沐汐老師

私人銀行財(cái)富管理專家

[專家介紹] :

特許金融分析師 CFA

注冊金融風(fēng)險(xiǎn)管理師 FRMM

8年國有行私人銀行財(cái)富專家，牽頭家核辦公室業(yè)務(wù)曾任某國有行總行家族辦公室高級財(cái)富顧問曾任深圳市家族辦公室促進(jìn)會(huì)常務(wù)副毯書長深圳百萬市民最喜愛的財(cái)富管家。榮登深圳晚報(bào)

2021年中國私人銀行精美賽銀獎(jiǎng)得主、2018年福布斯中國優(yōu)選理財(cái)師

[主要業(yè)績]

為百余位高凈值客戶搭建家旗信托等頂層架構(gòu)，落地業(yè)內(nèi)多項(xiàng)數(shù)族信托創(chuàng)新架構(gòu):例股權(quán)家族信托、外籍受益人信托

從事理財(cái)經(jīng)理崗位期間，業(yè)績排名深圳分行第一名:落地系統(tǒng)內(nèi)單老股權(quán)投資最大單 1 億元:落地大 保單，標(biāo)保合計(jì) 1.5 億;

從事財(cái)富顧問崗位期間，業(yè)績常年位列深圳分行私行中心第一牽頭深圳分行家族辦公室和京族信托業(yè)務(wù)，服務(wù)的京施辦公室客戶占全行家族辦公空客戶總數(shù)的 50%，資產(chǎn)規(guī)模占全行家辦客戶資產(chǎn)總量的 64%.

[工作經(jīng)歷] :

》 服務(wù) AUM3000 萬以上戰(zhàn)略客戶，管理資產(chǎn)規(guī)模 56 億

負(fù)責(zé)深圳分行重點(diǎn)客群的綜合服務(wù)方案，

對全行家族信托復(fù)雜業(yè)務(wù)、家族辦公室客戶進(jìn)行陪訪。

負(fù)責(zé)深圳分行家施信托創(chuàng)新業(yè)務(wù)的開發(fā)和落地。

負(fù)責(zé)深圳分行家族信托、家族辦公室統(tǒng)一對外宣傳材料。

牽頭深圳分行家族辦公室、家族信托業(yè)務(wù)，負(fù)責(zé)全行家族傳承相關(guān)業(yè)務(wù)培訓(xùn)。在全國進(jìn)行家族信托經(jīng)驗(yàn)分享，牽頭組織全行家辦客戶小型沙龍活動(dòng)。與嘉賓一起進(jìn)行專業(yè)分享和圖桌論壇

[課程主題] :

《私行客戶維護(hù)與營銷的攻心之道》《市場分析與資產(chǎn)配警綜合能力提升]《金酷市場及產(chǎn)品底層運(yùn)作透輯分析》京核信托實(shí)戰(zhàn)訓(xùn)拼營》《存量博奔下，私行資產(chǎn)新增從何來》《高裝客戶沙龍計(jì)劃與組織]

《財(cái)富顧問陪訪能力提升》

《財(cái)富管理轉(zhuǎn)型及私行中心建設(shè)》