數(shù)據(jù)化銀行,促進(jìn)金融和信息科技的結(jié)合
5、升級(jí)農(nóng)村金融服務(wù),擁抱互聯(lián)網(wǎng)+,實(shí)現(xiàn)互聯(lián)網(wǎng)化布局
6、農(nóng)村合作金融機(jī)構(gòu)不斷改革體制機(jī)制,提升經(jīng)營管理水平,加權(quán)風(fēng)險(xiǎn)防控
——農(nóng)村合作金融機(jī)構(gòu)要牢牢守住風(fēng)險(xiǎn)底線,加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)防控
——堅(jiān)持服務(wù)縣域、服務(wù)“三農(nóng)”、服務(wù)小微
——大力整合各種資源,在依法合規(guī)的前提下積極創(chuàng)新、大力突破,服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)發(fā)展
7、整合金融資源,發(fā)展普惠金融,服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)
——引導(dǎo)普惠金融為實(shí)體經(jīng)濟(jì)服務(wù)
長風(fēng)破浪會(huì)有時(shí),直掛云帆濟(jì)滄海!
祝大家事業(yè)順利,身體健康!
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