呂易老師

國際金融理財師CFP  持證人

國際組織學(xué)會TTT  授權(quán)講師

金融認證培訓(xùn)高級講師

某國有銀行、商業(yè)銀行網(wǎng)點產(chǎn)能提升、開門紅項目  特聘指導(dǎo)師

某保險公司特聘  高級講師

曾主導(dǎo)中國銀行、農(nóng)業(yè)銀行、建設(shè)銀行、交通銀行、光大銀行、郵儲銀行、城市商業(yè)銀行、農(nóng)村信用合作社200多個網(wǎng)點服務(wù)營銷一體化建設(shè)，對服務(wù)規(guī)范、營銷體系、網(wǎng)點管理有較深的理論與實踐經(jīng)驗。有效提升網(wǎng)點負責(zé)人、大堂經(jīng)理、柜員、理財經(jīng)理、客戶經(jīng)理的工作績效。

主講課程

《全量資產(chǎn)配置》《金融領(lǐng)域互聯(lián)網(wǎng)獲客之道》《互聯(lián)網(wǎng)金融場景化創(chuàng)新營銷》《商業(yè)銀行客戶投訴處理與營銷轉(zhuǎn)化》《金融人士的卓越時間管理》

授課風(fēng)格

深入淺出，易于理解，互動性強；幫助學(xué)員掌握專業(yè)知識，高效轉(zhuǎn)化為實務(wù)操作。

金融培訓(xùn)經(jīng)歷

◆2011年3-5月，擔(dān)任中國建行山東淄博分行《網(wǎng)點客戶經(jīng)理銷售能力提升項目》咨詢師，開發(fā)網(wǎng)點服務(wù)營銷流程系列課程，如《客戶經(jīng)理服務(wù)銷售流程》、《網(wǎng)點崗位聯(lián)動營銷流程推廣》等，完成7家標(biāo)桿網(wǎng)點的建設(shè)及全行客戶經(jīng)理營銷技能提升集中培訓(xùn)，獲得客戶一致認可。

◆2011年6-9月，擔(dān)任中國銀行常州分行《KPI指標(biāo)指導(dǎo)網(wǎng)點運營提升》整體策劃和執(zhí)行，并開發(fā)網(wǎng)點經(jīng)理執(zhí)行力提升輔導(dǎo)流程和輔導(dǎo)工具，推動項目的有效實施。

◆2011年10-2012年10月，擔(dān)任中國建行內(nèi)蒙分行《標(biāo)桿網(wǎng)點打造項目》項目經(jīng)理和主講老師，負責(zé)包頭、呼倫貝爾等支行幾十個標(biāo)桿網(wǎng)點基礎(chǔ)服務(wù)規(guī)范、服務(wù)營銷流程、營銷技能三方面能力的培訓(xùn)與輔導(dǎo)，使導(dǎo)入網(wǎng)點的整體服務(wù)水平得到又快又好的提升，提升網(wǎng)點神秘人檢查分數(shù)及客戶滿意度。

◆2013年3-5月，擔(dān)任云南玉溪商行《網(wǎng)點核心崗位綜合技能環(huán)導(dǎo)訓(xùn)練項目》主講老師和督導(dǎo)顧問，負責(zé)13家網(wǎng)點大堂經(jīng)理、理財經(jīng)理的工作指引、服務(wù)規(guī)范、客戶推薦與識別、聯(lián)動與交叉營銷、客戶關(guān)系管理、電話營銷等綜合能力提升的輔導(dǎo)與培訓(xùn)。

◆2013年6-10月，擔(dān)任內(nèi)蒙農(nóng)村信用合作聯(lián)社赤峰、呼倫貝爾聯(lián)社《網(wǎng)點規(guī)范服務(wù)提升項目》主講老師和主導(dǎo)顧問，負責(zé)網(wǎng)點服務(wù)流程導(dǎo)入、人員綜合素質(zhì)提升及網(wǎng)點環(huán)境改善。

◆2013年11-2014年2月，擔(dān)任光大銀行北京分行《網(wǎng)點管理及客戶投訴處理項目》項目經(jīng)理、主講老師和主導(dǎo)顧問，負責(zé)10個網(wǎng)點服務(wù)營銷流程導(dǎo)入和服務(wù)營銷技能提升，提高網(wǎng)點管理效率，講解演練客戶抱怨化解及營銷轉(zhuǎn)化。

◆2014年3月，擔(dān)任交通銀行寧波支行《客戶抱怨化解及營銷轉(zhuǎn)化》主講老師，通過集中培訓(xùn)的形式講解演練客戶投訴處理技巧贏得服務(wù)客戶高度認可評價。

◆2014年5-7月，參與駐點輔導(dǎo)平安銀行北京分行、上海分行網(wǎng)點轉(zhuǎn)型咨詢項目，講解《銀行網(wǎng)點優(yōu)質(zhì)服務(wù)禮儀提升》、《網(wǎng)點廳堂效率提升》課程。

◆2014年7-12月，參與輔導(dǎo)南充市商業(yè)銀行零售部項目化營銷——“星火計劃”咨詢項目。

◆2015年8-12月，山西省中行培訓(xùn)項目。

◆2016年4-7月，河南農(nóng)行軟轉(zhuǎn)流程導(dǎo)入項目

◆2016年7月-2018，參與蘭州郵儲、北京郵儲、山東郵儲、廣東郵儲網(wǎng)點服務(wù)營銷能力提升項目

◆2016-2018，參與撫順建行、大連建行、山東建行網(wǎng)點產(chǎn)能提升項目；福建農(nóng)行雙轉(zhuǎn)型項目；三峽中行標(biāo)準(zhǔn)化流程打造項目。

◆2016年-至今，主講金融理財師AFP、中級經(jīng)濟師、基金從業(yè)認證、銀行從業(yè)認證等系列課程；主要參與實施《業(yè)務(wù)問題解決工作坊》項目。