劉冬宸老師

銀行財(cái)富管理與保險(xiǎn)營(yíng)銷顧問(wèn)

?10年銀行客戶經(jīng)理從業(yè)經(jīng)歷
?北京外國(guó)語(yǔ)大學(xué)畢業(yè)
?證券基金從業(yè)資格證
?保險(xiǎn)從業(yè)資格證
?曾任匯豐銀行 卓越理財(cái)客戶經(jīng)理
?曾任星展銀行 豐盛理財(cái)客戶經(jīng)理
?曾任平安銀行私人銀行 客戶經(jīng)理
?曾任大唐財(cái)富 S-Head
?曾任天華君澤培訓(xùn)部總經(jīng)理

擅長(zhǎng)領(lǐng)域

財(cái)富管理
私人銀行
保險(xiǎn)營(yíng)銷
客戶經(jīng)理技能提升

主講課程

《取勢(shì)篇-宏觀經(jīng)濟(jì)和金融：宏觀經(jīng)濟(jì)和常用術(shù)語(yǔ)》
《取勢(shì)篇-宏觀經(jīng)濟(jì)和金融：常見金融工具和大類資產(chǎn)》
《取勢(shì)篇-宏觀經(jīng)濟(jì)和金融：財(cái)富管理行業(yè)介紹》
《明道篇-資產(chǎn)配置的方法：資產(chǎn)配置的原則和方法》
《明道篇-資產(chǎn)配置的方法：高凈值客戶的財(cái)富管理需求》
《優(yōu)術(shù)-銷售流程和技巧：如何進(jìn)行全面且深度的KYC》
《優(yōu)術(shù)-銷售流程和技巧：銀?？蛻舻漠嬒窈颓腥氡ｋU(xiǎn)的方式》
《優(yōu)術(shù)-銷售流程和技巧：如何介紹產(chǎn)品并處理客戶的反對(duì)問(wèn)題》
《優(yōu)術(shù)-銷售流程和技巧：促成的主要方式和技巧》
《踐行篇-客戶經(jīng)營(yíng)和通用技能：客戶經(jīng)營(yíng)的“心法”與“方法”》
《踐行篇-客戶經(jīng)營(yíng)和通用技能：客戶面談的流程、方法和技巧》
《踐行篇-客戶經(jīng)營(yíng)和通用技能：客戶電訪的流程、方法和技巧》
《踐行篇-客戶經(jīng)營(yíng)和通用技能：沙龍和客戶活動(dòng)的組織》
《踐行篇-客戶經(jīng)營(yíng)和通用技能：營(yíng)銷場(chǎng)景下的語(yǔ)言表達(dá)》