常仲齊老師

畢業(yè)于中國(guó)文化大學(xué) / 經(jīng)濟(jì)系

臺(tái)灣花旗銀行 – 私行經(jīng)理 2009年-2016年

中國(guó)平安銀行 – 理財(cái)規(guī)劃師 2016年-2018年

臺(tái)灣星展銀行 – 業(yè)務(wù)團(tuán)隊(duì)長(zhǎng) 2018年-2020年

持有證照

臺(tái)灣 CFP 及 AFP 職業(yè)證照、

信托法規(guī)、投信投顧證照、

人壽保險(xiǎn)、產(chǎn)物保險(xiǎn)證照、

外幣保單、投資型保單證、

結(jié)構(gòu)型及衍生金融商品證照

主講課程

各類客群經(jīng)營(yíng)技巧與信賴養(yǎng)成

多元資產(chǎn)配置與營(yíng)銷落地技巧

客戶實(shí)戰(zhàn)經(jīng)營(yíng)與銷售工作流程

天時(shí)地利人和專業(yè)化基金營(yíng)銷

法商與財(cái)商財(cái)富保全規(guī)劃方針

一開(kāi)口就吸睛高效面授簡(jiǎn)報(bào)術(shù)

課程方向

零售條線營(yíng)銷，包括：財(cái)富管理、營(yíng)銷技巧、電話銷售、營(yíng)銷沙龍等

金融資歷

新加坡星展銀行 / 臺(tái)北分行業(yè)務(wù)團(tuán)隊(duì)長(zhǎng)TH（2018 / 05 ～ 2020/06）

負(fù)責(zé)星展銀行管理支行理財(cái)經(jīng)理，網(wǎng)點(diǎn)境內(nèi)外零售金融產(chǎn)品銷售創(chuàng)利及整體AUM資產(chǎn)規(guī)模等指標(biāo)提升。

? 連續(xù)三季度銷售創(chuàng)利指標(biāo)達(dá)成率130％以上

? AUM新增32％率 / VIP客戶數(shù)新增率12％

中國(guó)平安銀行 / 綜合理財(cái)規(guī)劃師IC / PM（2016 / 05 ～ 2018 / 04）

負(fù)責(zé)平安銀行江蘇省地區(qū)經(jīng)營(yíng)單位基金、保險(xiǎn)、家族信托…等創(chuàng)利產(chǎn)品推廣，包含客戶關(guān)系經(jīng)營(yíng)等輔導(dǎo)，共8家分行 / 37家支行、理財(cái)經(jīng)理共160位。

? 陪訪最高單件年期繳保費(fèi)3,000萬(wàn)分紅險(xiǎn)

? 陪訪最高單件1.5億10年期家族信托

? 陪訪最高單季2,100萬(wàn)私募基金銷售額

? 主講產(chǎn)說(shuō)會(huì)，單場(chǎng)最高2,860萬(wàn)保費(fèi)收入

? 資產(chǎn)規(guī)模增加102％ / VIP客數(shù)成長(zhǎng)86％

? 平安銀行片區(qū)空中講座票選第一

? 平安銀行全國(guó)面授講師競(jìng)賽前10強(qiáng)

任職培訓(xùn)經(jīng)驗(yàn)

2018年平安銀行南京分行銀保與家族信托提升培訓(xùn)，

協(xié)助分行制定整體保險(xiǎn)信托與家族信托工作法．

① 制定傳承與財(cái)富保全工作流程

② 梳理家族信托文件提升醋單率

③ 保險(xiǎn)信托窗口對(duì)接機(jī)制總制定

一家一級(jí)分行與六家二級(jí)分行整體工作流程提升，并到各家網(wǎng)點(diǎn)手把手指導(dǎo)，縮短信托流程時(shí)間，激發(fā)一線促單積極性，半年期間成交11件千萬(wàn)信托。

2018年平安銀行南京分行銀保與家族信托提升培訓(xùn)，

協(xié)助分行制定整體保險(xiǎn)信托與家族信托工作法．

① 制定傳承與財(cái)富保全工作流程

② 梳理家族信托文件提升醋單率

③ 保險(xiǎn)信托窗口對(duì)接機(jī)制總制定

一家一級(jí)分行與六家二級(jí)分行整體工作流程提升，并到各家網(wǎng)點(diǎn)手把手指導(dǎo)，縮短信托流程時(shí)間，激發(fā)一線促單積極性，半年期間成交11件千萬(wàn)信托。

2017年平安銀行南京分行銀狼培訓(xùn)項(xiàng)目，

（項(xiàng)目是橫跨10、11月開(kāi)展，南京分行去年同期雙十二銀保是全國(guó)排名倒數(shù)第三，項(xiàng)目培訓(xùn)后當(dāng)年度銀保中收全國(guó)第二名?。槠?周，主軸提升期繳分紅險(xiǎn)，6天周末加班培訓(xùn)。

① 私募基金與家族信托

② 法商角度談大額保單

③ 客戶關(guān)系維護(hù)與營(yíng)銷

另外15天輔導(dǎo)，平均一天2個(gè)網(wǎng)點(diǎn)，一對(duì)一或一對(duì)多產(chǎn)能手把手指導(dǎo)提升；從課程設(shè)計(jì)，通關(guān)測(cè)驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)，輔導(dǎo)內(nèi)容制定，每周分?jǐn)?shù)通報(bào)、每日戰(zhàn)報(bào)點(diǎn)評(píng)，到最后通關(guān)結(jié)訓(xùn)。

2016年平安銀行蘇州分行騰龍培訓(xùn)項(xiàng)目，

為期5周，主軸是各項(xiàng)指標(biāo)產(chǎn)能提升，4個(gè)周末1天大課

① 資產(chǎn)配置理念

② 基金銷售技巧

③ 銀保銷售技巧

④ 客戶關(guān)系經(jīng)營(yíng)

另外每周4天跑6個(gè)網(wǎng)點(diǎn)，進(jìn)行產(chǎn)能提升與個(gè)別輔導(dǎo)。

隔年開(kāi)門紅蘇州整體指標(biāo)成為平安銀行江蘇各二級(jí)分行排行中第一名。

臺(tái)灣花旗銀行 / 理財(cái)業(yè)務(wù)副理FC / TRM（2005 / 09 ～2016 / 05）

擔(dān)任一線理財(cái)銷售顧問(wèn)，經(jīng)營(yíng)高資產(chǎn)客群與金融銷售。

? 離職前2年平均月創(chuàng)利86萬(wàn)，最單月112萬(wàn)

? 10年管戶累積新增12億AUM / 投ROA.72％

? 10年管戶累積新增382戶VIP等級(jí)客戶

? 平均每年非財(cái)物指標(biāo)KPI考核達(dá)成率102％

過(guò)往培訓(xùn)及項(xiàng)目軌跡

至2023年12月末，累計(jì)687場(chǎng)培訓(xùn)與培訓(xùn)及項(xiàng)目經(jīng)驗(yàn)：

2019年郵政銀行韶關(guān)分行與潮州分行2019/11/12~2019/11/16

學(xué)員規(guī)模：5天累計(jì)共約360名左右學(xué)員

項(xiàng)目排程：

11/12－乳源分公司（乳源／樂(lè)昌）11/13－南雄分公司（南雄／始興）

11/14－翁源分公司（翁源／新豐）11/15－韶關(guān)市公司（韶關(guān)／曲江／仁化）

11/16－潮州分公司（整體潮州市與縣域）

項(xiàng)目課程：

a) 客戶經(jīng)營(yíng)流程與經(jīng)營(yíng)技巧

b) 基金與保險(xiǎn)營(yíng)銷話術(shù)演練

2020年興業(yè)銀行溫州分行行知?jiǎng)恿?xiàng)目

培訓(xùn)時(shí)間：2020/07/04~2020/09/18

學(xué)員規(guī)模：9網(wǎng)點(diǎn)篩選20名理財(cái)經(jīng)理

項(xiàng)目排程：1天大課－法商角度談財(cái)富保全規(guī)劃+6周輔導(dǎo)（共30天）星期－單數(shù)周／雙數(shù)周

周一－分行營(yíng)業(yè)部／吳橋路支行 周二－甌海支行／樂(lè)清支行

周三－瑞安支行／永嘉支行 周四－鹿城支行／龍灣支行 周五－社區(qū)支行／分?jǐn)?shù)落后支行

項(xiàng)目課程：

①  一對(duì)一案例研討與解答 ② 制定完整電話邀約流程

③ KYC法與資產(chǎn)檢視營(yíng)銷    ④ 提升并維持高工作量能（15電訪3面訪／天）

結(jié)算成績(jī)：

①  活動(dòng)量112%達(dá)成率         ② 私行客戶增加36戶

③ 單季基金／保險(xiǎn)／信托人均銷量4,836萬(wàn)/人④ 最高單戶成交家族信托2,500萬(wàn)+保險(xiǎn)500萬(wàn)

榮獲獎(jiǎng)項(xiàng)：11家競(jìng)賽分行中唯一獲得最佳實(shí)戰(zhàn)獎(jiǎng)

2020年興業(yè)銀行廣州／東莞／佛山分行項(xiàng)目

培訓(xùn)時(shí)間：2020/10/10~2020/11/07

學(xué)員規(guī)模：10網(wǎng)點(diǎn)篩選26位理財(cái)經(jīng)理

項(xiàng)目排程：1天大課－客戶關(guān)系維護(hù)與日常經(jīng)營(yíng)營(yíng)銷技巧4周輔導(dǎo)（共20天）

周一－廣州分行 周二－佛山分行 周三－東莞分行 周四－廣州分行 周五－東莞分行

項(xiàng)目課程：

①  一對(duì)一案例研討與解答 ② 貫徹興業(yè)四部營(yíng)銷流程

③ KYC法與資產(chǎn)檢視營(yíng)銷   ④ 基金與營(yíng)銷技巧的提升

結(jié)算成績(jī)：

① 私行客戶增加28戶

② 遞出103份資產(chǎn)檢視建議書(shū)

③ 最高單件基金300萬(wàn)

2021年工商銀行貴陽(yáng)／畢節(jié)／遵義分行項(xiàng)目

培訓(xùn)時(shí)間：2021/05/17~2021/09/15

學(xué)員規(guī)模：3標(biāo)桿支行篩選18位理財(cái)經(jīng)理

項(xiàng)目排程：1天大課－資產(chǎn)配置談財(cái)富保全規(guī)劃3周輔導(dǎo)（共15天）

第一周－貴陽(yáng)云巖支行 第二周－畢節(jié)七星關(guān)支行 第三周－遵義京華支行

項(xiàng)目課程：

① 一對(duì)一案例研討與解答 ② 高資產(chǎn)客群的資產(chǎn)配置

③ 宏觀經(jīng)濟(jì)模式營(yíng)銷基金  ④ 外匯與貴金屬配置技巧

④ 客戶關(guān)系經(jīng)營(yíng)信賴養(yǎng)成 ⑥ 高效網(wǎng)點(diǎn)沙龍組織開(kāi)展

結(jié)算成績(jī)：貴賓客戶增加79戶

2021年建設(shè)銀行揚(yáng)州分行理財(cái)經(jīng)理大賽項(xiàng)目

培訓(xùn)時(shí)間：2021/10/13~2021/10/19

學(xué)員規(guī)模：揚(yáng)州分行篩選27位學(xué)員分成9組競(jìng)賽

項(xiàng)目排程：2天大課－1天輔導(dǎo) ：課件制作／主題選定／演繹提升

① 資產(chǎn)配置與全行商品營(yíng)銷

② 沙龍與公眾授課演繹技巧

項(xiàng)目結(jié)業(yè)：9組學(xué)員理財(cái)大賽評(píng)分（整體項(xiàng)目細(xì)節(jié)由老師一手策劃組織）

2021年浦發(fā)銀行青島分行客群經(jīng)營(yíng)與電話營(yíng)銷項(xiàng)目

培訓(xùn)時(shí)間：2021/11/21～2021/11/26

學(xué)員規(guī)模：青島分行資歷不到半年理財(cái)經(jīng)理25位

項(xiàng)目排程：1天大課－客戶關(guān)系維護(hù)與電話營(yíng)銷技巧 +5天輔導(dǎo)

周一宏觀數(shù)據(jù)分析、周二基金營(yíng)銷技巧、周三保險(xiǎn)營(yíng)銷技巧、周四外匯與貴金屬、周五理財(cái)與拉存款

項(xiàng)目課程：

① 制定完整電話邀約流程

② 各類金融工具營(yíng)銷技巧

③ 提升并維持高工作量能（30通有效電訪／天）

項(xiàng)目結(jié)業(yè)：

① 項(xiàng)目期間平均有效電話通數(shù)為760通左右

②  人均開(kāi)單2.5單/天

③  最高基金營(yíng)銷50萬(wàn)

過(guò)往培訓(xùn)案例

工商銀行（北京分行／天津分行／沈陽(yáng)分行／胡蘆島分行／丹東分行／湖南省行／貴州省行／貴陽(yáng)分行／畢節(jié)分行／遵義分行／合肥分行／四川省行／攀枝花分行／廣州分行／花都分行／深圳分行／湛江分行／惠州分行／陽(yáng)江分行／中山分行／桂林分行）：

私人銀行隊(duì)伍搭建及技巧培訓(xùn)提升項(xiàng)目、市場(chǎng)趨勢(shì)分析與基金銷售培訓(xùn)、法商角度談財(cái)富保全培訓(xùn)、初階客戶經(jīng)理顧問(wèn)式營(yíng)銷培訓(xùn)、宏觀經(jīng)濟(jì)與資產(chǎn)配置培訓(xùn)、中山分行基金銷售與高端客戶維護(hù)營(yíng)銷技巧培訓(xùn)、客戶分層管理與關(guān)系維護(hù)及營(yíng)銷實(shí)戰(zhàn)培訓(xùn)、高凈值客戶系統(tǒng)KYC及拓展培訓(xùn)

農(nóng)業(yè)銀行（北京分行／天津?yàn)I海分行／大連分行／濱州分行／鄒平分行／重慶分行／蘇州分行／泰州分行／鎮(zhèn)江分行／安慶分行／廣州分行／陽(yáng)江分行／宜賓分行／昆明分行／文山分行／西寧分行／新疆省行／新疆兵團(tuán)分行／烏魯木齊分行）：

增產(chǎn)配置競(jìng)賽項(xiàng)目、沙龍推動(dòng)與演繹技巧培訓(xùn)、顧問(wèn)式銷售與存量客戶盤活培訓(xùn)、資產(chǎn)增值與投資管理培訓(xùn)、客戶關(guān)系維護(hù)與營(yíng)銷培訓(xùn)、電話與微信營(yíng)銷技巧培訓(xùn)、產(chǎn)品呈現(xiàn)與卓越表達(dá)技巧培訓(xùn)、財(cái)富顧問(wèn)資產(chǎn)配置專項(xiàng)培訓(xùn)、客戶溝通技巧與資產(chǎn)配置競(jìng)賽項(xiàng)目、網(wǎng)點(diǎn)零售產(chǎn)能提升培訓(xùn)

建設(shè)銀行（山東省行／濟(jì)南分行／青島分行／深圳分行／江蘇省行／甘肅省行／揚(yáng)州分行／三峽分行／呼和浩特分行）：

理財(cái)大師競(jìng)賽項(xiàng)目、資產(chǎn)新規(guī)下復(fù)雜理財(cái)產(chǎn)品營(yíng)銷技巧培訓(xùn)、資產(chǎn)配置與多元產(chǎn)品營(yíng)銷培訓(xùn)、客戶關(guān)系維護(hù)與營(yíng)銷培訓(xùn)、沙龍推動(dòng)與演繹技巧培訓(xùn)

中國(guó)銀行（總行／濟(jì)南分行／山西省行／江蘇省行／浙江省行／湖南省行／甘肅省行／陜西省行／貴州省行／西安分行／南昌分行／桂州分行／深圳分行／惠州分行／內(nèi)江分行／遂寧分行／呼和浩特分行／海南分行）：

私行銀行全方位專業(yè)培訓(xùn)項(xiàng)目、微信經(jīng)營(yíng)與資產(chǎn)配置培訓(xùn)、客戶分層關(guān)系維護(hù)管理培訓(xùn)、電話邀約與銀保營(yíng)銷培訓(xùn)、高效基金營(yíng)銷技巧培訓(xùn)、高凈值客戶財(cái)富管理與資產(chǎn)配置培訓(xùn)、投顧市場(chǎng)解讀研判分析與政策解讀培訓(xùn)、中高端客戶維護(hù)營(yíng)銷策略培訓(xùn)、時(shí)間管理培訓(xùn)、沙龍與活動(dòng)組織項(xiàng)目

交通銀行（云南省行）：

客戶關(guān)系管理的理財(cái)營(yíng)銷專項(xiàng)項(xiàng)目（連續(xù)兩年）、支行行長(zhǎng)網(wǎng)點(diǎn)經(jīng)營(yíng)能力提升培訓(xùn)

招商銀行（深圳分行／青海省行／唐山分行）：

金葵新秀理財(cái)經(jīng)理輔導(dǎo)項(xiàng)目、高端客戶談資技巧與財(cái)富管理培訓(xùn)、客戶關(guān)系維護(hù)與網(wǎng)點(diǎn)沙龍開(kāi)展技巧培訓(xùn)

興業(yè)銀行（廣東省行／廣東廣州分行／廣東佛山分行／廣東東莞分行／浙江溫州分行／哈爾濱分行）：

法商角度談財(cái)富保全與銀保營(yíng)銷培訓(xùn)、行知?jiǎng)恿λ饺算y行客群經(jīng)營(yíng)提升專項(xiàng)項(xiàng)目、興飛躍投資顧問(wèn)專項(xiàng)項(xiàng)目、客群經(jīng)營(yíng)與產(chǎn)品營(yíng)銷培訓(xùn)

平安集團(tuán)（全國(guó)陸金所／平安銀行江蘇省行／平安人壽張家港部）：

私募基金營(yíng)銷技巧培訓(xùn)、銀保戰(zhàn)狼培訓(xùn)輔導(dǎo)專項(xiàng)項(xiàng)目、壽險(xiǎn)保險(xiǎn)培訓(xùn)與酒會(huì)講座

平安銀行（南區(qū)片區(qū)總行／重慶分行／?？诜中校F州分行／蘭州分行）：

勵(lì)劍計(jì)劃項(xiàng)目課程項(xiàng)目研發(fā)、綜合拓展部門專項(xiàng)產(chǎn)能提升培訓(xùn)、綜合拓展部門渠道開(kāi)發(fā)技巧培訓(xùn)

浦發(fā)銀行（總行／青島分行／太原分行／蕪湖分行／深圳分行／昆明分行／哈爾濱分行／沈陽(yáng)分行／南昌分行）：

電話營(yíng)銷訓(xùn)練營(yíng)輔導(dǎo)項(xiàng)目、資產(chǎn)配置與多元產(chǎn)品營(yíng)銷培訓(xùn)、客戶分層關(guān)系維護(hù)培訓(xùn)、高效能沙龍或活動(dòng)開(kāi)展培訓(xùn)、凈值型理財(cái)時(shí)代下客群經(jīng)營(yíng)培訓(xùn)

廣發(fā)銀行（總行／北京分行／鄭州分行／東莞分行／汕頭分行／玉溪分行）：

高凈值客戶分析管理與經(jīng)營(yíng)維護(hù)培訓(xùn)、客戶關(guān)系經(jīng)營(yíng)與高情商溝通技巧培訓(xùn)、金牌講師修煉密碼培訓(xùn)、核心代理人經(jīng)營(yíng)之道培訓(xùn)

華夏銀行（總行／廣州分行／寧波分行／昆明分行）：

新近理財(cái)經(jīng)理輔導(dǎo)通關(guān)項(xiàng)目、基金營(yíng)銷專項(xiàng)項(xiàng)目、私行客戶經(jīng)營(yíng)與資產(chǎn)配置培訓(xùn)、保險(xiǎn)營(yíng)銷培訓(xùn)、基金營(yíng)銷培訓(xùn)、社區(qū)客戶經(jīng)營(yíng)與維護(hù)培訓(xùn)

民生銀行（長(zhǎng)春分行）：宏觀數(shù)據(jù)解讀與基金售后管理能力培訓(xùn)

中信銀行（北京分行／天津分行／石家莊分行／淄博分行）：資產(chǎn)配置規(guī)劃與實(shí)戰(zhàn)應(yīng)用技巧培訓(xùn)、后疫情時(shí)代基金銷售突圍培訓(xùn)

光大銀行（廣發(fā)基金公司出資全國(guó)培訓(xùn)／惠州分行／蘭州分行）：廣發(fā)基金市場(chǎng)分析培訓(xùn)、存量盤活與凈值化產(chǎn)品營(yíng)銷培訓(xùn)

浙商銀行（杭州分行／寧波分行）：科學(xué)可復(fù)制客戶維護(hù)與營(yíng)銷流程培訓(xùn)、宏觀經(jīng)濟(jì)分析與虧損客群維護(hù)培訓(xùn)

恒豐銀行（總行／煙臺(tái)分行／青島分行／西安分行）：存量客戶分層經(jīng)營(yíng)與精準(zhǔn)營(yíng)銷培訓(xùn)、客戶需求及風(fēng)險(xiǎn)喜好的顧問(wèn)式銷售培訓(xùn)

地方銀行／地方農(nóng)商行／信用社培訓(xùn)或輔導(dǎo)項(xiàng)目：

北京銀行（貴金屬營(yíng)銷）／南京銀行（客群經(jīng)營(yíng)）／溫州銀行（基金營(yíng)銷）／江蘇銀行（保險(xiǎn)營(yíng)銷）／東莞銀行（資產(chǎn)配置）／漢口銀行（客群經(jīng)營(yíng)）／柳州銀行（客群經(jīng)營(yíng)）／湖南銀行（客群經(jīng)營(yíng)）／浙江民泰銀行（客群經(jīng)營(yíng)）／北京農(nóng)商行（基金營(yíng)銷）／廣州農(nóng)商行（客群經(jīng)營(yíng)）／天津農(nóng)商行（資產(chǎn)配置）／天津?yàn)I海農(nóng)商行（客群經(jīng)營(yíng)）／余杭農(nóng)商行（資產(chǎn)配置）／深圳農(nóng)商行（保險(xiǎn)營(yíng)銷）／佛山農(nóng)商行（沙龍策劃）東莞農(nóng)商行（私行投顧、資產(chǎn)配置）／遼寧農(nóng)村信用社（客群經(jīng)營(yíng)）

郵政與郵儲(chǔ)銀行培訓(xùn)或輔導(dǎo)項(xiàng)目：

上海郵儲(chǔ)（資產(chǎn)配置）／山東省郵儲(chǔ)（資產(chǎn)配置）／廣州郵儲(chǔ)（產(chǎn)品經(jīng)理）／重慶郵儲(chǔ)（財(cái)富轉(zhuǎn)型）／赤峰郵儲(chǔ)（保險(xiǎn)營(yíng)銷）／云南曲靖郵儲(chǔ)（保險(xiǎn)營(yíng)銷）／蘭州郵儲(chǔ)（資產(chǎn)配置）／淄博郵儲(chǔ)（保險(xiǎn)營(yíng)銷）／廣東省郵政（客群營(yíng)銷）／廣東珠海郵政（保險(xiǎn)營(yíng)銷）／廣東韶關(guān)郵政（保險(xiǎn)營(yíng)銷）／廣東潮州郵政（保險(xiǎn)營(yíng)銷）／廣東臺(tái)州郵政（基金營(yíng)銷）／山東菏澤郵政（客群經(jīng)營(yíng)）／安徽蚌埠郵儲(chǔ)（客群營(yíng)銷）／浙江省郵政（客群營(yíng)銷）／浙江湖州郵政（保險(xiǎn)營(yíng)銷）／浙江衢州郵政（資產(chǎn)配置）／安徽六安郵儲(chǔ)（客群營(yíng)銷）／安徽宣城郵政（客群營(yíng)銷）／哈爾濱郵儲(chǔ)（資產(chǎn)配置）／湖北省郵政（保險(xiǎn)營(yíng)銷）／山東菏澤郵政（客群經(jīng)營(yíng)）／云南省郵政（客群營(yíng)銷）／云南昆明郵政（理財(cái)大賽）／陜西西安郵政（基金營(yíng)銷）／陜西漢中郵政（基金營(yíng)銷）

壽險(xiǎn)與銀行培訓(xùn)或輔導(dǎo)項(xiàng)目：

平安人壽（江蘇各省分公司法商營(yíng)銷）／太平洋人壽（上海總部退休規(guī)劃／四川省分公司增額營(yíng)銷／河北分公司退休養(yǎng)老／廣西分公司退休養(yǎng)老）／中意人壽（江蘇省分公司法商顧問(wèn)）／陸家嘴國(guó)泰人壽（上?？偛裤y保推廣）／建信人壽（安徽省分公司銀保推廣）／中銀三星人壽（青島省分公司銀保推廣）／中郵人壽（天津分公司客戶經(jīng)營(yíng)）

財(cái)富公司培訓(xùn)或輔導(dǎo)項(xiàng)目：

平安集團(tuán)陸金所（電話營(yíng)銷）／國(guó)商控股公司（資產(chǎn)配置）／普益財(cái)富公司（資產(chǎn)配置）／恒天財(cái)富公司（客群經(jīng)營(yíng)