【個(gè)人簡(jiǎn)介】

曾就職某銀行的理財(cái)經(jīng)理

理財(cái)規(guī)劃師，保險(xiǎn)從業(yè)資格，證券從業(yè)資格

授課風(fēng)格：專業(yè)與實(shí)戰(zhàn)相結(jié)合的講師，具備金融行業(yè)的從業(yè)經(jīng)驗(yàn)，有著非常實(shí)用的實(shí)操技巧，能幫助學(xué)員發(fā)現(xiàn)問題、解決問題。有豐富的一線實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn)，授課內(nèi)容實(shí)戰(zhàn)性強(qiáng)，結(jié)合自己的從業(yè)經(jīng)驗(yàn)總結(jié)符合當(dāng)前市場(chǎng)情況的營(yíng)銷技巧與方案。對(duì)產(chǎn)品剖析簡(jiǎn)單易懂，幫助學(xué)員打造產(chǎn)品亮點(diǎn)，從而提高營(yíng)銷能力。

【行業(yè)相關(guān)領(lǐng)域從業(yè)經(jīng)驗(yàn)及培訓(xùn)相關(guān)經(jīng)驗(yàn)】

6年從業(yè)經(jīng)驗(yàn)，3年專業(yè)金融（保險(xiǎn)、銀行）培訓(xùn)咨詢項(xiàng)目經(jīng)驗(yàn)，對(duì)于團(tuán)隊(duì)的經(jīng)營(yíng)管理、培訓(xùn)、提升團(tuán)隊(duì)成員的業(yè)務(wù)能力以及業(yè)績(jī)督導(dǎo)，網(wǎng)點(diǎn)經(jīng)營(yíng)以及各種沙龍活動(dòng)的組織和策劃有著豐富經(jīng)驗(yàn)。

【擅長(zhǎng)培訓(xùn)方向】

客戶營(yíng)銷活動(dòng)組織與策劃之沙龍、家庭資產(chǎn)配置與保險(xiǎn)產(chǎn)品組合營(yíng)銷、全保險(xiǎn)產(chǎn)品訓(xùn)練營(yíng)、旺季營(yíng)銷實(shí)戰(zhàn)、數(shù)字化營(yíng)轉(zhuǎn)型之保險(xiǎn)一直在路上、重疾“不重”特訓(xùn)營(yíng)、風(fēng)險(xiǎn)偏好及應(yīng)用、財(cái)商逆思維、保險(xiǎn)法的司法解釋、終身壽產(chǎn)品訓(xùn)練營(yíng)、年金保險(xiǎn)在資產(chǎn)配置中的應(yīng)用、精品網(wǎng)沙、重疾險(xiǎn)基礎(chǔ)知識(shí)。

【授課經(jīng)歷】（部分）

1．2023年10月白城郵政跨年度營(yíng)銷競(jìng)賽產(chǎn)能提升項(xiàng)目《網(wǎng)點(diǎn)營(yíng)銷活動(dòng)策劃與實(shí)施》

2．2023年9月烏魯木齊郵政跨年度營(yíng)銷競(jìng)賽產(chǎn)能提升項(xiàng)目《理財(cái)規(guī)劃與資產(chǎn)配置》

3．2023年11月通化郵政跨年度營(yíng)銷競(jìng)賽產(chǎn)能提升項(xiàng)目《銀行沙龍式營(yíng)銷》

4．2024年3月廣東肇慶郵儲(chǔ)開門紅保險(xiǎn)蓄客產(chǎn)能提升項(xiàng)目《存量客群經(jīng)營(yíng)維護(hù)》

5．2024年1月廣東郵儲(chǔ)AUM業(yè)務(wù)提升項(xiàng)目《理財(cái)規(guī)劃與資產(chǎn)配置》

6．2023年12月江西郵儲(chǔ)網(wǎng)點(diǎn)轉(zhuǎn)型項(xiàng)目《網(wǎng)點(diǎn)營(yíng)銷活動(dòng)策劃與實(shí)施》

7．2023年12月江西郵政中郵終身壽險(xiǎn)與健康險(xiǎn)產(chǎn)能提升項(xiàng)目《理財(cái)規(guī)劃與資產(chǎn)配置》

8．2023年10月吉安跨年度營(yíng)銷競(jìng)賽產(chǎn)能提升項(xiàng)目《銀行沙龍式營(yíng)銷》

9．2023年9月山東中郵終身壽險(xiǎn)與健康險(xiǎn)產(chǎn)能提升項(xiàng)目《存量客群經(jīng)營(yíng)維護(hù)》

10．2023年9月廣東中郵終身壽險(xiǎn)與健康險(xiǎn)產(chǎn)能提升項(xiàng)目《理財(cái)規(guī)劃與資產(chǎn)配置》

11．2024年8月江西郵儲(chǔ)聯(lián)合生命保險(xiǎn)訓(xùn)練營(yíng)項(xiàng)目《保險(xiǎn)專業(yè)促成銷售法》

12．2024年7月廣西郵儲(chǔ)金融雙高網(wǎng)沙促產(chǎn)能提升項(xiàng)目《銀行沙龍式營(yíng)銷》

13．2024年5月甘肅郵政代理金融網(wǎng)點(diǎn)轉(zhuǎn)型提升項(xiàng)目《網(wǎng)點(diǎn)營(yíng)銷活動(dòng)策劃與實(shí)施》

14．2024年4月江西郵政存款+保險(xiǎn)非常1+1產(chǎn)能飛躍助提升項(xiàng)目《保險(xiǎn)專業(yè)促成銷售法》

15．2024年3月廣東農(nóng)行生命保險(xiǎn)訓(xùn)練營(yíng)項(xiàng)目《理財(cái)規(guī)劃與資產(chǎn)配置》

16．2024年2月江西農(nóng)行存款+保險(xiǎn)活動(dòng)策劃助提升項(xiàng)目《銀行沙龍式營(yíng)銷》

17．2023年12月黑龍江郵政余額跨賽提升項(xiàng)目《保險(xiǎn)專業(yè)促成銷售法》

18．2023年11月鶴崗郵政線上營(yíng)銷贏跨賽提升項(xiàng)目《理財(cái)規(guī)劃與資產(chǎn)配置》

19．2024年9月揭陽郵儲(chǔ)AUM業(yè)務(wù)提升項(xiàng)目《存量客群經(jīng)營(yíng)維護(hù)》

20．2024年8月江西郵儲(chǔ)網(wǎng)點(diǎn)轉(zhuǎn)型項(xiàng)目《網(wǎng)點(diǎn)營(yíng)銷活動(dòng)策劃與實(shí)施》

21．2024年8月興業(yè)銀行總行行之動(dòng)力投顧工作坊《專業(yè)化思維產(chǎn)品培訓(xùn)》

22．2024年5月吉林銀行總行高凈值客戶營(yíng)銷實(shí)戰(zhàn)工作坊《卓越銷售邏輯》

23．2024年3月恒豐私行培訓(xùn)輔導(dǎo)項(xiàng)目《管理者高效溝通》

24．2024年1月廣發(fā)銀行長(zhǎng)春分行產(chǎn)品知識(shí)宣講大賽輔導(dǎo)《卓越銷售邏輯》

25．2023年12月中郵保險(xiǎn)重慶分公司2023年第一批營(yíng)銷提能培訓(xùn)項(xiàng)目《客戶CRM管理》

【擅長(zhǎng)課程】

《銀保業(yè)績(jī)產(chǎn)能提升》

《網(wǎng)點(diǎn)系統(tǒng)化轉(zhuǎn)型》

《廳堂營(yíng)銷指導(dǎo)》

《開門紅項(xiàng)目》

《網(wǎng)格化營(yíng)銷》

《標(biāo)桿網(wǎng)點(diǎn)服務(wù)能力提升》

【部分合作過的銀行】

中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄銀行（鷹潭分行、東營(yíng)分行、甘孜州分行、遂寧分行、徐州分行、銀川分行、呼和浩特分行）中國(guó)郵政（十堰郵政、梅州郵政、清遠(yuǎn)郵政、太原郵政、曲靖郵政、臨汾郵政、大理郵政、漳州郵政）

招商銀行（上海分行、深圳分行）

中國(guó)銀行（安徽分行、承德分行、江津分行，山東分行）

中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行（保定分行、宜昌分行、聊城分行、渦陽分行、濱州分行、德宏州分行、大理分行、泉州分行、烏海分行、鄭州分行、阿拉善左旗支行、橫縣支行）

廣發(fā)銀行（北京分行、湛江分行）

交通銀行（吉林分行）