林時(shí)凱 老師
- 所在地區(qū)： 福建 廈門
- 主打行業(yè)： 不限行業(yè)
- 擅長(zhǎng)領(lǐng)域：宏觀經(jīng)濟(jì) 資產(chǎn)配置 私行產(chǎn)品 金融市場(chǎng) 財(cái)富管理方案
- 企業(yè)培訓(xùn)請(qǐng)聯(lián)系董老師
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林時(shí)凱老師的內(nèi)訓(xùn)課程
資產(chǎn)配置理論與沙盤訓(xùn)練營(yíng)課程背景：資產(chǎn)配置概念晦澀，所需的金融背景知識(shí)很多。與此同時(shí)，資產(chǎn)配置對(duì)于客戶財(cái)富管理/投資規(guī)劃的成功，舉足輕重，一般認(rèn)為，資產(chǎn)配置對(duì)于投資回報(bào)成敗的解釋力在90以上。在中國(guó)，資產(chǎn)配置在財(cái)富管理領(lǐng)域的逐步運(yùn)用，幾乎更是近幾年才發(fā)生的事情。金融機(jī)構(gòu)的從業(yè)人員，尤其是財(cái)富管理的一線工作人員，對(duì)于資產(chǎn)配置理念幾乎是一知半解，更妄稱，將資產(chǎn)配置理念與技能應(yīng)用到高凈值客戶的服務(wù)實(shí)踐中。本課程將協(xié)助您和團(tuán)隊(duì)深刻理解資產(chǎn)配置理念與實(shí)操技能，力爭(zhēng)做到“理論有系統(tǒng)，實(shí)操有路徑，訓(xùn)練有效果”。“理論有系統(tǒng)”，將把資產(chǎn)配置理念放在財(cái)富管理解決方案、投資規(guī)劃的框架下重新梳理，此外，為了落到實(shí)處
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權(quán)益類產(chǎn)品解讀與顧問(wèn)式營(yíng)銷課程背景：權(quán)益類產(chǎn)品的解讀一直是財(cái)富管理領(lǐng)域的一大難點(diǎn)，預(yù)期收益高，同時(shí)伴隨著風(fēng)險(xiǎn)高、期限長(zhǎng)、復(fù)雜度高等特點(diǎn)。權(quán)益類產(chǎn)品種類也很繁復(fù)，有公募私募，有一級(jí)二級(jí)，而且每個(gè)類別下面還涵蓋很多不同的策略……在中國(guó)，許多金融機(jī)構(gòu)的從業(yè)人員，尤其是財(cái)富管理的一線工作人員，對(duì)于權(quán)益類產(chǎn)品幾乎是一知半解，所以要將權(quán)益類產(chǎn)品講解清楚并配置到高凈值客戶的資產(chǎn)組合中，難度是可想而知的。 本課程將協(xié)助您和團(tuán)隊(duì)深刻理解權(quán)益類產(chǎn)品的家族體系，并將權(quán)益類產(chǎn)品與顧問(wèn)式營(yíng)銷做深度結(jié)合，力爭(zhēng)做到“理論有系統(tǒng)，實(shí)操有路徑，訓(xùn)練有效果”。“理論有系統(tǒng)”，要求把權(quán)益類產(chǎn)品的來(lái)龍去脈闡述清楚，具體包括種類、投資
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債券類產(chǎn)品與顧問(wèn)式營(yíng)銷課程背景：債券市場(chǎng)是金融市場(chǎng)最重要的組成部分之一，也是涉及金融技術(shù)最多的領(lǐng)域之一。對(duì)于金融機(jī)構(gòu)的從業(yè)人員，尤其財(cái)富管理領(lǐng)域的從業(yè)人員，充分理解債券市場(chǎng)是非常重要的，因?yàn)閭袌?chǎng)不僅僅債券型基金的底層資產(chǎn)，更是銀行理財(cái)產(chǎn)品的主要底層資產(chǎn)。但現(xiàn)實(shí)是很多從業(yè)人員對(duì)債券市場(chǎng)一知半解，主要體現(xiàn)：對(duì)債券的認(rèn)知，還停留在債券=國(guó)債的階段，殊不知市場(chǎng)還有大量的信用債，而這類信用債的風(fēng)險(xiǎn)并不低；認(rèn)為以債券為底層的銀行理財(cái)產(chǎn)品/債券型基金是絕對(duì)安全的，不存在虧損的風(fēng)險(xiǎn)；大致知道股債有一定的蹺蹺板效應(yīng)，即股票好（差），則債券差（好），但卻不知道存在股債雙熊（牛）的情況……本課程將協(xié)助您和團(tuán)隊(duì)重
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用資產(chǎn)配置方法促進(jìn)基金銷售課程背景：基金銷售是銀行一線工作人員的重要工作之一，但隨著投資人市場(chǎng)認(rèn)知的逐步完善，以及基金產(chǎn)品復(fù)雜度的不斷提升，基金銷售越來(lái)越具挑戰(zhàn)性。挑戰(zhàn)一：基金產(chǎn)品越來(lái)越復(fù)雜，很多從業(yè)人員并沒(méi)有真的讀懂基金產(chǎn)品的底層邏輯，這可能是金融理論功底的問(wèn)題，也可能是沒(méi)有跟上金融市場(chǎng)創(chuàng)新的步伐。這樣導(dǎo)致的后果是無(wú)法很好地回應(yīng)投資人的問(wèn)題。挑戰(zhàn)二：現(xiàn)在單從產(chǎn)品本身去推動(dòng)銷售已經(jīng)很難，很多投資人考慮的是為什么他/她需要這款產(chǎn)品？這就要求從業(yè)人員有能力從更宏觀的角度去講解產(chǎn)品的價(jià)值，而“資產(chǎn)配置”正是這樣的一套方法論。本課程將協(xié)助您和團(tuán)隊(duì)重新梳理基金市場(chǎng)，力爭(zhēng)做到“理論有系統(tǒng)，實(shí)操有路徑，訓(xùn)練
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金融科技與人工智能課程背景：金融科技可能是這個(gè)時(shí)代的金融人無(wú)法繞過(guò)的一個(gè)重要課題。遺憾的是，金融科技，尤其是中國(guó)的金融科技還處在一個(gè)高速發(fā)展的階段，大部分金融人缺乏對(duì)金融科技的系統(tǒng)認(rèn)知，但事實(shí)是：金融科技正在變成金融市場(chǎng)與體系基石般的存在，重要性不言而喻。相信通過(guò)本課程的學(xué)習(xí)與訓(xùn)練，學(xué)員將被賦予更系統(tǒng)、更深刻的金融科技認(rèn)知，并能結(jié)合當(dāng)下炙手可熱的人工智能、區(qū)塊鏈等框架，充分理解金融市場(chǎng)正在發(fā)生的深刻變革，以兼具專業(yè)高度和平實(shí)語(yǔ)言的方式服務(wù)客戶或提供咨詢。課程收益：● 系統(tǒng)學(xué)習(xí)金融科技的歷史沿革，理解當(dāng)前金融科技產(chǎn)生突破的核心關(guān)鍵；● 充分理解深度學(xué)習(xí)的技術(shù)突破給人工智能及其應(yīng)用帶了不可估量的前
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宏觀經(jīng)濟(jì)與研報(bào)解讀課程背景：宏觀經(jīng)濟(jì)是一門偉大的學(xué)科，經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)理論揭示國(guó)家繁榮的原因，經(jīng)濟(jì)周期理論揭示經(jīng)濟(jì)周期的波動(dòng)。每一次世界危機(jī)發(fā)生后，宏觀經(jīng)濟(jì)學(xué)都挺身而出，提出了有力的解決方案，推動(dòng)了經(jīng)濟(jì)發(fā)展和時(shí)代進(jìn)步。對(duì)于金融機(jī)構(gòu)的從業(yè)人員或者其他各行各業(yè)的職場(chǎng)人士，宏觀經(jīng)濟(jì)認(rèn)知往往直接影響業(yè)務(wù)發(fā)展，甚至是經(jīng)營(yíng)決策。但是，充分理解宏觀經(jīng)濟(jì)邏輯是困難的，主要體現(xiàn)：宏觀經(jīng)濟(jì)框架掌握不扎實(shí)，無(wú)法將“晦澀”的理論與當(dāng)前經(jīng)濟(jì)熱點(diǎn)結(jié)合，無(wú)法用宏觀認(rèn)知指導(dǎo)業(yè)務(wù)實(shí)操，無(wú)法用更平實(shí)的語(yǔ)言解釋宏觀經(jīng)濟(jì)現(xiàn)象并將之與客戶分享等等。本課程將協(xié)助您和團(tuán)隊(duì)重新理解宏觀經(jīng)濟(jì)，力爭(zhēng)做到“理論有基礎(chǔ)，熱點(diǎn)有追蹤，實(shí)操有路徑，人文有關(guān)懷”