章穎楠 老師
- 所在地區(qū)： 浙江 杭州
- 主打行業(yè)： 不限行業(yè)
- 擅長領(lǐng)域：基金 市場分析 資產(chǎn)配置 公募基金 高凈值客戶營銷 財富規(guī)劃
- 企業(yè)培訓(xùn)請聯(lián)系董老師
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章穎楠老師的內(nèi)訓(xùn)課程
課程名稱《客戶心理分析和行為洞察》主講：章穎楠老師6課時課程背景：金融市場日新月異，人們對于理財投資的需求越來越迫切。然而，客戶群體的心理差異也越來越明顯，這為理財經(jīng)理的工作帶來了更大的挑戰(zhàn)。本課程旨在幫助理財經(jīng)理深入了解不同性格特征的客戶群體的心理，運用九型人格理論和行為金融學(xué)分析客戶行為，掌握營銷不同類型客戶的方法和技巧，提高客戶轉(zhuǎn)化率和服務(wù)質(zhì)量。課程收益：深入了解不同性格特征的客戶群體的心理；運用九型人格理論分析客戶行為；運用行為金融學(xué)原理分析客戶投資行為；掌握營銷不同類型客戶的方法和技巧；提高客戶轉(zhuǎn)化率和服務(wù)質(zhì)量。課程對象： 本課程適合銀行理財經(jīng)理、私人銀行專員、財富管理師等金融從業(yè)人
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課程名稱《私募基金實戰(zhàn)大課堂》主講：章穎楠老師6課時課程背景：私募基金作為金融市場中的重要參與者，扮演著資本配置、風(fēng)險管理等關(guān)鍵角色，對經(jīng)濟(jì)發(fā)展和市場穩(wěn)定具有重要意義。私募基金行業(yè)在中國迅速發(fā)展，吸引了眾多投資者和機(jī)構(gòu)的關(guān)注和參與。然而，私募基金也面臨著諸多挑戰(zhàn)和風(fēng)險，如信息不對稱、監(jiān)管不完善等。因此，了解私募基金的運作機(jī)制、投資策略以及市場表現(xiàn)至關(guān)重要。本課程旨在通過系統(tǒng)性的學(xué)習(xí)，幫助學(xué)員全面了解私募基金行業(yè)的發(fā)展歷程、特點、分類和評價標(biāo)準(zhǔn)，深入探討不同類型的投資策略及其實踐經(jīng)驗。通過學(xué)習(xí)本課程，學(xué)員將能夠提升對私募基金市場的認(rèn)識，把握投資機(jī)會，規(guī)避風(fēng)險，提高資產(chǎn)配置的效率和收益率。課程收益
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課程名稱：《行為金融學(xué)在高凈值客戶經(jīng)營中的應(yīng)用》主講：章穎楠老師 6課時課程背景當(dāng)前金融市場變化迅速，高凈值客戶管理面臨挑戰(zhàn)。本課程旨在探討行為金融學(xué)在高凈值客戶經(jīng)營中的重要性及應(yīng)用，幫助學(xué)員深入了解客戶心理和行為，從而提升管理水平和服務(wù)質(zhì)量。課程收益通過學(xué)習(xí)本課程，學(xué)員將獲得：深入了解高凈值客戶心理和行為特點，提升管理與服務(wù)能力；掌握行為金融學(xué)方法，有效解決客戶痛點問題；量化提升客戶滿意度和忠誠度，實現(xiàn)業(yè)績增長。課程對象：私人銀行客戶經(jīng)理、財富管理顧問、投資顧問等金融從業(yè)人員授課方式：線下授課結(jié)合案例分析和互動討論課程特點：結(jié)合理論與實踐，案例生動具體；強調(diào)互動交流，實戰(zhàn)操作；專注于解決實際
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課程名稱《資產(chǎn)配置和財富管理實踐》主講：章穎楠老師6課時課程背景： 隨著金融市場競爭的日趨激烈，銀行在財富管理領(lǐng)域面臨著新的挑戰(zhàn)和機(jī)遇。為了幫助理財經(jīng)理提升專業(yè)能力，拓展客戶資源，增加銷售業(yè)績，本課程旨在系統(tǒng)介紹資產(chǎn)配置的原理和方法，使學(xué)員能夠更好地應(yīng)對市場變化，服務(wù)客戶需求，提升個人競爭力，可以解決客戶抱怨銀行產(chǎn)品單一，忠誠度低，理財經(jīng)理專業(yè)能力薄弱等問題，實現(xiàn)真正的私行運營，打造中國版的UBS。章老師有多年的銀行，獨立的第三方財富管理公司的銷售實戰(zhàn)經(jīng)驗，也有綜合的大類資產(chǎn)的配置能力，能幫助理財經(jīng)理實現(xiàn)獨立的大類資產(chǎn)配置搭建，客戶滿意度的質(zhì)的提升，幫助受訓(xùn)機(jī)構(gòu)在同業(yè)競爭中脫
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課程名稱《不同場景的市場活動設(shè)計思考》主講：章穎楠老師6課時課程背景： 隨著金融市場的不斷發(fā)展和競爭的加劇，零售銀行需要更加注重高端客戶的開發(fā)和管理，以提升客戶的忠誠度和價值。本培訓(xùn)課程旨在幫助銀行業(yè)從業(yè)人員掌握高端客戶營銷與管理的實戰(zhàn)技巧，提升服務(wù)水平，拓展客戶資源，增加業(yè)務(wù)收入。課程收益：理解高端客戶營銷的重要性和必要性掌握高端客戶獲客渠道和接觸技巧學(xué)習(xí)高端客戶產(chǎn)品營銷策略和銷售技巧深入了解資產(chǎn)配置與組合營銷方法掌握客戶活動與沙龍組織的運作技巧提升高端客戶維護(hù)與關(guān)系管理能力課程對象： 零售銀行業(yè)務(wù)部門經(jīng)理、客戶經(jīng)理、市場營銷人員等相關(guān)人員。課程大綱：單位營銷活動個性化理財咨詢服務(wù)執(zhí)行細(xì)節(jié)理
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課程名稱《大額保單成交秘籍和家族信托配置邏輯》主講：章穎楠老師6課時課程背景：在當(dāng)今財富管理領(lǐng)域，大額保單和家族信托作為重要的財富管理工具，對于高凈值個人和家族的資產(chǎn)傳承、財富保值及稅務(wù)規(guī)劃起著關(guān)鍵作用。大額保單以其靈活的設(shè)計和稅收優(yōu)惠備受青睞，而家族信托則是家族財富長期傳承和管理的有效工具。深入了解大額保單和家族信托的原理、設(shè)計與運作對于提升專業(yè)人士的綜合能力至關(guān)重要。課程收益：本課程將使學(xué)員深入了解大額保單和家族信托的核心概念和原理，掌握其產(chǎn)品形態(tài)與設(shè)計原則，具備應(yīng)用大額保單和家族信托進(jìn)行財富管理和傳承規(guī)劃的實際能力。通過案例分析和操作演練，學(xué)員將能夠熟練運用大額保單和家族信托解決客戶在財