王達(dá)利老師

擁有超15年大型金融機(jī)構(gòu)財(cái)富管理經(jīng)驗(yàn)，累計(jì)服務(wù)高凈值客戶(hù)規(guī)模超15億。

現(xiàn)任知名券商營(yíng)業(yè)部總經(jīng)理，管理團(tuán)隊(duì)2023-2024金融產(chǎn)品銷(xiāo)量全公司分支機(jī)構(gòu)第一。

招行服務(wù)十年，擔(dān)任總行內(nèi)訓(xùn)師、優(yōu)秀大堂主管、分行先進(jìn)、資深貴賓理財(cái)經(jīng)理排名前十、MDRT頂尖會(huì)員。

籌建北京銀行上海私行中心，分行優(yōu)秀員工

曾任平安銀行上海自貿(mào)區(qū)分行私財(cái)部經(jīng)理，組建分行理財(cái)經(jīng)理隊(duì)伍，負(fù)責(zé)公私募產(chǎn)品引入，支行網(wǎng)點(diǎn)選址及建設(shè)，獲得分行十佳優(yōu)秀員工。

曾任平安銀行上海分行投顧、私募及家族信托負(fù)責(zé)人，開(kāi)拓上海分行全委及家族信托業(yè)務(wù)落地

CFP國(guó)際金融理財(cái)師、CPB私人銀行家持證人、注冊(cè)證券投顧

主講課程

《網(wǎng)點(diǎn)廳堂營(yíng)銷(xiāo)管理、理財(cái)經(jīng)理隊(duì)伍的建設(shè)與管理》

《高凈值客戶(hù)的經(jīng)營(yíng)與維護(hù)、高凈值客戶(hù)組合投資方案》

《如何利用家族信托、保險(xiǎn)金信托及家庭服務(wù)信托工具做好傳富服務(wù)》

《券商營(yíng)業(yè)部如何財(cái)富管理轉(zhuǎn)型、私募產(chǎn)品營(yíng)銷(xiāo)要點(diǎn)》

《財(cái)富管理之買(mǎi)方投顧轉(zhuǎn)型、財(cái)富業(yè)務(wù)與機(jī)構(gòu)經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)交叉營(yíng)銷(xiāo)》

近期主要合作對(duì)象

招商銀行、民生銀行、華夏銀行、平安銀行、廣發(fā)銀行、農(nóng)業(yè)銀行、建設(shè)銀行、北京銀行、