趙偉杰 老師
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- 所在地區(qū)： 河北 廊坊
- 主打行業(yè)： 不限行業(yè)
- 擅長(zhǎng)領(lǐng)域：保險(xiǎn)資產(chǎn)配置 微營(yíng)銷
- 企業(yè)培訓(xùn)請(qǐng)聯(lián)系董老師
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趙偉杰老師的內(nèi)訓(xùn)課程
【財(cái)富管理與資產(chǎn)配置】【課程背景】：實(shí)際工作中，許多保險(xiǎn)業(yè)務(wù)員存在著這樣的困惑：理財(cái)就是為了完成業(yè)績(jī)指標(biāo)強(qiáng)力銷售某些產(chǎn)品？還是應(yīng)客戶的需求只銷售某些低風(fēng)險(xiǎn)類產(chǎn)品？多年來(lái)“強(qiáng)銷產(chǎn)品”誤區(qū)和“默認(rèn)需求”誤區(qū)一直存在，保險(xiǎn)業(yè)務(wù)員在為客戶進(jìn)行財(cái)富管理時(shí)推薦的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)單一，與此同時(shí)客戶通過(guò)比價(jià)游走于各家銀行，忠誠(chéng)度大大降低。究其原因，就是因?yàn)楸ｋU(xiǎn)業(yè)務(wù)員未能發(fā)現(xiàn)客戶的真實(shí)需求，未能提供真正適合客戶的綜合財(cái)富管理方案，從而失去客戶的信任，降低了客戶體驗(yàn)和滿意度，導(dǎo)致客戶流失。這就是我們之所以要懂得財(cái)富管理的原因，而資產(chǎn)配置是從戰(zhàn)略高度對(duì)個(gè)人和家庭財(cái)富進(jìn)行的規(guī)劃和安排，它包含了對(duì)時(shí)間、風(fēng)險(xiǎn)、收益、成本和不同投