楊茜老師

銀行財私金融培訓實戰(zhàn)講師

 AFP 金融理財師、CFA 二級候選人

 認證高級財富管理師（中國銀行業(yè)協(xié)會）

 某商業(yè)銀行認證投資顧問、香港財富管理公司高級財富管理師

 瑞士格里昂大學工商管理學士

 曾任：某股份制商業(yè)銀行總行培訓導師兼私行投資顧問

 曾任：某股份制商業(yè)銀行省分行 高級客戶經(jīng)理

 曾任：某外資銀行 高級客戶經(jīng)理

 培訓領域：財富管理、基金、信托、保險、資產(chǎn)配置、高凈值客戶拓展

楊老師對境內(nèi)外投資市場以及財富管理業(yè)務以及產(chǎn)品運用都有較為豐富的經(jīng)驗。在境內(nèi)股份制商業(yè)銀行從業(yè)10年，從網(wǎng)點建設運營到財富和私人銀行業(yè)務推動，均有豐富經(jīng)驗。尤其有非常豐富的一線業(yè)務經(jīng)驗。了解境內(nèi)支行財富管理，兼職導師推動產(chǎn)品經(jīng)理職責，充分了解國內(nèi)各類財富管理工具及產(chǎn)品，具有豐富的中臺復雜產(chǎn)品推動經(jīng)驗。在實戰(zhàn)方面，在保險，家族信托領域?qū)崙?zhàn)經(jīng)驗豐富，曾任總行保險訓練營負責人，協(xié)助多家銀行進行保險培訓，推動大額保單方面成績斐然。參與陪談家族信托客戶 100+，實際創(chuàng)設 50+單，總規(guī)模 3 億+。

授課風格

楊老師具有豐富的高端客戶經(jīng)營經(jīng)驗，熟練的培訓經(jīng)驗和演講技巧，以及最前沿的公私聯(lián)動經(jīng)驗和專業(yè)知識。有豐富的 5000 萬以上客戶的經(jīng)營和陪談經(jīng)驗，協(xié)助客戶經(jīng)理為客戶提供從資產(chǎn)配置到保險，法律，稅務，移民，跨境以及家族辦公室業(yè)務。且制定并不斷完善客戶經(jīng)理日常培訓計劃，通過授課，演練，經(jīng)驗分享等方式不斷提高專業(yè)培訓效果，體系化的分階段提升客戶經(jīng)理專業(yè)能力。

培訓課程

1、《教練型產(chǎn)品經(jīng)理/財富顧問專業(yè)賦能課程》

2、《財富管理轉(zhuǎn)型背景下零售行長績效管理策略與綜合能力鍛造》

3、《資管新規(guī)時代復雜產(chǎn)品轉(zhuǎn)型與銷售能力提升賦能課程》（初中高階）

4、《家族信托實戰(zhàn)培訓》

5、《讓客戶主動來敲門——一騎絕塵式高效電訪實戰(zhàn)技巧培訓》

6、《大額保險營銷從基礎知識到營銷策略》

7、《公私融合和董監(jiān)高客戶經(jīng)營技巧》

8、《高凈值客戶拓展及深度挖掘技能提升訓練》

9、《“新富階層”的解析和經(jīng)營》

10、《銀行從業(yè)者應該掌握的“高凈值人士稅務籌劃技巧”》

服務客戶

培訓經(jīng)驗（部分）：

2022年 郵儲銀行《銀行從業(yè)者應該掌握的“高凈值人士稅務籌劃技巧”》

2022年 郵儲銀行《家族信托解密及實戰(zhàn)訓練》

2022年 中信銀行 《讓客戶主動買保險——攻無不克的期繳保險銷售實務實操實戰(zhàn)策略》

2022年 中信銀行《大額保險營銷從基礎知識到營銷策略》

2022年 興業(yè)銀行 《大額保險營銷從基礎知識到營銷策略》

2021年 興業(yè)銀行 《家族信托實戰(zhàn)培訓》

2020年 興業(yè)銀行廣州管理部“興閃耀”零售財富轉(zhuǎn)型培訓 2期

2020年 興業(yè)銀行呼和浩特分行 復雜產(chǎn)品體系及銷售技巧培訓

2019年 招商銀行 PSC顧問式銷售技巧培訓

2018年 杭州銀行  復雜產(chǎn)品體系及銷售技巧

2017-2020年  某大型股份制銀行全行私行客戶經(jīng)理保險課程培訓

2017年12月 興業(yè)銀行 私行客戶經(jīng)理高級保險培訓班

部分服務客戶：

興業(yè)銀行廣州分行、呼和浩特分行、溫州分行、郵儲銀行，中信銀行，杭州銀行等等