【個(gè)人履歷】

17年銀行、保險(xiǎn)、培訓(xùn)等金融系統(tǒng)專業(yè)經(jīng)驗(yàn)。曾任職大型國有金融機(jī)構(gòu)地市管理干部、網(wǎng)點(diǎn)負(fù)責(zé)人；曾任職全國性銀行總部特聘講師、理財(cái)經(jīng)理培育課程研發(fā)組長(zhǎng)；銀行網(wǎng)點(diǎn)一線銷售經(jīng)驗(yàn)豐富，擅長(zhǎng)銀行客戶維護(hù)與經(jīng)營、銀行保險(xiǎn)復(fù)雜型產(chǎn)品銷售，對(duì)于理財(cái)產(chǎn)品、基金定投、保險(xiǎn)產(chǎn)品均有多年實(shí)戰(zhàn)營銷經(jīng)驗(yàn)。

長(zhǎng)期專注于銀行網(wǎng)點(diǎn)管理、銀行網(wǎng)點(diǎn)轉(zhuǎn)型等培訓(xùn)項(xiàng)目，累計(jì)主講1100余場(chǎng)銀行/保險(xiǎn)/營銷能力培訓(xùn)及客戶沙龍活動(dòng)，擅長(zhǎng)銀行網(wǎng)點(diǎn)管理、復(fù)雜型產(chǎn)品營銷技巧、高端客戶開發(fā)等各類培訓(xùn)課程，堅(jiān)持理論與實(shí)戰(zhàn)相結(jié)合，授課風(fēng)格幽默風(fēng)趣，深受基層網(wǎng)點(diǎn)負(fù)責(zé)人及銷售人員歡迎。

【擅長(zhǎng)培訓(xùn)方向】

老師長(zhǎng)期服務(wù)于中郵保險(xiǎn)及郵政代理金融網(wǎng)點(diǎn)，對(duì)中郵及郵政的產(chǎn)品、客群、現(xiàn)狀均均較為了解，綜合蓄客能力強(qiáng)，且擅長(zhǎng)開門紅蓄客、蓄金項(xiàng)目，保險(xiǎn)產(chǎn)能提升項(xiàng)目，客群經(jīng)營項(xiàng)目，標(biāo)桿網(wǎng)點(diǎn)打造等。

【授課經(jīng)歷】

2022年10月7日參加《湖北國富保險(xiǎn)網(wǎng)點(diǎn)產(chǎn)能提升》，培訓(xùn)場(chǎng)次7場(chǎng)，覆蓋網(wǎng)點(diǎn)數(shù)20個(gè)，參訓(xùn)人員150人。

2023年3月12日參加《廣東中郵“砥礪.奮進(jìn)”訓(xùn)練營》，培訓(xùn)場(chǎng)次15場(chǎng)，覆蓋網(wǎng)點(diǎn)數(shù)50個(gè)，參訓(xùn)人員300人。

2023年10月10日參加《前海人壽湛江分公司十月專項(xiàng)活動(dòng)》，培訓(xùn)場(chǎng)次8場(chǎng)，覆蓋網(wǎng)點(diǎn)數(shù)25個(gè)，參訓(xùn)人員190人。

2023年11月20日參加《重慶中郵重疾險(xiǎn)營銷輔導(dǎo)》，培訓(xùn)場(chǎng)次10場(chǎng)，覆蓋網(wǎng)點(diǎn)數(shù)28個(gè)，參訓(xùn)人員180人。

2022年2月21日參加《陜西生命保險(xiǎn)“實(shí)力驅(qū)動(dòng)”訓(xùn)練營》，培訓(xùn)場(chǎng)次14場(chǎng)，覆蓋網(wǎng)點(diǎn)數(shù)52個(gè)，參訓(xùn)人員380人。

2023年4月，華夏銀行廣州分行《銀行理財(cái)經(jīng)理私域流量建設(shè)運(yùn)營實(shí)訓(xùn)》

2023年6月，華夏銀行總行《流量時(shí)代下銀行高端客群經(jīng)營策略》

2023年9月，華夏銀行總行《流量時(shí)代下社區(qū)銀行經(jīng)營管理新策略》

2024年5月，中國農(nóng)業(yè)銀行連云港分行二級(jí)支行長(zhǎng)技能提升培訓(xùn)《打造零售銀行生態(tài)圈經(jīng)營模式》

2024年5月，中國農(nóng)業(yè)銀行大理分行《新零售下的銀行發(fā)展新趨勢(shì)和新思路》

2024年7月，中國農(nóng)業(yè)銀行十堰分行《私域流量社群管理與營銷技巧》

2024年5月，中國工商銀行郫都支行《耕社區(qū)·引流量，打造生態(tài)圈經(jīng)營模式》

2024年6月，中國郵儲(chǔ)銀行武漢分行《數(shù)字時(shí)代銀行客戶經(jīng)理私域流量建設(shè)運(yùn)營策略》

2024年8月，中國郵儲(chǔ)銀行天津分行，共三期《零售業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型及場(chǎng)景化營銷》

2024年8月，中國民生銀行北京德勝門支行《零售銀行數(shù)字化轉(zhuǎn)型路徑》

2024年9月，中國民生銀行北京分行《理財(cái)經(jīng)理私域流量建設(shè)運(yùn)營策略》

2024年3月，中國銀行寧波分行《耕社區(qū)·引流量，決勝2021開門紅》

2024年7月，中國銀行河南省分行《流量時(shí)代下手機(jī)銀行營銷運(yùn)營策略》

2024年9月，中國銀行南京江北新區(qū)分行《流量時(shí)代以創(chuàng)利為核心的網(wǎng)點(diǎn)經(jīng)營策略》

2024年1月-3月，中國農(nóng)業(yè)銀行內(nèi)蒙開門紅輔導(dǎo)項(xiàng)目，項(xiàng)目顧問

2023年1月-3月，中國銀行南京分行開門紅產(chǎn)業(yè)提升項(xiàng)目，項(xiàng)目經(jīng)理

2022年1月-3月，江蘇省分行郵儲(chǔ)銀行開門紅產(chǎn)能提升項(xiàng)目，項(xiàng)目經(jīng)理

2021年8月華夏人壽山東分公司2021年郵銀渠道銷售技能提升培訓(xùn)輔導(dǎo)項(xiàng)目

2021年9月華夏人壽-云南郵政理財(cái)經(jīng)理銀保營銷能力提升項(xiàng)目

2020年12月廣西國富網(wǎng)點(diǎn)余額沖刺與開門紅保險(xiǎn)蓄客策略技巧培訓(xùn)

2024年4月交通銀行股份有限公司北京市分行零售金融業(yè)務(wù)賦能培訓(xùn)

2023年1月農(nóng)業(yè)銀行&華夏人壽2023跨年度營銷培訓(xùn)輔導(dǎo)項(xiàng)目

2023年10月中國銀行-中銀保險(xiǎn)銀保聯(lián)動(dòng)培訓(xùn)項(xiàng)目

2024年5月交通銀行股份有限公司北京市分行零售金融業(yè)務(wù)賦能培訓(xùn)

2023年9月交通銀行大連分行“提能增效 高質(zhì)發(fā)展”銷售隊(duì)伍培訓(xùn)輔導(dǎo)項(xiàng)目

2023年11月中國銀行北京分行營銷宣傳活動(dòng)策劃服務(wù)項(xiàng)目

2024年8月中郵保險(xiǎn)湖北分公司集中采購?fù)獠繋熧Y服務(wù)項(xiàng)目

2024年8月中郵保險(xiǎn)吉林分公司2024年“精英領(lǐng)航價(jià)值創(chuàng)造”轉(zhuǎn)型理念提升培訓(xùn)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人

2024年3月浙江衢州建設(shè)銀行理財(cái)經(jīng)理能力提升輔導(dǎo)項(xiàng)目  授課講師

2024年5月浙江舟山農(nóng)業(yè)銀行理財(cái)經(jīng)理能力提升輔導(dǎo)項(xiàng)目  授課講師

2024年8月江蘇南京郵儲(chǔ)銀行客戶沙龍能力進(jìn)階輔導(dǎo)項(xiàng)目  授課講師

2024年7月廣西防城港郵儲(chǔ)銀行旺季營銷保險(xiǎn)蓄客輔導(dǎo)項(xiàng)目  授課講師

2024年8月江西南昌郵政旺季營銷保險(xiǎn)蓄客輔導(dǎo)能力提升項(xiàng)目  授課講師

2024年9月寧夏銀川郵政保險(xiǎn)產(chǎn)能特訓(xùn)營輔導(dǎo)項(xiàng)目  授課講師

【相關(guān)資質(zhì)】

國家理財(cái)規(guī)劃師（AFP）

銀行從業(yè)資格證

證券從業(yè)資格證

保險(xiǎn)從業(yè)資格證

中級(jí)經(jīng)濟(jì)師（金融）

高級(jí)個(gè)人保險(xiǎn)壽險(xiǎn)規(guī)劃師

高級(jí)銀行保險(xiǎn)壽險(xiǎn)規(guī)劃師

高級(jí)員工福利壽險(xiǎn)規(guī)劃師

【主講課程】

旺季營銷之保險(xiǎn)蓄客邏輯

從民法典談終身壽銷售法

打動(dòng)人心的重疾險(xiǎn)銷售法

銀行保險(xiǎn)專業(yè)化銷售流程

資產(chǎn)配置法實(shí)戰(zhàn)銷售技巧

高端客戶經(jīng)營與維護(hù)技巧

場(chǎng)景化營銷活動(dòng)策劃技巧   

電話營銷技巧之五步成功

廳堂營銷技巧之全員開口

網(wǎng)點(diǎn)活動(dòng)技巧之百萬沙龍

法商視角下的家庭資產(chǎn)配置

高端大客戶圈層邊際拓展

簡(jiǎn)單實(shí)用的基金定投技巧

客戶分層管理與標(biāo)準(zhǔn)營銷范式

理財(cái)經(jīng)理財(cái)富管理業(yè)務(wù)能力訓(xùn)練

期交保險(xiǎn)業(yè)務(wù)快速推動(dòng)策略

金融機(jī)構(gòu)渠道客戶關(guān)系管理及資源深挖

金融機(jī)構(gòu)團(tuán)隊(duì)負(fù)責(zé)人營銷管理技能賦能

銀保渠道業(yè)務(wù)發(fā)展趨勢(shì)及高端客戶開發(fā)技巧

管理溝通與有效執(zhí)行

銷售心理學(xué)與廳堂營銷