六年金融行業(yè)從業(yè)經歷（銀行&保險）。曾擔任營銷員，團隊主管，省級培訓部經理。有豐富的金融業(yè)保險業(yè)營銷管理經驗、營銷一線團隊管理經驗、高凈值客戶理財服務經驗，銀行保險咨詢服務經驗。曾在交通銀行，建設銀行，廣東發(fā)展銀行擔任個人金融部營銷顧問。

銀行專業(yè)培訓及網點轉型培訓項目管理經驗

【擅長培訓方向】

擅長客戶篩選邀約、大單客群的開發(fā)及簽單技巧、高端產說會運作及理財沙龍專題主講，曾給各銀行、保險公司、第三方財富管理公司主講高端理財講座超200場，單場保費過2000萬。

【授課經歷】（部分）

1.2023年10月郵政郵儲網點支行產能力提升項目《長期期繳保險銷售難點突破》

2.2023年9月中國人壽陜西分公司高客營銷特訓項目《高凈值客戶維護與營銷

3.2023年10月太平人壽TOP系統(tǒng)解讀工程廣東地區(qū)項目《民法典與資產配置》

4.2023年10月江蘇郵政健康險營銷輔導項《存量客戶循環(huán)開拓系統(tǒng)》

5.2023年11月太平人壽百萬新星培訓項目《銀行網點客戶為中心營銷模式》

6.2023年12月交通銀行沃德客戶需求導向營銷轉型項目《民法典與資產配置》

7.2023年12月中國人壽廣東省區(qū)域培訓中心建設項目《高凈值客戶維護與營銷

8.2023年12月浙江郵政健康險營銷輔導項《資產配置規(guī)劃實戰(zhàn)應用與方案溝通》

9.2023年10月中國人壽新人育成體系建設及核心課程開發(fā)項目《銀行網點客戶為中心營銷模式》

10.2023年9月中國人壽主管育成體系建設及核心課程開發(fā)項目《長期期繳保險銷售難點突破》

11.2024年8月廣東發(fā)展銀行高端客戶需求開發(fā)與資產規(guī)劃項目《理財沙龍組織與策劃》

12.2024年8月郵政系列期繳產能提升訓練營項目《高凈值客戶維護與營銷

13.2024年5月郵政專業(yè)化營銷轉型項目《民法典與資產配置》

14.2024年1月郵儲銀行廣東分行開門紅保險營銷項《存量客戶循環(huán)開拓系統(tǒng)》

15.2024年1月陜西郵政跨賽（旺季營銷）輔導項目《銀行網點客戶為中心營銷模式》

16.2024年1月廣東郵政跨賽（旺季營銷）輔導項目《長期期繳保險銷售難點突破》

17.2023年11月廣東郵政健康險營銷輔導項《高凈值客戶維護與營銷

18.2023年10月太平人壽總公司第九期、第十期TOP培訓項目《銀行網點客戶為中心營銷模式》

19.2023年9月寧夏郵政健康險營銷輔導項《理財沙龍組織與策劃》

20.2024年4月商丘建行建信產能提升項目項目顧問

21.2024年3月漳州信泰郵政產能提升項目項目顧問

22.2024年3月河源中郵郵政產能提升項目項目顧問

23.2024年1月海南郵儲陽光產能提升項目項目顧問

24.2024年4月中國郵政駐馬店平輿縣公司健康險營銷項目

25.2024年5月中國郵政天津市公司武清區(qū)公司與北辰區(qū)公司長期期交與健康險營銷項目

26.2024年8月中國郵政蕪湖市公司城南區(qū)公司基金保險綜合營銷項目

27.2024年7月中國郵政達州市公司達川區(qū)公司與渠縣分公司健康險營銷項目

28.2024年6月中國郵政儲蓄銀行雅安市分行健康險營銷項目

【擅長課程】

銀行類：《網點銷售化轉型》、《網點銷售氛圍營造》、《網點產能提升》、《網點快速營銷》、《網點標準營銷》、《網點旺季營銷》、《網點廳堂營銷》、《網點外拓營銷》、《網點存量營銷》、《電話營銷》、《銀行管理人員角色與團隊管理》等

保險類：《高效客戶說明會系統(tǒng)》、《期繳督訓師特訓營》、《保險期繳業(yè)務轉型理念與方法》、《銀保期繳核爆倍增特訓營》、《創(chuàng)說會系列》、《產能提升》等