《“46”開，做卓越的銀行客戶經(jīng)理》王可妮【特別注意】1、需要參訓(xùn)學(xué)員提前收集整理自己手中的客戶信息，目的是用于培訓(xùn)中的實操環(huán)節(jié)；2、對于第一次合作的伙伴，僅發(fā)送第一天的課程大綱，如果各方覺得效果不錯，我們再會發(fā)送后期的內(nèi)容大綱以及相應(yīng)的實施；3、如果本課程確定進行，授課老師需提前一天到達客戶所在地進行相應(yīng)調(diào)研和暗訪，準備相應(yīng)的素材。第一章 先做人后做事，真誠營銷自我 一、互動練習(xí)：你具備核心競爭力嗎？：1、你的優(yōu)點是什么？或者客戶為什么要和你合作，為什么不是別人？2、在你成交的所有客戶中，因為你個人而成交的比例是多少？因為你所在銀行而成交的比例是多少？二、世界上最難做的兩件事，真的難做嗎

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《財富顧問基礎(chǔ)知識及理財配置應(yīng)用講解》王可妮【課程目標(biāo)】1、了解并掌握AFP、CFP的應(yīng)知應(yīng)會內(nèi)容； 2、在應(yīng)知應(yīng)會內(nèi)容的基礎(chǔ)上，結(jié)合實際案例，掌握常見高端客戶的理財配置方案設(shè)計，并能在實際中加以應(yīng)用；3、能有效自檢手中高端客戶的資產(chǎn)配置情況，挑選個例能給出合理化建議；【課程大綱】第一部分：基礎(chǔ)知識部分 第一章 經(jīng)濟學(xué)基礎(chǔ)知識 1、GDP與經(jīng)濟學(xué) 2、CPI與通貨膨脹 3、匯率與國際收支 4、宏觀經(jīng)濟政策分析 5、貨幣時間價值單利與復(fù)利 第二章 法律基礎(chǔ)知識 1、婚姻法 2、繼承法 3、金融理財師與客戶之間的法律關(guān)系 4、合同法 5、金融理財監(jiān)管 第三章 家庭財務(wù)分析的基礎(chǔ)知

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《貨幣銀行學(xué)》——知己知彼，深入淺出王可妮【課程目標(biāo)】1、了解金融市場的形成過程以及所包含的其他市場的交易規(guī)則和因素； 2、在金融市場的基礎(chǔ)上，掌握常見金融產(chǎn)品的起源及整個交易過程，了解金融衍生品的作用及意義，能在資產(chǎn)配置中進行橫向和縱向的對比。3、熟悉商業(yè)銀行的起源分類以及相應(yīng)的業(yè)務(wù)種類，能夠正確區(qū)分各業(yè)務(wù)之間的不同。 【課程時間】兩天【課程大綱預(yù)覽】【課程大綱】一、金融會場的起源及分類 金融市場的起源金融在國民經(jīng)濟的重要性金融的本質(zhì)（信用杠桿和風(fēng)險）金融市場概述（以案例形式展開，里面涉及基本的術(shù)語）金融市場的構(gòu)成要素及特點（對象、價格及參與方式等） 金融工具及其價格（商業(yè)票據(jù)、債券和股

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《理財經(jīng)理，我們可以做得更好》——知己知彼，深入淺出王可妮【課程目標(biāo)】1、認知清晰（知己）：兩個維度的產(chǎn)品細分，保值和增值的雙重需求 2、掌握存量客戶精細化挖掘的方法：基于資產(chǎn)配置檢查后的客戶建議和細分方法（知彼）3、理解且能應(yīng)用增量客戶的規(guī)模化開發(fā)（深入淺出） 4、課程結(jié)束后具體的落地實施方案【課程大綱預(yù)覽】【課程大綱】一、產(chǎn)品的認知和分類（知己） 互動：請把貴行的所有理財產(chǎn)品按照如下維度進行分類（分組討論，鄰組互評）風(fēng)險低到高收益低到高流量產(chǎn)品和利潤產(chǎn)品、周邊產(chǎn)品的區(qū)分銷售的引擎器——流量產(chǎn)品：流量產(chǎn)品與爆款產(chǎn)品的一致性，引流作用； 銷售的油箱——利潤產(chǎn)品的銷售一定是在流量產(chǎn)品的

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《星級網(wǎng)點打造》課程大綱——王可妮一、課程介紹及動員： 1、為什么要創(chuàng)建標(biāo)桿； 什么是標(biāo)桿？ 銀行業(yè)競爭加劇之所迫； 同質(zhì)化下銀行競爭力關(guān)鍵之所在； 對員工而言，標(biāo)桿意味什么？ 2、如何創(chuàng)建標(biāo)桿： 環(huán)境標(biāo)桿達成舒適便捷； 服務(wù)標(biāo)桿達成專業(yè)尊重； 營銷標(biāo)桿獲得績效效益； 管理標(biāo)桿標(biāo)準化流程化制度化； 督導(dǎo)轉(zhuǎn)培訓(xùn)，長期堅持，不斷創(chuàng)新。 二、第一天 環(huán)境標(biāo)桿建設(shè)： 1、現(xiàn)場檢查案例分析； 2、環(huán)境管理檢查要點： 2.1外部環(huán)境： 外部標(biāo)識標(biāo)準化； 網(wǎng)點外環(huán)境四面四牌要求； 門楣顯示屏可視性及可讀性檢查要求； 網(wǎng)點門口秩序管理； 2.2大堂經(jīng)理區(qū)域： 公告欄制作方法（信息公示標(biāo)

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銀行網(wǎng)格化營銷方案概述——網(wǎng)格，讓營銷更加簡單精準一、【項目設(shè)計背景】兩千多年前，中國最早的地圖專篇是《管子.地圖篇》，其中明確指出，凡是軍事上的指揮者，必須首先研究和熟知地圖，地圖就是指揮員的眼睛。借鑒于《周易》把天地分為坤、艮、坎、震、巽、離、兌、乾這八個格子為參考基礎(chǔ)，就形成了今日的《網(wǎng)格化精準營銷》的設(shè)計思路與營銷工具的誕生。軍事指揮、手機定位、車載導(dǎo)航等雷達地圖已經(jīng)成為人們?nèi)粘Ｉ畹谋貍涔ぞ撸驯粡V泛地運用于精準市場拓展?fàn)I銷的活動中，在市場營銷中，采取地圖營銷、網(wǎng)格管理、精準策略等，可將客戶的心理需求與其日常生活緊密地聯(lián)系起來，巧妙運用網(wǎng)格化管理和營

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