李達(dá) 老師
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李達(dá)老師簡介
李達(dá)老師
曾任職于:
1、花旗銀行(中國)有限公司
擅長高凈值客戶財(cái)富管理規(guī)劃,具有豐富的資產(chǎn)配置經(jīng)驗(yàn) 。
2、畢馬威企業(yè)咨詢(中國)有限公司
為企業(yè)和高凈值個(gè)人客戶提供財(cái)務(wù)、稅務(wù)咨詢規(guī)劃工作,熟悉境內(nèi)外財(cái)務(wù)和稅務(wù)相關(guān)規(guī)定,具有豐富的財(cái)稅規(guī)劃實(shí)操經(jīng)驗(yàn)。
3、曾任職于上海某信托公司家族信托辦公室,現(xiàn)擔(dān)任某信托公司家族信托辦公室總經(jīng)理
負(fù)責(zé)高凈值客戶境內(nèi)家族信托、慈善信托、離岸信托的規(guī)劃搭建,具有豐富的境內(nèi)外實(shí)操經(jīng)驗(yàn),同時(shí),熟悉境內(nèi)外投融資,擅長整合境內(nèi)外資源,為客戶提供一站式金融服務(wù),包括利用信托、保險(xiǎn)、基金等工具為客戶進(jìn)行個(gè)性化的財(cái)富傳承方案規(guī)劃。
課程
家族信托業(yè)務(wù)培訓(xùn)和客戶營銷案例解析
基于市場(chǎng)的權(quán)益類產(chǎn)品篩選與配置
基于行業(yè)的非標(biāo)類固收產(chǎn)品篩選與配置