趙語桐老師的內訓課程
變局中育新機——大資管時代如何做好家庭風險管理課程背景： 中國光大銀行與波士頓咨詢公司(BCG)在北京發(fā)布國內資產管理市場首份深度報告，2020年資管市場總規(guī)模將達到174萬億元人民幣。隨著“大資管”時代的到來，中國資產管理市場面臨前所未有發(fā)展機遇。而大資管時代下，從國內各個金融機構的布局來看，無論是銷售隊伍，還是客戶資源，保險業(yè)占據得天獨厚的優(yōu)勢，這決定了保險從業(yè)人員最有可能成為在資管時代的先鋒。競爭的背后是但同時業(yè)界也提心可能導致大而不專、多而不精、粗放經營的隱患。 希望通過此次培訓，打造高素質專業(yè)化的銷售團隊，系統(tǒng)學習幫助當下中國家庭做好風險管
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財稅改革新政策，財富透明新規(guī)劃課程背景： 十九大提出要“更好發(fā)揮財政在國家治理中的基礎和重要支柱作用”。前總理曾在答記者問中指出：“一個國家的財政史是驚心動魄的。稅改革的成敗得失，決定國運的興衰，決定每個國民“美好生活”需求的滿足與否。財政是國家治理的基礎和重要支柱，科學的財稅體制是優(yōu)化資源配置、維護市場統(tǒng)一、促進社會公平、實現國家長治久安的制度保障。必須完善立法、明確事權、改革稅制、穩(wěn)定稅負、透明預算、提高效率，建立現代財政制度，完善稅收制度。深化稅收制度改革，完善地方稅體系，逐步提高直接稅比重。《中華人民共和國國民經濟和社會發(fā)展第十三個五
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高凈值家庭財富畫像與精準專業(yè)個性化服務課程背景： 改革開放40多年以來，中國經濟高速增長，在這段不算漫長的時間中，高凈值人群積累起可觀的家庭財富，根據統(tǒng)計，根據瑞士信貸《2019全球財富報告》，截至2019中國有1億人財富名列全球前10，首次超過美國，后者為9900萬人。全年高凈值人群可投資總額達到37萬億元。約占全部個人資產的41。隨著互聯網、AI等新經濟的崛起，高凈值客戶群分布發(fā)生了深刻的變化，占比不斷擴大。 伴隨中國人口結構的變化與經濟增速的放緩，當前房地產投資明顯降溫，調研結果顯示，高凈值人群對投資性房地產的興趣也大幅下降，目前投資
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“十四五”規(guī)劃保險行業(yè)迎接機遇與市場應對策略課程背景： 當今世界正經歷百年未有之大變局，中華民族偉大復興正處于關鍵時期，我國進入新發(fā)展階段。新冠肺炎疫情影響廣泛深遠，世界進入動蕩變革期，我國發(fā)展面臨環(huán)境日趨復雜，重要戰(zhàn)略機遇期的機遇和挑戰(zhàn)都有新的發(fā)展變化。近期，新華社受權發(fā)布《中共中央關于制定國民經濟和社會發(fā)展第十四個五年規(guī)劃和二〇三五年遠景目標的建議》，《文件》中共有15次提及“保險”，健全多層次社會保障體系。實現基本養(yǎng)老保險全國統(tǒng)籌，實施漸進式延遲法定退休年齡。發(fā)展多層次、多支柱養(yǎng)老保險體系。推動基本醫(yī)療保險、失業(yè)保險、工傷保險省級統(tǒng)籌，健全重大疾病
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增員有道——一切皆可經營課程背景： 新冠疫情的影響下，全球經濟走勢持續(xù)低迷，保險市場也受到較大沖擊，雖然短期內疫情對保險業(yè)的影響并不會完全消失，但全球保險行業(yè)將迅速從新冠疫情引發(fā)的衰退中復蘇，有望在2021年恢復至疫情前水平。其中，中國將引領新興市場成為全球保險市場的中堅力量，支撐保險市場的復蘇。據銀保監(jiān)會數據顯示，國內保險市場在疫情得到控制以后，展現強勁韌性，迅速反彈，進入新常態(tài)。 回顧過往，保險行業(yè)大量的采用人海戰(zhàn)術拉升業(yè)務。有些人觀念不對，粗放經營，結果失去的比失去的更多；有些人急于求成，然而基礎不牢欲速則不達，結果團隊萎