課程背景

在全球化的激烈競(jìng)爭(zhēng)中，誰能先人一步，快人一步，了解客戶與競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的真實(shí)狀況與意圖，誰就能在激烈市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中脫穎而出，競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)也就是這一背景下應(yīng)運(yùn)而生。然而，在今天中國大量公共數(shù)據(jù)信息不公開的大背景下，單純的數(shù)據(jù)挖掘與分析很難保證企業(yè)決策，特別是項(xiàng)目型決策情報(bào)的準(zhǔn)確性與針對(duì)性。另一方面，采取過分的手段又會(huì)使企業(yè)與實(shí)操者面臨不必要的法律風(fēng)險(xiǎn)。

因此，隨著企業(yè)經(jīng)營領(lǐng)域的細(xì)分，簡(jiǎn)單通用型的競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)解決框架已越來越難以應(yīng)對(duì)不同行業(yè)、不同發(fā)展階段企業(yè)的情報(bào)需求，如何滿足不同行業(yè)、不同發(fā)展階段、不同模塊的情報(bào)需求，成為橫亙?cè)谇閳?bào)從業(yè)者面前越來越緊迫的挑戰(zhàn)，本課程提煉眾多行業(yè)、不同發(fā)展階段的情報(bào)需求特點(diǎn)，給出了一整套既具有通用性，又能按照不同行業(yè)屬性、企業(yè)階段、經(jīng)營管理模塊作二次開發(fā)的情報(bào)支持元框架，從而為眾多企業(yè)提供創(chuàng)新的情報(bào)支持服務(wù)。

學(xué)員對(duì)象

（1）大中型企業(yè)集團(tuán)董事長(zhǎng)、總裁等負(fù)責(zé)人；

（2）大中型企業(yè)的市場(chǎng)情報(bào)總監(jiān)、信息中心主任、情報(bào)經(jīng)理、戰(zhàn)略企劃經(jīng)理、客戶分

析經(jīng)理、經(jīng)營分析主管、信息數(shù)據(jù)部經(jīng)理、信息分析師等專業(yè)人士。

（3）高度競(jìng)爭(zhēng)行業(yè)企業(yè)的市場(chǎng)部門負(fù)責(zé)人、研發(fā)總監(jiān)、人力資源經(jīng)理、法律顧問、

知識(shí)產(chǎn)權(quán)專員、產(chǎn)品開發(fā)、企劃部人員以及相關(guān)負(fù)責(zé)人。

     課程收獲

1、 掌握經(jīng)過實(shí)踐檢驗(yàn)的，適合中國商業(yè)環(huán)境競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)工作的實(shí)戰(zhàn)框架與方法體系。

2、 獲得針對(duì)不同行業(yè)、企業(yè)不同發(fā)展階段、運(yùn)營管理模塊的競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)解決思路與后期開發(fā)策略支持。

3、 本次課程引入咨詢式內(nèi)訓(xùn)理念，學(xué)員有機(jī)會(huì)獲得具有實(shí)戰(zhàn)指導(dǎo)價(jià)值的KRS競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)操作指引手冊(cè)。

     課程優(yōu)勢(shì)

1、實(shí)戰(zhàn)性與互動(dòng)性。

本課程著眼于商戰(zhàn)博弈中情報(bào)收集與分析的實(shí)際操作展開探討，主要案例、手法均來自于一線真實(shí)案例、手法以及對(duì)近年熱點(diǎn)情報(bào)事件的深入分析，課程體系、結(jié)構(gòu)全面升級(jí)，授課方式將案例、角色扮演、場(chǎng)景模擬、分組PK融為一體，并輸出競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)實(shí)戰(zhàn)指導(dǎo)手則，學(xué)員不但在課程現(xiàn)場(chǎng)有真實(shí)場(chǎng)景模擬感受，課程的開發(fā)、設(shè)置及講授更切合學(xué)員的工作實(shí)踐，重在操作方法、技巧以及經(jīng)驗(yàn)的訓(xùn)練，實(shí)操性強(qiáng)。

2、商戰(zhàn)情報(bào)支持元框架——本課程基于企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)商戰(zhàn)博弈的普遍規(guī)律，在國內(nèi)率先提出情報(bào)支持元框架，針對(duì)不同行業(yè)的企業(yè)需求、企業(yè)不同發(fā)展階段提出實(shí)戰(zhàn)型的解決方案，并針對(duì)公司戰(zhàn)略規(guī)劃與制訂、市場(chǎng)數(shù)據(jù)監(jiān)測(cè)與營銷指導(dǎo)、大客戶管理與需求挖掘、競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手深度監(jiān)測(cè)、標(biāo)桿學(xué)習(xí)不同模塊給出了獨(dú)到的情報(bào)解決方案。

3、授人以漁——本課程結(jié)合講師豐富的競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)咨詢經(jīng)驗(yàn)，給出了國內(nèi)領(lǐng)先的競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)咨詢框架，針對(duì)企業(yè)情報(bào)體系建設(shè)面臨的共性問題，如情報(bào)工作與業(yè)務(wù)流程兩層皮、全員情報(bào)體系難以落實(shí)等方面，提出了360度咨詢?cè)\斷框架，實(shí)戰(zhàn)式的情報(bào)導(dǎo)入方法等實(shí)戰(zhàn)工具，幫助受訓(xùn)企業(yè)高效低成本地建立自身情報(bào)體系。

4、新銳與創(chuàng)新——本課程在國內(nèi)最早系統(tǒng)提出針對(duì)社交新媒體的情報(bào)實(shí)戰(zhàn)工具、方法，并針對(duì)大數(shù)據(jù)在企業(yè)中的運(yùn)用，結(jié)合國內(nèi)企業(yè)現(xiàn)狀開展了具有現(xiàn)實(shí)指導(dǎo)意義的探討。

5、 模塊化解決方案與后續(xù)支持：本課程既是一個(gè)完整情報(bào)商戰(zhàn)體系，也按照企業(yè)情報(bào)需求作模塊化組合，課程每一模塊，如行業(yè)關(guān)鍵市場(chǎng)數(shù)據(jù)監(jiān)測(cè)、競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手深度調(diào)研、大客戶情報(bào)支持、標(biāo)桿管理、商業(yè)談判等都可以按照企業(yè)需求作深度延伸，提供持續(xù)化的解決方案。

課程大綱

Ø  第一天

第一部分  大變革時(shí)代的競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)

一、中國企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)的機(jī)遇與挑戰(zhàn)？

二、跨國五百強(qiáng)怎么贏——五百強(qiáng)的情報(bào)思維

三、從當(dāng)下中國尋找情報(bào)致勝的真實(shí)標(biāo)桿

成長(zhǎng)型企業(yè)案例——某集團(tuán)通過競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)獲得競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)

第二部分  審時(shí)度時(shí)——行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)

一、行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)的分析框架

1、知天知地——了解行業(yè)趨勢(shì)與格局

2、知己知彼——了解自身與競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手在產(chǎn)業(yè)鏈的競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)

二、行業(yè)市場(chǎng)調(diào)研的范圍與對(duì)象

1、區(qū)域市場(chǎng)容量與發(fā)展趨勢(shì)

2、區(qū)域市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)

3、大客戶及其采購需求

4、重要產(chǎn)品的技術(shù)與性能變化趨勢(shì)     

5、同行與競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手

三、情報(bào)收集的實(shí)戰(zhàn)渠道與方法

1、通過專業(yè)網(wǎng)絡(luò)挖掘、監(jiān)測(cè)收集情報(bào)

2、從公共檔案獲取分析情報(bào)

3、利用專業(yè)數(shù)據(jù)庫

4、購買專業(yè)報(bào)告

5、從公司內(nèi)部收集整合情報(bào)

6、巧用人才招聘

7、通過第三方收集

8、實(shí)地觀察與訪問

9、人脈情報(bào)收集

10、展會(huì)情報(bào)收集

四、關(guān)鍵在于組合——有效開展情報(bào)調(diào)研的流程與要領(lǐng)

第三部分  量池測(cè)水：如何收集行業(yè)關(guān)鍵數(shù)據(jù)與信息

一、應(yīng)該收集哪些行業(yè)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)

二、通過何種渠道、方式收集

三、針對(duì)不同行業(yè)的專項(xiàng)收集要領(lǐng)

第四部分  了解你的對(duì)手——如何對(duì)競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手關(guān)鍵信息開展調(diào)研

一、 收集競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手新產(chǎn)品產(chǎn)量的真實(shí)案例

二、 問題的延伸——如何建立針對(duì)競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手生產(chǎn)銷售情況的調(diào)研監(jiān)測(cè)框架

         真實(shí)案例 分組互動(dòng)——如何對(duì)競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手開展深度調(diào)研

第五部分  一切為了客戶——大客戶營銷的情報(bào)支持

一、如何尋找和判定大客戶

二、如何調(diào)研預(yù)測(cè)客戶采購需求變化

三、如何了解大客戶的真實(shí)采購路線圖

四、如何對(duì)客戶關(guān)鍵人士的背景和嗜好開展情報(bào)調(diào)研

1、獲取重點(diǎn)客戶關(guān)鍵個(gè)人背景和嗜好情報(bào)的作用和意義

2、行業(yè)重點(diǎn)客戶關(guān)鍵個(gè)人背景和嗜好情報(bào)調(diào)研的內(nèi)容

3、行業(yè)重點(diǎn)客戶關(guān)鍵個(gè)人背景和嗜好的情報(bào)調(diào)研方法

五、大數(shù)據(jù)是我們的未來——通過數(shù)據(jù)分析挖掘客戶更多需求

第壹天總結(jié)：如何有效搜集市場(chǎng)情報(bào)？

Ø  第二天  進(jìn)階篇

第一部分  最好的戰(zhàn)略——通過競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)支持戰(zhàn)略決策

一、競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)對(duì)戰(zhàn)略決策的支持

1、營銷指導(dǎo)

2、決策數(shù)據(jù)支持

3、戰(zhàn)略場(chǎng)景模擬

4、投資收購

5、新市場(chǎng)進(jìn)入

6、標(biāo)桿學(xué)習(xí) 

二、不同層級(jí)所關(guān)注的戰(zhàn)略內(nèi)容

三、如何做到（競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)支持戰(zhàn)略決策）？

         案例：通過競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)確定重大投資戰(zhàn)略

第二部分 決勝之道——預(yù)測(cè)競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手意圖與行為

一、如何預(yù)測(cè)競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的下一步行動(dòng)

二、競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的哪些行動(dòng)需要預(yù)測(cè)，哪些行為可以被預(yù)測(cè)？

三、預(yù)測(cè)競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手行動(dòng)的基本流程

四、預(yù)測(cè)競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手競(jìng)爭(zhēng)響應(yīng)的模型

五、針對(duì)不同決策場(chǎng)景的預(yù)測(cè)展望

第三部分  情報(bào)人員素養(yǎng)與訓(xùn)練篇

一、非專職情報(bào)人員的情報(bào)素養(yǎng)

1、首要的是意識(shí)

2、幾種實(shí)用收集挖掘技巧

3、試著寫報(bào)告

二、專職人員的深度技巧

1、信息源深度挖掘技巧

2、深度訪談能力

3、角色扮演能力

         角色扮演與互動(dòng)

三、情報(bào)分析與分析人員素養(yǎng)

1、情報(bào)分析的核心內(nèi)容

2、核心分析框架與工具

3、分析人員的素養(yǎng)

第四部分  社交新媒體的情報(bào)策略與技巧

第五部分  情報(bào)體系建設(shè)篇

一、無處不CI——正式競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)體系與非正式情報(bào)體系？

二、什么企業(yè)需要建立正式競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)體系？

三、系統(tǒng)構(gòu)建情報(bào)體系的流程

四、情報(bào)系統(tǒng)建設(shè)的階段劃分

五、企業(yè)情報(bào)部門的常見組織架構(gòu)與人員配置

六、企業(yè)建立競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)體系的常見問題及應(yīng)對(duì)

七、基于落地與模塊功能的競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)導(dǎo)入模式

1、按行業(yè)特性劃分的導(dǎo)入模式

2、按企業(yè)不同發(fā)展階段劃分的導(dǎo)入模式

（1）進(jìn)入期/導(dǎo)入期

（2）發(fā)展期/擴(kuò)張期

（3）引領(lǐng)期/成熟期

3、按不同運(yùn)營管理模塊的導(dǎo)入模式

八、企業(yè)與競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)顧問的耦合模式

案例分享——通過競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)幫助企業(yè)實(shí)現(xiàn)戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型

兩天總結(jié)：如何高效低成本地建立競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)體系，實(shí)現(xiàn)企業(yè)關(guān)鍵目標(biāo)？

講師簡(jiǎn)介

鄭剛（Frank Zheng）

國內(nèi)知名風(fēng)險(xiǎn)控制專家、商業(yè)情報(bào)專家，“360度并購盡職調(diào)查”方法體系的創(chuàng)立人，Keen Risk Solution（以下簡(jiǎn)稱KRS）執(zhí)行董事。鄭剛先生系2007中國競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)年會(huì)、2008中國信息安全產(chǎn)業(yè)高峰論壇、2009年中國法律風(fēng)險(xiǎn)管理高峰論壇、2009中國競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)年會(huì)、2010中法競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)交流論壇、2011中國首屆海外風(fēng)險(xiǎn)高峰論壇、WAD 2011全球年會(huì)、2012中國競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)年會(huì)、2012中國競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)國際年會(huì)、2013南方電網(wǎng)競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)、2013競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)北京論壇主講嘉賓。

針對(duì)企業(yè)所面臨的風(fēng)險(xiǎn)日趨多元化的現(xiàn)狀，鄭剛先生在國內(nèi)最早提出“企業(yè)綜合風(fēng)險(xiǎn)控制服務(wù)”的概念；鄭剛先生2007年11月在中國競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)年會(huì)所作的主題報(bào)告《反情報(bào)工作中的監(jiān)測(cè)、分析與追查》獲得大會(huì)特別獎(jiǎng)，并被中國競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)學(xué)會(huì)副理事長(zhǎng)劉景利先生（兵器工業(yè)集團(tuán)201研究所黨委書記）稱為近年來國內(nèi)商業(yè)反情報(bào)領(lǐng)域最顯著的研究成果。

針對(duì)網(wǎng)絡(luò)輿論攻擊日益成為打擊特定國家、企業(yè)與組織機(jī)構(gòu)的工具，鄭剛先生在2008年10月中國信息安全產(chǎn)業(yè)高峰論壇首次提出《網(wǎng)絡(luò)輿論戰(zhàn)——一種全新的非軍事戰(zhàn)爭(zhēng)手段》，全面地闡述了網(wǎng)絡(luò)輿論攻擊這一以挖掘放大負(fù)面信息為攻擊工具，打擊個(gè)人、企業(yè)及國家的新型攻擊方式，詳細(xì)分析了網(wǎng)絡(luò)輿論攻防的機(jī)理、程序及使用資源，并對(duì)我國如何應(yīng)對(duì)全球化條件下的網(wǎng)絡(luò)輿論對(duì)抗提出了有針對(duì)性的思路與對(duì)策。

2010年5月11日，鄭剛先生應(yīng)法國工商聯(lián)合會(huì)的邀請(qǐng)，在 “中法競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)高峰論壇”上作《通過競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)控制企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)》主題演講——鄭剛先生在演講中大膽地提出了企業(yè)綜合風(fēng)險(xiǎn)控制產(chǎn)業(yè)的概念，以案例研討的方式與在場(chǎng)的法國、摩洛哥、瑞士的競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)學(xué)者、專家進(jìn)行了互動(dòng)交流，并就競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)在這一產(chǎn)業(yè)鏈中的核心地位作出了樂觀地展望。整個(gè)演講受到以法國工商聯(lián)競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)分會(huì)主席Philippe CLERC 先生、法國競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)學(xué)界泰斗Dou Henri教授為首的歐洲競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)專家以及中方代表團(tuán)各位專家的高度評(píng)價(jià)。

針對(duì)全球化環(huán)境下，中國企業(yè)并購屢屢失敗的嚴(yán)峻現(xiàn)實(shí)，鄭剛先生通過對(duì)并購風(fēng)險(xiǎn)管理的深入實(shí)踐，提煉并提出了 “基于產(chǎn)業(yè)鏈框架下的360度并購盡職調(diào)查”方法體系，并在國內(nèi)較早提出發(fā)展中國民族商業(yè)安全產(chǎn)業(yè)，為中國企業(yè)海外擴(kuò)張?zhí)峁╋L(fēng)險(xiǎn)控制服務(wù)的觀點(diǎn)。

鄭剛先生曾接受《鳳凰衛(wèi)視》、《上海東方電視臺(tái)》、《深圳電視臺(tái)》、《CHINA  DAILY》、《南方周末》、《南方都市報(bào)》、《新民晚報(bào)》、《計(jì)算機(jī)世界》等數(shù)十家國內(nèi)外媒體的專訪。

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