沐汐老師

私人銀行財富管理專家

[專家介紹] :

特許金融分析師 CFA

注冊金融風險管理師 FRMM

8年國有行私人銀行財富專家，牽頭家核辦公室業(yè)務曾任某國有行總行家族辦公室高級財富顧問曾任深圳市家族辦公室促進會常務副毯書長深圳百萬市民最喜愛的財富管家。榮登深圳晚報

2021年中國私人銀行精美賽銀獎得主、2018年福布斯中國優(yōu)選理財師

[主要業(yè)績]

為百余位高凈值客戶搭建家旗信托等頂層架構，落地業(yè)內多項數(shù)族信托創(chuàng)新架構:例股權家族信托、外籍受益人信托

從事理財經(jīng)理崗位期間，業(yè)績排名深圳分行第一名:落地系統(tǒng)內單老股權投資最大單 1 億元:落地大 保單，標保合計 1.5 億;

從事財富顧問崗位期間，業(yè)績常年位列深圳分行私行中心第一牽頭深圳分行家族辦公室和京族信托業(yè)務，服務的京施辦公室客戶占全行家族辦公空客戶總數(shù)的 50%，資產規(guī)模占全行家辦客戶資產總量的 64%.

[工作經(jīng)歷] :

》 服務 AUM3000 萬以上戰(zhàn)略客戶，管理資產規(guī)模 56 億

負責深圳分行重點客群的綜合服務方案，

對全行家族信托復雜業(yè)務、家族辦公室客戶進行陪訪。

負責深圳分行家施信托創(chuàng)新業(yè)務的開發(fā)和落地。

負責深圳分行家族信托、家族辦公室統(tǒng)一對外宣傳材料。

牽頭深圳分行家族辦公室、家族信托業(yè)務，負責全行家族傳承相關業(yè)務培訓。在全國進行家族信托經(jīng)驗分享，牽頭組織全行家辦客戶小型沙龍活動。與嘉賓一起進行專業(yè)分享和圖桌論壇

[課程主題] :

《私行客戶維護與營銷的攻心之道》《市場分析與資產配警綜合能力提升]《金酷市場及產品底層運作透輯分析》京核信托實戰(zhàn)訓拼營》《存量博奔下，私行資產新增從何來》《高裝客戶沙龍計劃與組織]

《財富顧問陪訪能力提升》

《財富管理轉型及私行中心建設》