李燕 老師
- 所在地區(qū)： 上海
- 主打行業(yè)： 不限行業(yè)
- 擅長(zhǎng)領(lǐng)域：高凈值客戶開拓 資產(chǎn)配置 壽險(xiǎn)大額保單開拓 商業(yè)模式優(yōu)化
- 企業(yè)培訓(xùn)請(qǐng)聯(lián)系董老師
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李燕老師的內(nèi)訓(xùn)課程
新時(shí)代下的養(yǎng)老險(xiǎn)營(yíng)銷技巧課程背景： 我國(guó)已進(jìn)入老齡化社會(huì)，養(yǎng)老問題已成為國(guó)家s首要解決的問題之一。十九報(bào)告中明確提出了全面實(shí)施全民參保計(jì)劃，完善城鎮(zhèn)職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)和城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)制度，盡快實(shí)現(xiàn)養(yǎng)老保險(xiǎn)全國(guó)統(tǒng)籌。所以，養(yǎng)老問題是國(guó)家問題，也是未來國(guó)民消費(fèi)的方向，如何能夠在了解我國(guó)社保養(yǎng)老體系的基礎(chǔ)上，用商業(yè)保險(xiǎn)完善客戶品質(zhì)養(yǎng)老的需求，成為每一個(gè)保險(xiǎn)銷售人員提升專業(yè)銷售的方向。 本課程從了解國(guó)家社保養(yǎng)老，到深刻剖析目前養(yǎng)老現(xiàn)狀，以及居民對(duì)養(yǎng)老的需求，帶領(lǐng)保險(xiǎn)銷售人員找到養(yǎng)老年金銷售的突破口，再結(jié)合還原場(chǎng)景的培訓(xùn)方式，訓(xùn)練銷售人
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中小企業(yè)融資之道 ——打造完美商業(yè)計(jì)劃書，中小企業(yè)融資17種法門課程背景： 中小企業(yè)是我國(guó)國(guó)民經(jīng)濟(jì)的重要組成部分,在經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展中具有大企業(yè)無法替代的特殊的戰(zhàn)略地位。中小企業(yè)的發(fā)展需要強(qiáng)有力的金融支持，但由于企業(yè)自身和我國(guó)經(jīng)濟(jì)體制等多方面的原因，致使我國(guó)中小企業(yè)普遍存在的融資難的問題，融資難造成中小企業(yè)融資方式單一，融資渠道狹隘，融資結(jié)構(gòu)存在許多缺陷。 融資難嚴(yán)重制約了我國(guó)中小企業(yè)的發(fā)展速度。目前的全球經(jīng)濟(jì)危機(jī)對(duì)我國(guó)中小企業(yè)的生存和發(fā)展產(chǎn)生了很大的影響，不少中小企業(yè)因?yàn)槿狈Y金，面臨著即將倒
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新時(shí)代下的大額保單成交技巧課程背景： 據(jù)胡潤(rùn)研究院調(diào)查數(shù)據(jù)顯示，截止到2018年，大中華區(qū)擁有千萬資產(chǎn)的“高凈值家庭”數(shù)量達(dá)到201萬 戶，比上一年增長(zhǎng)8.1，其中擁有億萬可投資資產(chǎn)的“超高凈值家庭”數(shù)量達(dá)到6.5萬戶；除了私募、私人銀行和信托公司以外，越來越多的金融企業(yè)將視角也瞄向了中國(guó)的高凈值客戶，成為2019的發(fā)展重點(diǎn)和增長(zhǎng)點(diǎn)。 與此同時(shí)，中國(guó)高凈值人群隨著時(shí)間的推演，除了對(duì)財(cái)富增長(zhǎng)的需求外，對(duì)保險(xiǎn)的需求和渴望也與日俱增，特別是面對(duì)未來增收的遺產(chǎn)稅、企業(yè)經(jīng)營(yíng)過程中的資產(chǎn)隔離，子女的資金定向轉(zhuǎn)移，隔絕婚姻帶來的資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)，
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財(cái)富保障需求與規(guī)劃課程背景： 中國(guó)壽險(xiǎn)市場(chǎng)在過去20年經(jīng)歷了高速增長(zhǎng)。對(duì)比歐美等成熟市場(chǎng)，中國(guó)壽險(xiǎn)市場(chǎng)目前滲透率仍相對(duì)較低。展望未來，大眾富裕階級(jí)崛起、老齡化、科技應(yīng)用等因素保險(xiǎn)行業(yè)將迎來巨大的發(fā)展契機(jī)，他們對(duì)健康保障和財(cái)富管理的需求將為壽險(xiǎn)帶來持續(xù)的發(fā)展動(dòng)力。 截止2020年，大眾富裕家庭的數(shù)量將以年均7.8的速度增長(zhǎng)，在城市家庭戶數(shù)中的占比將提升至59。大眾富裕家庭有著較強(qiáng)的保險(xiǎn)意識(shí)與支付能力，同時(shí)也對(duì)產(chǎn)品的保障性、多樣性有更高的要求，支撐著對(duì)健康、意外、養(yǎng)老等產(chǎn)品的剛性需求，對(duì)資產(chǎn)的保障需求也會(huì)持續(xù)提高。二是老齡化加劇
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高凈值客戶開發(fā)和資產(chǎn)配置課程背景： 隨著2018遠(yuǎn)去，股市、房市、匯市、P2P等都給中國(guó)不斷增長(zhǎng)的高凈值人群選擇金融產(chǎn)品產(chǎn)生了很多不確定也在不斷變化著，這些挑戰(zhàn)是我們2019年發(fā)展的良好機(jī)會(huì)，良幣驅(qū)逐劣幣，真正好的企業(yè)和金融產(chǎn)品都顯露其實(shí)力，與此同時(shí)據(jù)胡潤(rùn)排行榜的最新統(tǒng)計(jì)，目前中國(guó)高凈值人群增長(zhǎng)速度依然占據(jù)全球的第一位，所以對(duì)于財(cái)富領(lǐng)域特別是保險(xiǎn)、信托、第三方、證券等行業(yè)帶來了新的發(fā)展機(jī)遇，2018年底“一行三會(huì)”牽頭出臺(tái)的資管新規(guī)又會(huì)給行業(yè)未來的金融產(chǎn)品發(fā)展帶來新的業(yè)務(wù)格局。 為了更好迎接這樣的機(jī)會(huì)，布局2019，行業(yè)人員的專業(yè)
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心理學(xué)在高端客戶營(yíng)銷中的應(yīng)用課程背景： 據(jù)胡潤(rùn)研究院調(diào)查數(shù)據(jù)顯示，截止到2018年，大中華區(qū)擁有千萬資產(chǎn)的“高凈值家庭”數(shù)量達(dá)到201萬 戶，比上一年增長(zhǎng)8.1，其中擁有億萬可投資資產(chǎn)的“超高凈值家庭”數(shù)量達(dá)到6.5萬戶；除了私募、私人銀行和信托公司以外，越來越多的金融企業(yè)將視角也瞄向了中國(guó)的高凈值客戶，成為2019的發(fā)展重點(diǎn)和增長(zhǎng)點(diǎn)。這是一次世紀(jì)性的機(jī)遇，所以對(duì)于我們財(cái)富行業(yè)的從業(yè)人員亟待提升自身素養(yǎng)，專業(yè)能力，以為高凈值人群提供全面解決方案，所有頂尖的、業(yè)績(jī)優(yōu)良從業(yè)人員都是先做客戶的朋友，再做產(chǎn)品的專業(yè)人士，最后做客戶的顧問，用