馬永勇老師 

——財(cái)富管理與基金營銷實(shí)戰(zhàn)專家

? 北京大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)院金融學(xué)碩士

? 香港財(cái)務(wù)策劃師協(xié)會(huì)注冊金融理財(cái)規(guī)劃師（CFP）

? 上海證券交易所董事會(huì)秘書資格證書（編號(hào)：540107）

? 中國證券業(yè)執(zhí)業(yè)證書（編號(hào)：F0100108080243）

? 曾任：招商銀行濟(jì)南分行首席投資顧問

? 曾任：中國銀行濟(jì)南分行首席外匯分析師

? 曾任：博時(shí)基金區(qū)域總監(jiān)

? 曾任：宏利基金華北區(qū)副總經(jīng)理

? 曾任：中泰資管北京業(yè)務(wù)總部總經(jīng)理

【實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn)】

馬老師有27年金融業(yè)從業(yè)經(jīng)驗(yàn)，曾任職招商銀行、中國銀行、博時(shí)基金、宏利基金、中泰資管多家知名金融企業(yè)，負(fù)責(zé)財(cái)富管理和基金營銷業(yè)務(wù)，并取得了優(yōu)異業(yè)績。帶領(lǐng)團(tuán)隊(duì)營銷基金產(chǎn)品200多只，舉辦銀行理財(cái)經(jīng)理、券商客戶經(jīng)理培訓(xùn)及客戶交流活動(dòng)400多場。

馬老師在招商銀行濟(jì)南分行（省級(jí)管轄行）工作期間，全面負(fù)責(zé)全行基金、保險(xiǎn)、外匯、信托等業(yè)務(wù)的培訓(xùn)、營銷和管理工作，并為高凈值客戶量身定制理財(cái)方案。2007年分行僅基金、保險(xiǎn)產(chǎn)品年?duì)I銷額就超過50億元。多次代表招商銀行接受山東電視臺(tái)、齊魯晚報(bào)、山東電臺(tái)等媒體的采訪和報(bào)道，在當(dāng)?shù)劂y行業(yè)樹立了知名品牌。

宏利基金工作期間任華北區(qū)副總經(jīng)理，負(fù)責(zé)北方14個(gè)省市銀行和券商渠道的拓展、維護(hù)和產(chǎn)品營銷及客戶服務(wù)工作。在2017年初招商銀行首只新基金宏利睿智基金發(fā)行中，與北京招行財(cái)富團(tuán)隊(duì)深入合作并帶領(lǐng)北方區(qū)團(tuán)隊(duì)成員深入支行網(wǎng)點(diǎn)，一個(gè)月時(shí)間組織招行理財(cái)經(jīng)理培訓(xùn)交流活動(dòng)60多場，北京招行銷量全國第一且全國占比達(dá)到40%。參與發(fā)行了公司第一只QDII亞洲債券基金、第一只目標(biāo)養(yǎng)老FOF基金、第一只港股通基金的首發(fā)。

中泰證券資管工作期間，任北京業(yè)務(wù)總部總經(jīng)理，負(fù)責(zé)北方15個(gè)省市銀行及券商的維護(hù)及產(chǎn)品營銷。2018年充實(shí)和完善營銷團(tuán)隊(duì)，一年發(fā)行8只公募基金，募集規(guī)模近150億。 其中在招商銀行托管發(fā)行的首只產(chǎn)品中泰玉衡價(jià)值優(yōu)選基金營銷中，招行全國銷售5億元，北京分行銷售2.5億、濟(jì)南分行銷售5000萬，北京業(yè)務(wù)總部合計(jì)3.5億，全國占比70%。

馬老師通過二十七年財(cái)富管理和基金營銷的經(jīng)驗(yàn)積累，結(jié)合目前低利率時(shí)代的財(cái)富管理凈值化轉(zhuǎn)型趨勢，形成了一套適合銀行理財(cái)經(jīng)理和券商客戶經(jīng)理的培訓(xùn)課程，可以有效提升理財(cái)經(jīng)理的專業(yè)素質(zhì)和營銷技能，在凈值化時(shí)代的財(cái)富管理轉(zhuǎn)型中更好的拓展和維護(hù)客戶。

【風(fēng)格特點(diǎn)】  

l 內(nèi)容充實(shí)、邏輯嚴(yán)謹(jǐn)：扎實(shí)的金融理論功底和豐富的銀行、基金、券商從業(yè)經(jīng)驗(yàn)，能將理論與實(shí)踐充分結(jié)合起來，讓學(xué)員輕松享受知識(shí)盛宴。

l 互動(dòng)式授課與場景訓(xùn)練：在授課過程中，充分利用互動(dòng)教學(xué)調(diào)動(dòng)學(xué)員的積極性和參與度，并通過案例分析和場景訓(xùn)練使學(xué)員學(xué)以致用，提升學(xué)員的客戶拓展和產(chǎn)品營銷能力。

【主講課程】

《凈值化時(shí)代的財(cái)富管理與資產(chǎn)配置》

《經(jīng)濟(jì)指標(biāo)與資本市場分析》

《基金行業(yè)發(fā)展歷程及基金簡介》

《基金分析與基金投資》
《基金健診的道與術(shù)》
《如何有效拓展客戶與營銷基金》

【服務(wù)客戶】

銀行：招商銀行、工商銀行、建設(shè)銀行、中國銀行、農(nóng)業(yè)銀行、中信銀行、浦發(fā)銀行、興業(yè)銀行、民生銀行、北京銀行、青島銀行等。

券商：招商證券、國泰君安證券、廣發(fā)證券、中泰證券、銀河證券、中信建投、華創(chuàng)證券、光大證券等。