作為銀行客戶經(jīng)理、理財經(jīng)理——如何掌握理財營銷核心要點、實現(xiàn)客戶多次采購目的如何高效識別客戶投資心態(tài)、快速拉近與客戶的距離如何合理運用自身產(chǎn)品工具、構(gòu)建投資資產(chǎn)配置方案1. 讓學(xué)員能掌握一整套客戶開發(fā)、引導(dǎo)促成、售后服務(wù)的理財服務(wù)流程；從流量客戶、存量客戶、增量客戶中挖掘新的業(yè)績增長點；2. 令理財經(jīng)理更容易切入客戶現(xiàn)實目標，與客戶形成良好的溝通互動效果，撬動客戶潛在需要，并實現(xiàn)理財產(chǎn)品高效推廣營銷的現(xiàn)實需要；3. 有針對性地把理財產(chǎn)品融入客戶的需求，達到客戶采購有目的，產(chǎn)品營銷有效果，工具運用合理到位；4. 能讓學(xué)員總結(jié)出不同客戶人群特征，依據(jù)四大核心規(guī)劃的原則，制定完善的資產(chǎn)配置建議方案，

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中國經(jīng)濟正處于轉(zhuǎn)型時期，投資房產(chǎn)是否面臨懸崖風(fēng)險投資股票是否合適時期低風(fēng)險工具無法追及通脹，高風(fēng)險工具又難以掌控……如何有效地管理與控制金錢財富是放在眾多投資者與金融從業(yè)者面前的一道難關(guān)。本課程，即從解讀經(jīng)濟走勢為起點，分析判斷最新的形勢，探究當前重要的投資渠道現(xiàn)狀，拓寬學(xué)員視界，并結(jié)合理財?shù)幕驹瓌t與操作方法，合理選擇投資形式，引導(dǎo)學(xué)員認識經(jīng)濟現(xiàn)狀，高效解讀經(jīng)濟數(shù)據(jù)，為客戶指引合適的金融工具，實現(xiàn)自身財富增長與目標達成的追求！1、引領(lǐng)學(xué)員從三個維度、四個經(jīng)濟指標數(shù)據(jù)解讀最新經(jīng)濟形勢，認識最新經(jīng)濟下對投資工具的營銷2、從“需求、頻率、現(xiàn)金流”三大方面解讀投資行業(yè)板塊，并對八大行業(yè)板塊進行分析解

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作為銀?？蛻艚?jīng)理、理財經(jīng)理——如何判別不同人群差異需求、分析挖掘客戶潛在目標如何掌握流量存量增量要點、營銷客戶實現(xiàn)多次采購如何安排客戶保障傳承規(guī)劃、教育養(yǎng)老財富保存安排如何合理運用自身產(chǎn)品工具、構(gòu)建穩(wěn)妥資產(chǎn)配置方案如何高效識別客戶投資心態(tài)、快速拉近與客戶的距離如何能與客戶實現(xiàn)高效溝通、提高傾聽發(fā)問回應(yīng)作用1. 讓理財經(jīng)理深層次了解崗位定位、行業(yè)定位、自身定位，改變傳統(tǒng)推銷觀念，提升金融從業(yè)人員服務(wù)意識，迎合客戶需求;2. 讓學(xué)員能掌握一整套客戶開發(fā)、引導(dǎo)促成、售后服務(wù)的理財服務(wù)流程;從流量客戶、存量客戶、增量客戶中挖掘新的業(yè)績增長點;3. 令理財經(jīng)理更容易切入客戶現(xiàn)實目標，與客戶形成良好的溝通

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作為保險代理人——如何掌握教育養(yǎng)老需求信息、分析挖掘客戶潛在需求如何把客戶需求轉(zhuǎn)化為營銷、協(xié)助客戶有效配置資產(chǎn)如何結(jié)合新理財型保險工具、轉(zhuǎn)化實現(xiàn)客戶財富目標1、令保險代理人更容易切入客戶現(xiàn)實目標，與客戶形成良好的溝通互動效果，撬動客戶潛在需要，并實現(xiàn)金融產(chǎn)品高效推廣營銷的現(xiàn)實需要;2、并有針對性地把新型保險理財產(chǎn)品融入中高端客戶的需求，達到客戶采購有目的，產(chǎn)品營銷有效果，工具運用合理到位。3、以產(chǎn)品功能定位與資產(chǎn)配置相結(jié)合，賦予產(chǎn)品具有更強生命力、吸引力，合理引導(dǎo)客戶展開有針對性的采購第一講：子女教育規(guī)劃安排與保險一、教育規(guī)劃必要性分析二、教育規(guī)劃分類1. 子女教育規(guī)劃2. 自身進修規(guī)劃三、教

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高效的財富傳承與如何降低稅負是當下中高端客戶在資產(chǎn)分配中一個重要的考慮點，面對眾多的金融工具，哪些可以作為客戶財富傳承的有效方式，這些工具他們又各自有什么特征在這當中保險工具又擔當了什么角色、有什么優(yōu)勢所在常見的稅務(wù)支出有哪些它們?nèi)绾斡绊懳覀兊耐顿Y如何降低稅負作為保險客戶經(jīng)理需要對這些工具作一個系統(tǒng)全面的認識，然后再把他們合理地運用到客戶的身上是一個重要的工作。為此作為客戶經(jīng)理，需要站在客戶立場，為客戶設(shè)計選擇全面到位的財富傳承方式、減少傳承支出，減少稅負水平，是提升業(yè)務(wù)技能必不可少的板塊。本培訓(xùn)課程就是從財富傳承、降低稅負的角度出發(fā)，全面考量傳承的核心意義、傳承工具的區(qū)分認識、并能使學(xué)員運用

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保險熱銷旺季再起，作為保險行業(yè)代理人——如何高效識別客戶投資心態(tài)、快速拉近與客戶的距離如何掌握判別客戶財務(wù)信息、分析挖掘客戶潛在需求如何能與客戶實現(xiàn)高效溝通、提高傾聽發(fā)問回應(yīng)作用如何把客戶需求轉(zhuǎn)化為營銷、協(xié)助客戶有效配置資產(chǎn)如何運用發(fā)揮自身保險工具、轉(zhuǎn)化實現(xiàn)客戶財富目標如何靈活運用營銷話術(shù)方法、巧妙應(yīng)對化解客戶異議如何用產(chǎn)說會實施集體營銷、社群操作快速鎖定客群如何在日常中開展自我修煉、自我提升轉(zhuǎn)型金融達人課程目標：1、讓保險代理人深層次了解崗位定位、行業(yè)定位、自身定位，改變傳統(tǒng)推銷觀念，提升金融從業(yè)人員服務(wù)意識，迎合客戶需求;2、讓客戶經(jīng)理認識不同的客戶投資心理，掌握這些投資心態(tài)在金融服務(wù)中的

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