財(cái)富管理與私人銀行業(yè)務(wù)專(zhuān)家
CFA (特許金融分析師) 持牌
香港STEPS （信托及遺產(chǎn)規(guī)劃業(yè)協(xié)會(huì)）成員
某家族辦公室總經(jīng)理
超過(guò)10年境內(nèi)外私人銀行工作經(jīng)驗(yàn)；每年為客戶(hù)設(shè)立超過(guò)40 個(gè)家族信托架構(gòu)，為客戶(hù)提供超過(guò)1億美金的保險(xiǎn)配置解決方案，管理資產(chǎn)規(guī)模超過(guò)50億人民幣
曾任：宜信財(cái)富家族辦公室首席總監(jiān)
曾任：匯豐銀行私人銀行財(cái)富管理部經(jīng)理    

部分主講課程

高凈值客戶(hù)資產(chǎn)配置邏輯與模型    

超高凈值家庭常見(jiàn)傳承風(fēng)險(xiǎn)與應(yīng)對(duì)方案    

大額保單配置方案與案例    

新個(gè)稅法與CRS對(duì)境內(nèi)高凈值家庭的影響    

私人銀行客戶(hù)常見(jiàn)財(cái)富管理需求及解決方案