中國現(xiàn)代物流發(fā)展研究報告
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第一章 現(xiàn)代物流發(fā)展概述一、 物流相關概念(一) 物流的概念(二) 物流活動的分類(三) 物流產(chǎn)業(yè)的構成二、 現(xiàn)代物流的內(nèi)涵與特點分析(一) 現(xiàn)代物流的內(nèi)涵概述(二) 現(xiàn)代物流的特點分析(三) 發(fā)展現(xiàn)代物流業(yè)的重要意義三、 現(xiàn)代物流業(yè)的發(fā)展趨勢 第二章 我國現(xiàn)代物流業(yè)發(fā)展環(huán)境分析一、 政府物流產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策(一)六部委國經(jīng)貿(mào)運行[2001]189號《關于加快我國現(xiàn)代物流發(fā)展的若干意見》主要精神(二)國家經(jīng)貿(mào)委國經(jīng)貿(mào)貿(mào)易[2002]773號《“十五”期間商品流通行業(yè)結(jié)構調(diào)整規(guī)劃綱要》相關精神(三)國家經(jīng)貿(mào)委國經(jīng)貿(mào)運行[2003]76號《2003經(jīng)濟運行工作指導意見》中與物流業(yè)發(fā)展相關的內(nèi)容(四)地方性物流發(fā)展規(guī)劃及綱要主要精神二、 WTO與我國物流業(yè)發(fā)展(一) WTO協(xié)議中與物流相關的部分(二) 依據(jù)WTO對外資物流企業(yè)的準入政策及其實施 三、 物流技術和裝備(一)運輸設備及技術發(fā)展(二)倉儲設備及技術發(fā)展(三)裝卸機具及技術發(fā)展四、 物流信息化(一)網(wǎng)絡技術在物流系統(tǒng)中的應用發(fā)展(二)系統(tǒng)集成軟件技術在物流系統(tǒng)中的應用發(fā)展(三)其他相關信息技術的發(fā)展與應用 第三章 我國物流行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀與展望一、我國物流行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀(一)我國物流業(yè)發(fā)展概述(二)提供物流服務的國內(nèi)組織分析(三) 外資在中國物流業(yè)的投資及運營情況(四)我國物流產(chǎn)業(yè)結(jié)構分析二、我國現(xiàn)代物流業(yè)發(fā)展的限制因素(一) 供需雙方對物流的認識不清(二) 物流管理體制混亂,缺乏現(xiàn)代物流法規(guī)(三) 缺乏統(tǒng)一的服務標準和技術標準(四) 相關基礎設施發(fā)展滯后(五) 缺乏現(xiàn)代物流人才三、我國現(xiàn)代物流市場發(fā)展趨勢展望(一) 我國物流業(yè)宏觀環(huán)境的發(fā)展變化(二) 我國物流基礎設施的發(fā)展(三) 我國物流產(chǎn)業(yè)結(jié)構變化預測(四) 奧運會及世博會物流對我國物流市場的影響 第四章 我國第三方物流市場需求調(diào)查分析一、第三方物流的市場概況(一) 基于統(tǒng)計數(shù)據(jù)的第三方物流市場規(guī)模預測(二) 客戶是否選擇第三方物流服務的原因分析(三) 物流職能外包決策部門分析(四) 外包物流職能情況分析(五) 第三方物流供應商選擇因素分析(六) 對第三方物流供應商宣傳方式偏好的分析(七) 物流職能外包成本預算分析(八) 第三方物流服務滿意度分析(九) 更換供應商影響因素分析 二、分行業(yè)的第三方物流服務需求特征分析(一) 電子產(chǎn)品制造業(yè)需求特征分析(二) 制藥行業(yè)需求特征分析(三) 汽車制造業(yè)需求特征分析(四) 家電業(yè)需求特征分析(五) 食品制造業(yè)需求特征分析(六) 紡織品制造業(yè)需求特征分析(七) 零售業(yè)需求特征分析 第五章 我國第三方物流企業(yè)發(fā)展策略研究一、 我國第三方物流市場競爭態(tài)勢分析(一)我國物流市場現(xiàn)有第三方物流企業(yè)現(xiàn)狀調(diào)查分析(中外運集團、中遠集團、中鐵快運、大通快遞、中國航空快運、宅急送、大田快遞、郵政快遞、美國聯(lián)合包裹運送公司、寶供物流、和黃天百)(二)第三方物流市場潛在進入者分析(三)現(xiàn)階段我國第三方物流企業(yè)競爭焦點分析二、第三方物流企業(yè)競爭策略研究(一) 成本及定價策略建議(二) 服務品牌推銷方式建議(三) 核心競爭力識別與培養(yǎng)(四) 產(chǎn)品差異化策略研究 第六章 地區(qū)物流發(fā)展分析一、 我國區(qū)域物流發(fā)展概述二、 珠江三角洲區(qū)域物流(一) 廣東物流發(fā)展現(xiàn)狀與展望(二) 廣州物流發(fā)展現(xiàn)狀與展望(三) 深圳物流發(fā)展現(xiàn)狀與展望三、 長江三角洲區(qū)域物流(一) 長江三角洲區(qū)域物流發(fā)展概述(二) 上海物流發(fā)展現(xiàn)狀與展望四、 華北地區(qū)物流(一) 北京物流發(fā)展現(xiàn)狀與展望(二) 天津物流發(fā)展現(xiàn)狀與展望(三) 青島物流發(fā)展現(xiàn)狀與展望五、 西部物流發(fā)展(一) 西部地區(qū)物流發(fā)展現(xiàn)狀(二) 西部地區(qū)物流發(fā)展優(yōu)勢及瓶頸(三) 西部物流發(fā)展戰(zhàn)略六、 CEPA與香港物流業(yè)的發(fā)展(一) 香港物流業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀(二) CEPA與香港物流業(yè)發(fā)展的機遇 第七章 結(jié)論與建議 報告摘要 隨著現(xiàn)代科學技術的迅猛發(fā)展和全球經(jīng)濟一體化的趨勢加強,現(xiàn)代物流作為一種先進的產(chǎn)業(yè)組織模式和經(jīng)濟管理活動,被廣泛認為是企業(yè)在降低物資消耗、提高勞動生產(chǎn)率之后的“第三利潤源泉”,并在國民經(jīng)濟和社會發(fā)展中發(fā)揮著重要作用。 本研究報告旨在通過實際調(diào)查和深入研究,全面介紹和深入分析我國現(xiàn)代物流市場,揭示熱點行業(yè)的物流需求,為企業(yè)了解物流行業(yè)、了解中國第三方物流市場,進行物流相關投資決策提供可靠的科學依據(jù)。本報告從物流與現(xiàn)代物流的概念出發(fā),詳細闡述了中國現(xiàn)代物流的發(fā)展現(xiàn)狀,全面分析了現(xiàn)代物流發(fā)展的限制因素與政策環(huán)境,并在此基礎上創(chuàng)造性地進行了中國現(xiàn)代物流產(chǎn)業(yè)的產(chǎn)業(yè)結(jié)構分析。此外,本研究報告重點分析了中國第三方物流市場的現(xiàn)狀,全面介紹了國內(nèi)第三方物流企業(yè)的發(fā)展特征和競爭態(tài)勢,以及外資第三方物流企業(yè)的投資和運營情況,并對典型個案進行了深入調(diào)研。第四章是本報告的亮點之一,在對數(shù)百家企業(yè)的實際訪問獲得的數(shù)據(jù)基礎上,對企業(yè)的物流需求現(xiàn)狀進行了深入研究,并對比分析了 IT 、汽車、零售、食品、紡織、醫(yī)藥等 7 個行業(yè)物流需求。對中國區(qū)域物流的發(fā)展現(xiàn)狀的介紹和未來展望的分析是本報告的又一亮點,這部分內(nèi)容是企業(yè)分析投資機遇的重要依據(jù)之一。最后,在上述分析的基礎上,本報告對中國現(xiàn)代物流業(yè)的發(fā)展趨勢和產(chǎn)業(yè)結(jié)構的變化趨勢進行了科學的預測。 • 現(xiàn)代物流發(fā)展概述 本章指引: 物流產(chǎn)業(yè)的構成有不同的分類方法。按照物流業(yè)務組織化程度劃分,可以分為:第一方物流、第二方物流和第三方物流。按照物流企業(yè)的發(fā)展背景劃分,可以分為:由運輸、倉儲和貨代企業(yè)轉(zhuǎn)型的物流企業(yè)、新興的專業(yè)化物流企業(yè)、國外物流企業(yè)和企業(yè)內(nèi)部物流部門。按照物流企業(yè)的服務內(nèi)容劃分,分為:物流策劃企業(yè)、物流組織企業(yè)和物流實施企業(yè)。 現(xiàn)代物流的內(nèi)涵是:現(xiàn)代物流是為客戶提供服務的過程、現(xiàn)代物流是一種管理理念和方法、現(xiàn)代物流是供應鏈管理的一部分、現(xiàn)代物流是由多環(huán)節(jié)和職能組成的系統(tǒng)。 現(xiàn)代物流的特點是:信息化、系統(tǒng)化、網(wǎng)絡化、柔性化、標準化、專業(yè)化。 • 中國現(xiàn)代物流行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀與分析 本章指引: 市場份額: 中國物流企業(yè)的市場份額普遍偏低,物流業(yè)的市場集中度也較低,使中國物流業(yè)呈現(xiàn)出近似完全競爭的市場結(jié)構特征,表現(xiàn)為一種原子型的市場結(jié)構; 產(chǎn)品差異化: 中國物流業(yè)的產(chǎn)品差異化程度較小。一般來說,產(chǎn)業(yè)的產(chǎn)品差異化程度越大,不同企業(yè)生產(chǎn)的產(chǎn)品之間就越難以替代,壟斷性也就越高。因此,中國物流業(yè)在產(chǎn)品差異方面的現(xiàn)狀使物流業(yè)市場結(jié)構的完全競爭特征更為突出。 進入壁壘: 根據(jù)中國物流業(yè)進入壁壘的特點,可以進一步總結(jié)出物流業(yè)市場結(jié)構的特征。因為低端物流市場的進入壁壘較低,所以低端物流市場結(jié)構是完全競爭的市場,且已經(jīng)出現(xiàn)產(chǎn)業(yè)過度進入和過度競爭的現(xiàn)象。而在高端物流市場,由于進入壁壘較高,只有少數(shù)跨國物流服務公司和國內(nèi)物流公司能夠滿足這種要求,進入數(shù)量較少,使市場需求大于供給,市場競爭不充分,因而這些企業(yè)享受較多經(jīng)濟利潤。 • 中國第三方物流企業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀與分析 本章指引: 中國第三方物流公司的類型有:由傳統(tǒng)運輸公司或倉儲公司演變的區(qū)域性物流企業(yè);由某一傳統(tǒng)領域全國性的國有企業(yè)演變成的物流企業(yè);大型外資跨區(qū)域物流企業(yè);新興內(nèi)資跨區(qū)域的物流企業(yè)。 隨著越來越多的大型傳統(tǒng)運輸與倉儲企業(yè)向物流企業(yè)的轉(zhuǎn)型,以及眾多新興物流企業(yè)的興起,中國國內(nèi)物流企業(yè)的競爭會呈現(xiàn)出以下特點:競爭內(nèi)容簡單、競爭手段單一、競爭程度激烈。 外商在交通運輸、倉儲等行業(yè)的投資情繼續(xù)增長。 2002 年,中國外商直接投資合同項目為 34171 個,合同金額為 827.7 億美元,其中交通運輸、倉儲及郵電通訊業(yè)(盡管統(tǒng)計數(shù)據(jù)中無法分離出郵電通訊業(yè)的數(shù)據(jù),但這不會對數(shù)據(jù)分析的最終結(jié)果產(chǎn)生實質(zhì)性的影響)的外商直接投資合同項目為 405 個,合同金額為 15.3 億美元; 2003 年中國外商直接投資合同項目為 41081 個,較上年增長 20.2% ,合同金額為 1150.7 億美元,較上年增長 39.0% ,其中交通運輸、倉儲及郵電通訊業(yè)的外商直接投資合同項目為 506 個,較上年增長 24.9% ,合同金額為 50.1 億美元,較上年增長 228.0% 。 外資在中國物流業(yè)的運營特點是: 1 、投資范圍主要集中在沿海經(jīng)濟發(fā)達地區(qū),尤其是長江三角洲、珠江三角洲和環(huán)渤海經(jīng)濟圈已成為外資在物流業(yè)投資的主要地域范圍。 2 、投資領域主要集中在物流業(yè)的高端市場,例如供應鏈管理、汽車物流等領域。 3 、投資策略以迅速擴大經(jīng)營網(wǎng)絡為主,例如全球領先的快遞和物流公司德國敦豪環(huán)球速遞公司( DHL )預計在未來的 5 年內(nèi),將在中國物流市場新增投資 2 億美元,主要用于在中國新建快遞服務網(wǎng)絡。美國 UPS 公司正計劃在中國建設更大的運輸、速遞網(wǎng)絡,目前已在中國 202 個城市開展業(yè)務。預計在未來 5 年內(nèi),公司的業(yè)務范圍將超過 300 個城市。 4 、投資策略已呈現(xiàn)出明顯的獨資,趨勢 根據(jù)中國加入 WTO 的承諾, 2004 年 是道路運輸領域?qū)崿F(xiàn)逐步開放的最后一年,也就是說,今年之內(nèi),外商將可獨資經(jīng)營道路運輸和倉儲業(yè)。 5 、外資物流企業(yè)的服務對象以跨國公司為主 • 中國第三方物流市場需求調(diào)查分析 本章指引: 2004 年 5 月,北京華通人市場信息有限責任公司對電子及通信設備制造業(yè),汽車、摩托車制造業(yè),醫(yī)藥制造業(yè),食品加工業(yè),零售業(yè),日用電器制造業(yè),服裝及其他纖維制造業(yè)等 7 個行業(yè) 358 家大中型企業(yè)進行了抽樣調(diào)查。調(diào)查內(nèi)容涉及物流職能外包情況、對第三方物流服務商的評價、未來物流外包趨勢、物流決策等方面。調(diào)查結(jié)果從不同角度,客觀反映了當前企業(yè)物流需求的現(xiàn)狀與模式、物流需求的方向等問題,為更加深入了解中國物流行業(yè)的發(fā)展提供了有力參考。 在目前手機市場,物流大致分為三類,一類是廠商自己承擔。國產(chǎn)手機廠商早期大部分就是通過大量銷售人員自己帶貨銷售完成這一工作;一類是通過全國總代理商來完成,廠商一般把貨送到總代倉庫,全國的分送則由總代來完成,國外手機廠商多采取這個方式;另一類則是聘請物流公司。 目前中國家電企業(yè)的物流形態(tài)大體仍以供貨方物流為主,值得注意的是,家電及消費類電子行業(yè)目前已成為第三方物流企業(yè)服務的主要行業(yè)之一,但家電領域第三方物流只是處在發(fā)展初期,目前尚不成熟。 數(shù)據(jù)顯示,按照汽車企業(yè)配件銷售規(guī)模, 2002 年中國主要大型車廠零部件售后服務物流費用達到近 2 億元人民幣。 食品的保溫保鮮要求很高,要求專業(yè)化的物流設施如冷藏車、冷藏庫等相配套,對儲存、運輸?shù)拳h(huán)境要求也較高,不宜與其他產(chǎn)品混合存放。產(chǎn)品時效性強,生產(chǎn)出來后需要迅速交付,對能夠快速響應的第三方物流服務需求較大日化、食品行業(yè)無論對物流自理還是第三方物流服務的滿意度都是最低的,表明這兩個行業(yè)對物流作業(yè)質(zhì)量要求較挑剔,但它們對選擇新的第三方物流服務商也最具積極性,對物流企業(yè)來說,既是挑戰(zhàn),也是機會。 • 地區(qū)物流發(fā)展現(xiàn)狀分析與展望 本章指引: 中國區(qū)域物流可以分為兩個層次:第一個層次是已經(jīng)制定規(guī)劃并開始實施的地區(qū),如長三角地區(qū)、珠三角地區(qū)等;第二個層次是區(qū)域內(nèi)各部分有協(xié)作的意向或有計劃但尚未實施的地區(qū)。 專家估計,未來幾年內(nèi),廣東物流總量將年平均增長 11% 左右,到 2005 年,物流業(yè)增加值將達到 2700 億元人民幣, 占 GDP 的比重為 16.5% 。 截止 2003 年,深圳市登記注冊的物流企業(yè)達 2748 家,其中,全市以物流公司命名的企業(yè)有 320 家,經(jīng)營含物流業(yè)務的企業(yè) 111 家,經(jīng)營含倉儲、配送業(yè)務的企業(yè)共 897 家,從事運輸(含貨運代理業(yè)務)業(yè)務的企業(yè)共 1210 家,經(jīng)營郵政迅遞業(yè)務的企業(yè)共 209 家;深圳市物流企業(yè)中資產(chǎn)過億元的有 32 家,大約 65% 的企業(yè)注冊資金在 300 萬到 500 萬元人民幣間,列為重點商貿(mào)流通配送企業(yè)有 30 多家。 北京奧運會用于各種場館及設施建設的直接投資為 1349 億元,并拉動社會消費品零售額合計為 540 億元,促進北京及國內(nèi)有關地區(qū)的旅游業(yè)發(fā)展,所以這將給物流業(yè)帶來一個很好的發(fā)展機遇。 截至到 2002 年底,西部地區(qū)全社會的貨運量達 330967 萬噸,占中國全社會貨運量 1482737 萬噸的 22.32% ,比 2000 年 17.12% 增加 5.2 個百分點;西部地區(qū)全社會貨物周轉(zhuǎn)量 6385.9 億噸公里,占中國全社會貨物周轉(zhuǎn)量 50542.9 億噸公里的 12.63% ,比 2000 年的 8.49% 增加 4.14 個百分點。 在香港物流業(yè)中,航空貨物運輸扮演著重要角色,承擔著大量繁重的貨物運輸任務。香港國際機場的航空貨運吞吐量除 2001 年外呈現(xiàn)平穩(wěn)增長趨勢。 2003 年貨運吞吐量達到 264.21 萬噸,在 2002 年增幅 19.5% 的基礎上再次增長 6.6% 。 • 中國現(xiàn)代物流業(yè)發(fā)展展望 本章指引: 在世界經(jīng)濟發(fā)展提速以及國內(nèi)經(jīng)濟運行市場化深入發(fā)展的情況下,不僅國民經(jīng)濟的快速穩(wěn)定增長繼續(xù)為物流業(yè)的規(guī)模成長開辟增長空間,而且制度與政策環(huán)境將更加有利于物流發(fā)展的外部環(huán)境優(yōu)化和物流行業(yè)自身的快速規(guī)范成長,本章從物流業(yè)環(huán)境的發(fā)展變化、物流基礎設施的發(fā)展變化、物流產(chǎn)業(yè)結(jié)構預測以及奧運會及世博會物流對中國物流市場的影響等四個方面展望中國物流業(yè)的發(fā)展趨勢。
第一章 現(xiàn)代物流發(fā)展概述一、 物流相關概念(一) 物流的概念(二) 物流活動的分類(三) 物流產(chǎn)業(yè)的構成二、 現(xiàn)代物流的內(nèi)涵與特點分析(一) 現(xiàn)代物流的內(nèi)涵概述(二) 現(xiàn)代物流的特點分析(三) 發(fā)展現(xiàn)代物流業(yè)的重要意義三、 現(xiàn)代物流業(yè)的發(fā)展趨勢 第二章 我國現(xiàn)代物流業(yè)發(fā)展環(huán)境分析一、 政府物流產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策(一)六部委國經(jīng)貿(mào)運行[2001]189號《關于加快我國現(xiàn)代物流發(fā)展的若干意見》主要精神(二)國家經(jīng)貿(mào)委國經(jīng)貿(mào)貿(mào)易[2002]773號《“十五”期間商品流通行業(yè)結(jié)構調(diào)整規(guī)劃綱要》相關精神(三)國家經(jīng)貿(mào)委國經(jīng)貿(mào)運行[2003]76號《2003經(jīng)濟運行工作指導意見》中與物流業(yè)發(fā)展相關的內(nèi)容(四)地方性物流發(fā)展規(guī)劃及綱要主要精神二、 WTO與我國物流業(yè)發(fā)展(一) WTO協(xié)議中與物流相關的部分(二) 依據(jù)WTO對外資物流企業(yè)的準入政策及其實施 三、 物流技術和裝備(一)運輸設備及技術發(fā)展(二)倉儲設備及技術發(fā)展(三)裝卸機具及技術發(fā)展四、 物流信息化(一)網(wǎng)絡技術在物流系統(tǒng)中的應用發(fā)展(二)系統(tǒng)集成軟件技術在物流系統(tǒng)中的應用發(fā)展(三)其他相關信息技術的發(fā)展與應用 第三章 我國物流行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀與展望一、我國物流行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀(一)我國物流業(yè)發(fā)展概述(二)提供物流服務的國內(nèi)組織分析(三) 外資在中國物流業(yè)的投資及運營情況(四)我國物流產(chǎn)業(yè)結(jié)構分析二、我國現(xiàn)代物流業(yè)發(fā)展的限制因素(一) 供需雙方對物流的認識不清(二) 物流管理體制混亂,缺乏現(xiàn)代物流法規(guī)(三) 缺乏統(tǒng)一的服務標準和技術標準(四) 相關基礎設施發(fā)展滯后(五) 缺乏現(xiàn)代物流人才三、我國現(xiàn)代物流市場發(fā)展趨勢展望(一) 我國物流業(yè)宏觀環(huán)境的發(fā)展變化(二) 我國物流基礎設施的發(fā)展(三) 我國物流產(chǎn)業(yè)結(jié)構變化預測(四) 奧運會及世博會物流對我國物流市場的影響 第四章 我國第三方物流市場需求調(diào)查分析一、第三方物流的市場概況(一) 基于統(tǒng)計數(shù)據(jù)的第三方物流市場規(guī)模預測(二) 客戶是否選擇第三方物流服務的原因分析(三) 物流職能外包決策部門分析(四) 外包物流職能情況分析(五) 第三方物流供應商選擇因素分析(六) 對第三方物流供應商宣傳方式偏好的分析(七) 物流職能外包成本預算分析(八) 第三方物流服務滿意度分析(九) 更換供應商影響因素分析 二、分行業(yè)的第三方物流服務需求特征分析(一) 電子產(chǎn)品制造業(yè)需求特征分析(二) 制藥行業(yè)需求特征分析(三) 汽車制造業(yè)需求特征分析(四) 家電業(yè)需求特征分析(五) 食品制造業(yè)需求特征分析(六) 紡織品制造業(yè)需求特征分析(七) 零售業(yè)需求特征分析 第五章 我國第三方物流企業(yè)發(fā)展策略研究一、 我國第三方物流市場競爭態(tài)勢分析(一)我國物流市場現(xiàn)有第三方物流企業(yè)現(xiàn)狀調(diào)查分析(中外運集團、中遠集團、中鐵快運、大通快遞、中國航空快運、宅急送、大田快遞、郵政快遞、美國聯(lián)合包裹運送公司、寶供物流、和黃天百)(二)第三方物流市場潛在進入者分析(三)現(xiàn)階段我國第三方物流企業(yè)競爭焦點分析二、第三方物流企業(yè)競爭策略研究(一) 成本及定價策略建議(二) 服務品牌推銷方式建議(三) 核心競爭力識別與培養(yǎng)(四) 產(chǎn)品差異化策略研究 第六章 地區(qū)物流發(fā)展分析一、 我國區(qū)域物流發(fā)展概述二、 珠江三角洲區(qū)域物流(一) 廣東物流發(fā)展現(xiàn)狀與展望(二) 廣州物流發(fā)展現(xiàn)狀與展望(三) 深圳物流發(fā)展現(xiàn)狀與展望三、 長江三角洲區(qū)域物流(一) 長江三角洲區(qū)域物流發(fā)展概述(二) 上海物流發(fā)展現(xiàn)狀與展望四、 華北地區(qū)物流(一) 北京物流發(fā)展現(xiàn)狀與展望(二) 天津物流發(fā)展現(xiàn)狀與展望(三) 青島物流發(fā)展現(xiàn)狀與展望五、 西部物流發(fā)展(一) 西部地區(qū)物流發(fā)展現(xiàn)狀(二) 西部地區(qū)物流發(fā)展優(yōu)勢及瓶頸(三) 西部物流發(fā)展戰(zhàn)略六、 CEPA與香港物流業(yè)的發(fā)展(一) 香港物流業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀(二) CEPA與香港物流業(yè)發(fā)展的機遇 第七章 結(jié)論與建議 報告摘要 隨著現(xiàn)代科學技術的迅猛發(fā)展和全球經(jīng)濟一體化的趨勢加強,現(xiàn)代物流作為一種先進的產(chǎn)業(yè)組織模式和經(jīng)濟管理活動,被廣泛認為是企業(yè)在降低物資消耗、提高勞動生產(chǎn)率之后的“第三利潤源泉”,并在國民經(jīng)濟和社會發(fā)展中發(fā)揮著重要作用。 本研究報告旨在通過實際調(diào)查和深入研究,全面介紹和深入分析我國現(xiàn)代物流市場,揭示熱點行業(yè)的物流需求,為企業(yè)了解物流行業(yè)、了解中國第三方物流市場,進行物流相關投資決策提供可靠的科學依據(jù)。本報告從物流與現(xiàn)代物流的概念出發(fā),詳細闡述了中國現(xiàn)代物流的發(fā)展現(xiàn)狀,全面分析了現(xiàn)代物流發(fā)展的限制因素與政策環(huán)境,并在此基礎上創(chuàng)造性地進行了中國現(xiàn)代物流產(chǎn)業(yè)的產(chǎn)業(yè)結(jié)構分析。此外,本研究報告重點分析了中國第三方物流市場的現(xiàn)狀,全面介紹了國內(nèi)第三方物流企業(yè)的發(fā)展特征和競爭態(tài)勢,以及外資第三方物流企業(yè)的投資和運營情況,并對典型個案進行了深入調(diào)研。第四章是本報告的亮點之一,在對數(shù)百家企業(yè)的實際訪問獲得的數(shù)據(jù)基礎上,對企業(yè)的物流需求現(xiàn)狀進行了深入研究,并對比分析了 IT 、汽車、零售、食品、紡織、醫(yī)藥等 7 個行業(yè)物流需求。對中國區(qū)域物流的發(fā)展現(xiàn)狀的介紹和未來展望的分析是本報告的又一亮點,這部分內(nèi)容是企業(yè)分析投資機遇的重要依據(jù)之一。最后,在上述分析的基礎上,本報告對中國現(xiàn)代物流業(yè)的發(fā)展趨勢和產(chǎn)業(yè)結(jié)構的變化趨勢進行了科學的預測。 • 現(xiàn)代物流發(fā)展概述 本章指引: 物流產(chǎn)業(yè)的構成有不同的分類方法。按照物流業(yè)務組織化程度劃分,可以分為:第一方物流、第二方物流和第三方物流。按照物流企業(yè)的發(fā)展背景劃分,可以分為:由運輸、倉儲和貨代企業(yè)轉(zhuǎn)型的物流企業(yè)、新興的專業(yè)化物流企業(yè)、國外物流企業(yè)和企業(yè)內(nèi)部物流部門。按照物流企業(yè)的服務內(nèi)容劃分,分為:物流策劃企業(yè)、物流組織企業(yè)和物流實施企業(yè)。 現(xiàn)代物流的內(nèi)涵是:現(xiàn)代物流是為客戶提供服務的過程、現(xiàn)代物流是一種管理理念和方法、現(xiàn)代物流是供應鏈管理的一部分、現(xiàn)代物流是由多環(huán)節(jié)和職能組成的系統(tǒng)。 現(xiàn)代物流的特點是:信息化、系統(tǒng)化、網(wǎng)絡化、柔性化、標準化、專業(yè)化。 • 中國現(xiàn)代物流行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀與分析 本章指引: 市場份額: 中國物流企業(yè)的市場份額普遍偏低,物流業(yè)的市場集中度也較低,使中國物流業(yè)呈現(xiàn)出近似完全競爭的市場結(jié)構特征,表現(xiàn)為一種原子型的市場結(jié)構; 產(chǎn)品差異化: 中國物流業(yè)的產(chǎn)品差異化程度較小。一般來說,產(chǎn)業(yè)的產(chǎn)品差異化程度越大,不同企業(yè)生產(chǎn)的產(chǎn)品之間就越難以替代,壟斷性也就越高。因此,中國物流業(yè)在產(chǎn)品差異方面的現(xiàn)狀使物流業(yè)市場結(jié)構的完全競爭特征更為突出。 進入壁壘: 根據(jù)中國物流業(yè)進入壁壘的特點,可以進一步總結(jié)出物流業(yè)市場結(jié)構的特征。因為低端物流市場的進入壁壘較低,所以低端物流市場結(jié)構是完全競爭的市場,且已經(jīng)出現(xiàn)產(chǎn)業(yè)過度進入和過度競爭的現(xiàn)象。而在高端物流市場,由于進入壁壘較高,只有少數(shù)跨國物流服務公司和國內(nèi)物流公司能夠滿足這種要求,進入數(shù)量較少,使市場需求大于供給,市場競爭不充分,因而這些企業(yè)享受較多經(jīng)濟利潤。 • 中國第三方物流企業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀與分析 本章指引: 中國第三方物流公司的類型有:由傳統(tǒng)運輸公司或倉儲公司演變的區(qū)域性物流企業(yè);由某一傳統(tǒng)領域全國性的國有企業(yè)演變成的物流企業(yè);大型外資跨區(qū)域物流企業(yè);新興內(nèi)資跨區(qū)域的物流企業(yè)。 隨著越來越多的大型傳統(tǒng)運輸與倉儲企業(yè)向物流企業(yè)的轉(zhuǎn)型,以及眾多新興物流企業(yè)的興起,中國國內(nèi)物流企業(yè)的競爭會呈現(xiàn)出以下特點:競爭內(nèi)容簡單、競爭手段單一、競爭程度激烈。 外商在交通運輸、倉儲等行業(yè)的投資情繼續(xù)增長。 2002 年,中國外商直接投資合同項目為 34171 個,合同金額為 827.7 億美元,其中交通運輸、倉儲及郵電通訊業(yè)(盡管統(tǒng)計數(shù)據(jù)中無法分離出郵電通訊業(yè)的數(shù)據(jù),但這不會對數(shù)據(jù)分析的最終結(jié)果產(chǎn)生實質(zhì)性的影響)的外商直接投資合同項目為 405 個,合同金額為 15.3 億美元; 2003 年中國外商直接投資合同項目為 41081 個,較上年增長 20.2% ,合同金額為 1150.7 億美元,較上年增長 39.0% ,其中交通運輸、倉儲及郵電通訊業(yè)的外商直接投資合同項目為 506 個,較上年增長 24.9% ,合同金額為 50.1 億美元,較上年增長 228.0% 。 外資在中國物流業(yè)的運營特點是: 1 、投資范圍主要集中在沿海經(jīng)濟發(fā)達地區(qū),尤其是長江三角洲、珠江三角洲和環(huán)渤海經(jīng)濟圈已成為外資在物流業(yè)投資的主要地域范圍。 2 、投資領域主要集中在物流業(yè)的高端市場,例如供應鏈管理、汽車物流等領域。 3 、投資策略以迅速擴大經(jīng)營網(wǎng)絡為主,例如全球領先的快遞和物流公司德國敦豪環(huán)球速遞公司( DHL )預計在未來的 5 年內(nèi),將在中國物流市場新增投資 2 億美元,主要用于在中國新建快遞服務網(wǎng)絡。美國 UPS 公司正計劃在中國建設更大的運輸、速遞網(wǎng)絡,目前已在中國 202 個城市開展業(yè)務。預計在未來 5 年內(nèi),公司的業(yè)務范圍將超過 300 個城市。 4 、投資策略已呈現(xiàn)出明顯的獨資,趨勢 根據(jù)中國加入 WTO 的承諾, 2004 年 是道路運輸領域?qū)崿F(xiàn)逐步開放的最后一年,也就是說,今年之內(nèi),外商將可獨資經(jīng)營道路運輸和倉儲業(yè)。 5 、外資物流企業(yè)的服務對象以跨國公司為主 • 中國第三方物流市場需求調(diào)查分析 本章指引: 2004 年 5 月,北京華通人市場信息有限責任公司對電子及通信設備制造業(yè),汽車、摩托車制造業(yè),醫(yī)藥制造業(yè),食品加工業(yè),零售業(yè),日用電器制造業(yè),服裝及其他纖維制造業(yè)等 7 個行業(yè) 358 家大中型企業(yè)進行了抽樣調(diào)查。調(diào)查內(nèi)容涉及物流職能外包情況、對第三方物流服務商的評價、未來物流外包趨勢、物流決策等方面。調(diào)查結(jié)果從不同角度,客觀反映了當前企業(yè)物流需求的現(xiàn)狀與模式、物流需求的方向等問題,為更加深入了解中國物流行業(yè)的發(fā)展提供了有力參考。 在目前手機市場,物流大致分為三類,一類是廠商自己承擔。國產(chǎn)手機廠商早期大部分就是通過大量銷售人員自己帶貨銷售完成這一工作;一類是通過全國總代理商來完成,廠商一般把貨送到總代倉庫,全國的分送則由總代來完成,國外手機廠商多采取這個方式;另一類則是聘請物流公司。 目前中國家電企業(yè)的物流形態(tài)大體仍以供貨方物流為主,值得注意的是,家電及消費類電子行業(yè)目前已成為第三方物流企業(yè)服務的主要行業(yè)之一,但家電領域第三方物流只是處在發(fā)展初期,目前尚不成熟。 數(shù)據(jù)顯示,按照汽車企業(yè)配件銷售規(guī)模, 2002 年中國主要大型車廠零部件售后服務物流費用達到近 2 億元人民幣。 食品的保溫保鮮要求很高,要求專業(yè)化的物流設施如冷藏車、冷藏庫等相配套,對儲存、運輸?shù)拳h(huán)境要求也較高,不宜與其他產(chǎn)品混合存放。產(chǎn)品時效性強,生產(chǎn)出來后需要迅速交付,對能夠快速響應的第三方物流服務需求較大日化、食品行業(yè)無論對物流自理還是第三方物流服務的滿意度都是最低的,表明這兩個行業(yè)對物流作業(yè)質(zhì)量要求較挑剔,但它們對選擇新的第三方物流服務商也最具積極性,對物流企業(yè)來說,既是挑戰(zhàn),也是機會。 • 地區(qū)物流發(fā)展現(xiàn)狀分析與展望 本章指引: 中國區(qū)域物流可以分為兩個層次:第一個層次是已經(jīng)制定規(guī)劃并開始實施的地區(qū),如長三角地區(qū)、珠三角地區(qū)等;第二個層次是區(qū)域內(nèi)各部分有協(xié)作的意向或有計劃但尚未實施的地區(qū)。 專家估計,未來幾年內(nèi),廣東物流總量將年平均增長 11% 左右,到 2005 年,物流業(yè)增加值將達到 2700 億元人民幣, 占 GDP 的比重為 16.5% 。 截止 2003 年,深圳市登記注冊的物流企業(yè)達 2748 家,其中,全市以物流公司命名的企業(yè)有 320 家,經(jīng)營含物流業(yè)務的企業(yè) 111 家,經(jīng)營含倉儲、配送業(yè)務的企業(yè)共 897 家,從事運輸(含貨運代理業(yè)務)業(yè)務的企業(yè)共 1210 家,經(jīng)營郵政迅遞業(yè)務的企業(yè)共 209 家;深圳市物流企業(yè)中資產(chǎn)過億元的有 32 家,大約 65% 的企業(yè)注冊資金在 300 萬到 500 萬元人民幣間,列為重點商貿(mào)流通配送企業(yè)有 30 多家。 北京奧運會用于各種場館及設施建設的直接投資為 1349 億元,并拉動社會消費品零售額合計為 540 億元,促進北京及國內(nèi)有關地區(qū)的旅游業(yè)發(fā)展,所以這將給物流業(yè)帶來一個很好的發(fā)展機遇。 截至到 2002 年底,西部地區(qū)全社會的貨運量達 330967 萬噸,占中國全社會貨運量 1482737 萬噸的 22.32% ,比 2000 年 17.12% 增加 5.2 個百分點;西部地區(qū)全社會貨物周轉(zhuǎn)量 6385.9 億噸公里,占中國全社會貨物周轉(zhuǎn)量 50542.9 億噸公里的 12.63% ,比 2000 年的 8.49% 增加 4.14 個百分點。 在香港物流業(yè)中,航空貨物運輸扮演著重要角色,承擔著大量繁重的貨物運輸任務。香港國際機場的航空貨運吞吐量除 2001 年外呈現(xiàn)平穩(wěn)增長趨勢。 2003 年貨運吞吐量達到 264.21 萬噸,在 2002 年增幅 19.5% 的基礎上再次增長 6.6% 。 • 中國現(xiàn)代物流業(yè)發(fā)展展望 本章指引: 在世界經(jīng)濟發(fā)展提速以及國內(nèi)經(jīng)濟運行市場化深入發(fā)展的情況下,不僅國民經(jīng)濟的快速穩(wěn)定增長繼續(xù)為物流業(yè)的規(guī)模成長開辟增長空間,而且制度與政策環(huán)境將更加有利于物流發(fā)展的外部環(huán)境優(yōu)化和物流行業(yè)自身的快速規(guī)范成長,本章從物流業(yè)環(huán)境的發(fā)展變化、物流基礎設施的發(fā)展變化、物流產(chǎn)業(yè)結(jié)構預測以及奧運會及世博會物流對中國物流市場的影響等四個方面展望中國物流業(yè)的發(fā)展趨勢。
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