張宇澤

曾就職交通銀行、中國(guó)銀行

擁有12年銀行業(yè)財(cái)富管理實(shí)務(wù)從業(yè)經(jīng)驗(yàn)

深造于英國(guó)利茲大學(xué)商學(xué)院（LUBS）主修

私人財(cái)富管理 金融碩士/MA

擅長(zhǎng)：銀行財(cái)富業(yè)務(wù)、基金銷(xiāo)售、高端客戶(hù)服務(wù)營(yíng)銷(xiāo)、

資產(chǎn)配置與投資咨詢(xún)、客戶(hù)投資沙龍

某全國(guó)性股份制上市銀行 省級(jí)分行 首席投資顧問(wèn)FC

  總行財(cái)富管理業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型項(xiàng)目組FC投顧成員，完成對(duì)廣州、深圳、濟(jì)南、武漢、成都、重慶、南京、大連、?？?、西安等19家分行巡回培訓(xùn)輔導(dǎo)、56家網(wǎng)點(diǎn)輔導(dǎo)；

  總行級(jí)優(yōu)秀零售渠道培訓(xùn)師，參與全行廳堂轉(zhuǎn)型零售項(xiàng)目策劃與推廣，巡回各分行駐點(diǎn)導(dǎo)入；

  開(kāi)播喜馬拉雅《宇澤老師講理財(cái)》專(zhuān)題節(jié)目，成為全行線(xiàn)上學(xué)習(xí)課程，同時(shí)客戶(hù)也收聽(tīng)；

  負(fù)責(zé)全行財(cái)富業(yè)務(wù)市場(chǎng)研究，把握全行資產(chǎn)配置方向；

  負(fù)責(zé)全行一線(xiàn)銷(xiāo)售人員專(zhuān)業(yè)提升培訓(xùn)與輔導(dǎo)及測(cè)評(píng)；

  負(fù)責(zé)陪同一線(xiàn)分支行參與高端客戶(hù)群體的服務(wù)與營(yíng)銷(xiāo)；

  主講全行客戶(hù)財(cái)富講座。

上海貝耳塔信息技術(shù)有限公司   培訓(xùn)咨詢(xún)部    上海

交通銀行（上海市分行） 個(gè)金部   上海

  基于長(zhǎng)期培訓(xùn)咨詢(xún)合作的契機(jī)，受聘于交通銀行上海市分行個(gè)金條線(xiàn)；專(zhuān)注于高端客戶(hù)的開(kāi)發(fā)與維護(hù)，發(fā)揮上海地區(qū)客戶(hù)品質(zhì)優(yōu)勢(shì)，擅長(zhǎng)服務(wù)家族企業(yè)、公司高管、投資移民類(lèi)客戶(hù)群體，并且與部分客戶(hù)形成長(zhǎng)期友好關(guān)系；

  執(zhí)行總行及分行發(fā)布的產(chǎn)品銷(xiāo)售與客戶(hù)開(kāi)拓政策，在考核機(jī)制允許的范圍內(nèi)，實(shí)踐公司金融與個(gè)人金融的聯(lián)動(dòng)營(yíng)銷(xiāo)，帶領(lǐng)團(tuán)隊(duì)深度營(yíng)銷(xiāo)轄區(qū)內(nèi)的企業(yè)客戶(hù)群體；

  針對(duì)部分跨境金融需求客戶(hù)，實(shí)踐境內(nèi)外分行聯(lián)動(dòng)營(yíng)銷(xiāo)的配合，為本行成功鎖住與挖掘私人銀行客戶(hù)；

  同時(shí)為分行、支行分擔(dān)部分內(nèi)訓(xùn)工作，擅長(zhǎng)海外留學(xué)/移民/職業(yè)規(guī)劃、家族關(guān)系、資產(chǎn)配置、資產(chǎn)傳承等主題的客戶(hù)投資報(bào)告會(huì)；

中國(guó)銀行 （浙江） 個(gè)金部   嘉興

由中國(guó)銀行總行聘任，分至浙江嘉興分行；于個(gè)金條線(xiàn)，從事理財(cái)銷(xiāo)售工作，服務(wù)于江浙中小企業(yè)主客戶(hù)群體，與轄區(qū)內(nèi)中小企業(yè)老板客戶(hù)群體共同成長(zhǎng)；在2008年金融危機(jī)期間，為名下涉及外匯業(yè)務(wù)的進(jìn)出口企業(yè)客戶(hù)群體設(shè)計(jì)相關(guān)“套期保值”避險(xiǎn)方案，勇于嘗試公司金融與個(gè)人金融聯(lián)動(dòng)的客戶(hù)服務(wù)實(shí)踐；

教育背景

Kaplan國(guó)際,  FRM項(xiàng)目 （倫敦）

University of Leeds 金融碩士 （英國(guó)）

專(zhuān)注領(lǐng)域

基金銷(xiāo)售實(shí)戰(zhàn)

資產(chǎn)配置與財(cái)富管理

私人銀行及家族辦公室

證券投資與咨詢(xún)

股票基金運(yùn)作及投資管理

主講課題

客戶(hù)資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)技能與產(chǎn)能提升

銷(xiāo)售流程與客群經(jīng)營(yíng)5大功力基金實(shí)戰(zhàn)銷(xiāo)售六脈劍

資產(chǎn)配置與大客戶(hù)營(yíng)銷(xiāo)

商業(yè)銀行零售營(yíng)銷(xiāo)與服務(wù)技巧-以基金產(chǎn)品為例

商業(yè)銀行零售營(yíng)銷(xiāo)之精準(zhǔn)營(yíng)銷(xiāo)技巧7大策略、

廳堂崗位聯(lián)動(dòng)營(yíng)銷(xiāo)與產(chǎn)能提升

個(gè)人出版專(zhuān)著

《基金銷(xiāo)售紅寶書(shū)——『權(quán)益類(lèi)產(chǎn)品』營(yíng)銷(xiāo)技巧與方法》 經(jīng)濟(jì)管理出版社

本書(shū)總結(jié)本人10年來(lái)財(cái)富管理領(lǐng)域客戶(hù)營(yíng)銷(xiāo)與服務(wù)經(jīng)驗(yàn)，結(jié)合相關(guān)案例，聚焦權(quán)益類(lèi)資產(chǎn)管理與產(chǎn)品配置服務(wù)邏輯。（見(jiàn)京東商城/當(dāng)當(dāng)網(wǎng)）

項(xiàng)目案例精選

招商銀行 上海分行財(cái)富管理?xiàng)l線(xiàn)，市區(qū)全轄，產(chǎn)能導(dǎo)入計(jì)劃實(shí)施執(zhí)行；

招商銀行 西安分行財(cái)富管理培訓(xùn)+輔導(dǎo)+客戶(hù)投資沙龍；      

民生銀行 南京分行 市區(qū)全轄理財(cái)經(jīng)理駐點(diǎn)輔導(dǎo)；

中銀基金渠道經(jīng)理營(yíng)銷(xiāo)策劃與培訓(xùn)；

萬(wàn)家基金暨齊魯證券公司投資顧問(wèn)培訓(xùn)；

交通銀行 上海分行個(gè)人金融部咨詢(xún)+培訓(xùn)+輔導(dǎo)；

交通銀行 總行個(gè)金部咨詢(xún)培訓(xùn)；

交通銀行 上海分行閔行支行主管一級(jí)培訓(xùn)；

華泰柏瑞基金公司咨詢(xún)；

大成基金暨農(nóng)業(yè)銀行閔行支行培訓(xùn)；

華寶興業(yè)基金公司營(yíng)銷(xiāo)團(tuán)隊(duì)培訓(xùn)；

建設(shè)銀行 上海分行代發(fā)工資客戶(hù)金融增值服務(wù)咨詢(xún)培訓(xùn)項(xiàng)目

浦發(fā)銀行 總行私人銀行咨詢(xún)項(xiàng)目

交通銀行 上海閔行個(gè)金營(yíng)銷(xiāo)團(tuán)隊(duì)“資產(chǎn)配置”顧問(wèn)項(xiàng)目

招商銀行 上海分行財(cái)富主管培訓(xùn)項(xiàng)目（第二期）

廣發(fā)銀行 上海分行個(gè)金行長(zhǎng)銷(xiāo)售管理/銷(xiāo)售技巧顧問(wèn)項(xiàng)目

上海銀行 —廣發(fā)基金“一對(duì)多”產(chǎn)品營(yíng)銷(xiāo)售后服務(wù)培訓(xùn)項(xiàng)目

交通銀行 上海分行 個(gè)金網(wǎng)點(diǎn)零售轉(zhuǎn)型培訓(xùn)+輔導(dǎo)（第二期）

江蘇銀行 無(wú)錫分行 網(wǎng)點(diǎn)零售轉(zhuǎn)型培訓(xùn)+輔導(dǎo)項(xiàng)目

中國(guó)銀行 南京江寧、南通如東 培訓(xùn)+輔導(dǎo)項(xiàng)目

工商銀行 南京雨花、常州中山門(mén) 培訓(xùn)+輔導(dǎo)項(xiàng)目

建設(shè)銀行 南京中央門(mén)、鹽城亭湖 培訓(xùn)+輔導(dǎo)項(xiàng)目

興業(yè)銀行 總行零售銀行總部  財(cái)富管理咨詢(xún)項(xiàng)目

興業(yè)銀行 總行 社區(qū)銀行咨詢(xún)+培訓(xùn)

平安信托 私人財(cái)富管理 培訓(xùn)項(xiàng)目+海外參訪(fǎng)

農(nóng)業(yè)銀行 南通、徐州、宿遷 培訓(xùn)+客戶(hù)沙龍

中國(guó)銀行 上海閘北支行 培訓(xùn)

農(nóng)業(yè)銀行 上海靜安支行 培訓(xùn)

交通銀行 廣州荔灣支行 客戶(hù)投資沙龍

建設(shè)銀行 常州分行 培訓(xùn)

農(nóng)業(yè)銀行 宿遷分行 培訓(xùn)輔導(dǎo)+客戶(hù)投資沙龍

中國(guó)銀行 上海分行個(gè)金/私人銀行部 基金銷(xiāo)售能力培訓(xùn)

宏信證券 華東分公司/《財(cái)富管理的券商時(shí)代》理財(cái)經(jīng)理產(chǎn)能提升培訓(xùn)

張家港農(nóng)商行 總行/私人銀行客戶(hù)資產(chǎn)配置實(shí)務(wù)講座