《銀行網(wǎng)點(diǎn)主任與理財(cái)經(jīng)理綜合能力提升》
《銀行網(wǎng)點(diǎn)主任與理財(cái)經(jīng)理綜合能力提升》詳細(xì)內(nèi)容
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課程大綱
一、 資產(chǎn)（理財(cái)）規(guī)劃與投資關(guān)系
1、為什么人生要有規(guī)劃？
2、什么是資產(chǎn)（理財(cái)）規(guī)劃？
3、資產(chǎn)（理財(cái)）規(guī)劃作用、意義
4、投資與資產(chǎn)管理的區(qū)別
二、家庭理財(cái)規(guī)劃書(shū)制作的流程
1、財(cái)務(wù)目標(biāo)設(shè)立時(shí)的重點(diǎn)
2、收集之財(cái)務(wù)資料
基本資料收集
現(xiàn)有投資屬性
可承受風(fēng)險(xiǎn)屬性
4、財(cái)務(wù)專題問(wèn)卷
5、家庭自我檢視
去哪里？在哪里？如何去？
6、了解家庭財(cái)務(wù)狀況
財(cái)務(wù)分析診斷與評(píng)估能力 家庭財(cái)務(wù)報(bào)表分析
三、理財(cái)規(guī)劃比例計(jì)算
[財(cái)富健康指數(shù)]分析診斷
1、各種規(guī)劃量化----數(shù)據(jù)
2、貨幣的時(shí)間價(jià)值
四、家庭理財(cái)深度分析
（一）、安全保障規(guī)劃
風(fēng)險(xiǎn)管理—人身風(fēng)險(xiǎn)規(guī)劃
人身保險(xiǎn)規(guī)劃重點(diǎn)
（二）、子女教育金規(guī)劃
教育金規(guī)劃應(yīng)考慮的因素
（三）子女教育金測(cè)算表
（四）、退休目標(biāo)規(guī)劃
退休規(guī)劃需考慮的因素
（五）其他理財(cái)目標(biāo)
購(gòu)房、換房理財(cái)目標(biāo)
購(gòu)車、換車?yán)碡?cái)目標(biāo)
五、案例講解
1、家庭理財(cái)目標(biāo)
2、家庭財(cái)務(wù)狀況
3、風(fēng)險(xiǎn)承受力測(cè)試
4、家庭財(cái)務(wù)隱患
5、家庭財(cái)務(wù)分析
六、理財(cái)規(guī)劃建議書(shū)
1、準(zhǔn)備～保險(xiǎn)規(guī)劃
2、準(zhǔn)備～ 養(yǎng)老規(guī)劃
3、準(zhǔn)備～子女教育規(guī)劃
4、準(zhǔn)備～購(gòu)車換車規(guī)劃
5、準(zhǔn)備～購(gòu)房換房規(guī)劃
6、準(zhǔn)備～ 投資規(guī)劃
七、理財(cái)規(guī)劃實(shí)施方案及客戶追蹤技巧
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銀行員工如何盡快提高服務(wù)客戶的專業(yè)能力課程章節(jié)簡(jiǎn)介一、當(dāng)今時(shí)代背景1、國(guó)際先進(jìn)國(guó)家服務(wù)銀行客戶狀況2、國(guó)內(nèi)VIP客戶的升級(jí)3、競(jìng)爭(zhēng)激烈的銀行市場(chǎng)現(xiàn)狀二、了解客戶的類型、特點(diǎn)和要求1、企業(yè)主的興趣2、白領(lǐng)人士的偏好3、社會(huì)自由人的特征4、高凈值人群的喜好5、附加值服務(wù)三、客戶經(jīng)理及理財(cái)專員1、擁有專業(yè)資格證書(shū)的途徑2、持續(xù)學(xué)習(xí)提升專業(yè)能力方法（每年不少于40小
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客戶資產(chǎn)規(guī)劃與財(cái)富管理一、回顧金融危機(jī)帶來(lái)的災(zāi)難二、展望當(dāng)今中國(guó)新政策三、為什么創(chuàng)新理財(cái)？1、解除誤區(qū)一：理財(cái)=投資2、解除誤區(qū)二：理財(cái)是有閑錢人的事3、通貨膨脹對(duì)人們生活造成的影響四、什么是創(chuàng)新理財(cái)？A、理財(cái)?shù)恼嬲xB、理財(cái)觀念的變遷C、投資與理財(cái)?shù)膮^(qū)別五、如何創(chuàng)新理財(cái)？1、人的一生與收支曲線2、人生理財(cái)三步驟3、風(fēng)險(xiǎn)承受能力類型4、人生十大理財(cái)規(guī)劃類型
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房地產(chǎn)理財(cái)創(chuàng)富的秘笈第一模塊：中國(guó)社會(huì)經(jīng)濟(jì)現(xiàn)象防止掉進(jìn)無(wú)財(cái)產(chǎn)性收入陷阱新的養(yǎng)老政策即將出臺(tái)改革開(kāi)放經(jīng)歷四個(gè)階段第二模塊：厘清創(chuàng)新理財(cái)不會(huì)理財(cái)--財(cái)富貶值無(wú)止境不會(huì)理財(cái)--教育成才難保證不會(huì)理財(cái)—養(yǎng)老生活品質(zhì)無(wú)保障創(chuàng)新理財(cái)?shù)暮x第三模塊：正確投資策略中國(guó)和歐美理財(cái)收入相比資產(chǎn)配置--合理投放選擇適合自己的投資產(chǎn)品金字塔投資產(chǎn)品分析綜合性的產(chǎn)品組合住房房產(chǎn)十年周
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