《資產(chǎn)配置策略及全球投資機(jī)會(huì)分析：中高凈值人群財(cái)富增值第一課》

【課程對(duì)象】

1.有閑置資產(chǎn)，正在找尋投資機(jī)會(huì)的企業(yè)家

2.希望讓財(cái)富保值、穩(wěn)步增值的中高凈值人群

3.需要分散資產(chǎn)配置，降低風(fēng)險(xiǎn)的高凈值人士

【課程時(shí)間】2024年12月21-22日

【課程地點(diǎn)】廣州開課

【課程費(fèi)用】7800元/人，費(fèi)用包含：學(xué)費(fèi)、資料費(fèi)、休閑點(diǎn)心及其它服務(wù)費(fèi)，交通和食宿費(fèi)用自理，學(xué)習(xí)卡會(huì)員享受折扣。

 

主講老師：熊老師

v 中鼎研究院院長(zhǎng)、前諾亞財(cái)富首席投資官

v 實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn)——擅長(zhǎng)經(jīng)濟(jì)趨勢(shì)分析，曾成功預(yù)言歐元貶值、新興市場(chǎng)股災(zāi)，黃金崩跌等重大財(cái)經(jīng)事件。

v 創(chuàng)辦諾亞海外板塊并擔(dān)任事業(yè)部總經(jīng)理，負(fù)責(zé)整體海外產(chǎn)品業(yè)務(wù)，2017年同時(shí)帶領(lǐng)國(guó)內(nèi)二級(jí)市場(chǎng)板塊并兼任事業(yè)部總經(jīng)理。

v 諾亞財(cái)富期間內(nèi)主導(dǎo)發(fā)行：

v ?黑石集團(tuán)  在中國(guó)第一支私募基金      成功募集2.15億美元

v ?橡樹資本  在中國(guó)第一支QDLP基金    成功募集2.2億美元

v ?瑞士合眾  在中國(guó)第一支全配置基金    成功募集2億美元

v 合作機(jī)構(gòu)包含：

v 黑石、橡樹、凱雷、KKR、TPG、華平、合眾、高盛、貝萊德、道富、紅衫、光速、Founders Fund、IDG、惠理、景林、高毅…等。

v 專業(yè)背景——熊靖宇老師目前是中鼎研究院院長(zhǎng)，經(jīng)濟(jì)趨勢(shì)專家，中歐國(guó)際工商學(xué)院FMBA。曾任諾亞財(cái)富-首席投資顧問、富邦證券-資深協(xié)理、全球人壽-宏觀分析師、安聯(lián)基金-投資經(jīng)理。

v 授課特點(diǎn)——擅長(zhǎng)從全球宏觀經(jīng)濟(jì)的視野出發(fā)，深刻分析每種投資品背后的邏輯，提綱挈領(lǐng)，風(fēng)趣幽默，擅長(zhǎng)將高凈值人士的資產(chǎn)配置經(jīng)驗(yàn)萃取總結(jié)，形成切實(shí)可行的財(cái)富管理方法論，注重視野的多維及經(jīng)驗(yàn)的轉(zhuǎn)移。

v 主講課程——《宏觀經(jīng)濟(jì)分析》《財(cái)富管理與資產(chǎn)配置》

 

課程背景

v 一套經(jīng)濟(jì)下行期的財(cái)富保值增值方法論

v 中國(guó)經(jīng)濟(jì)下行，資產(chǎn)暴雷頻發(fā)，更多投資方向已經(jīng)逐漸跳脫傳統(tǒng)非標(biāo)、固收、理財(cái)或自行炒股、買房…等簡(jiǎn)單的投資范圍。伴隨著通縮抬頭的趨勢(shì)，資產(chǎn)如何保值增長(zhǎng)成為中高凈值人群最關(guān)心的話題之一，然而中高凈值人群卻面臨著這樣的困境——

? l缺乏理財(cái)知識(shí)，資產(chǎn)配置長(zhǎng)期規(guī)劃不足，結(jié)構(gòu)不合理帶來個(gè)人財(cái)富的消弭

? l沒有打開環(huán)球視野格局，投資標(biāo)的過于集中，難以做到真正的分散風(fēng)險(xiǎn)

? l難以與時(shí)俱進(jìn)了解最新的市場(chǎng)風(fēng)向，找不到優(yōu)質(zhì)投資品，拍腦袋式投資導(dǎo)致本金虧損

v 不將雞蛋放在同一個(gè)籃子中，比具體知道當(dāng)前要投資哪一個(gè)投資品更重要的是，掌握一套關(guān)于資產(chǎn)配置的底層方法論，從而實(shí)現(xiàn)知悉宏觀環(huán)境、分析投資品種，精準(zhǔn)配置資產(chǎn)的目標(biāo)。

v 為了實(shí)現(xiàn)這一目標(biāo)，我們特邀中鼎研究院院長(zhǎng)、前諾亞財(cái)富首席投資官熊靖宇老師，帶領(lǐng)您一起學(xué)習(xí)與成長(zhǎng)。本課程從宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境分析開始，著重剖析了房、股、債、基、尖端科技項(xiàng)目等投資品類，既有成形的資產(chǎn)配置方法論，又有具體各類投資品種的投資邏輯分析，從而幫助中高凈值人士撥開投資迷霧，找到適合自己需求的全球資產(chǎn)配置方法。

 

課程收獲 

1、一套聽得懂的關(guān)于貨幣、金融危機(jī)等宏觀經(jīng)濟(jì)演化邏輯。

2、習(xí)得資產(chǎn)配置方法論，包含資產(chǎn)配置4要素、財(cái)富生命周期方案、投資方案設(shè)計(jì)思路、財(cái)富傳承模型等。

3、掌握海內(nèi)外大類資產(chǎn)的投資邏輯，包括信托、外匯、對(duì)沖基金、高收益?zhèn)?、地產(chǎn)等多項(xiàng)投資標(biāo)的。

4、了解包括AI、大數(shù)據(jù)、云計(jì)算、區(qū)塊鏈等全球尖端科技項(xiàng)目的投資前景與機(jī)會(huì)分析。

 

課程特色

v 環(huán)球視野——具有全球宏觀經(jīng)濟(jì)視野，深度洞察國(guó)內(nèi)國(guó)外蘊(yùn)含的投資機(jī)會(huì)點(diǎn)

v 前沿預(yù)判——通過分析當(dāng)下經(jīng)濟(jì)環(huán)境，預(yù)判對(duì)未來大類資產(chǎn)可能造成的影響，快人半步做決策

v 實(shí)戰(zhàn)應(yīng)用——輸出1套具體的資產(chǎn)配置方法論，有效指引個(gè)體思考如何做好資產(chǎn)配置，讓投資的知識(shí)不再零散碎片。

 

關(guān)鍵知識(shí)點(diǎn)

v 資產(chǎn)配置策略——財(cái)富生命周期的資產(chǎn)配置策略，一圖讀懂財(cái)富如何起步、積累與實(shí)現(xiàn)背后的需求特征和配置工具與重點(diǎn)。

v 財(cái)富規(guī)劃模型——總結(jié)一套從20歲到60歲+的財(cái)富規(guī)劃路徑，根據(jù)大數(shù)據(jù)的統(tǒng)計(jì)，重點(diǎn)呈現(xiàn)每個(gè)年齡階段的需求、產(chǎn)品和配置區(qū)域，旨在幫助中高凈值人群建立一條清晰的財(cái)富增長(zhǎng)路徑。

 

課程大綱

一、揭開投資神秘的面紗

1.GDP與景氣循環(huán)

2.錢不只是被印出來的

3.破解2008年金融危機(jī)

4.中國(guó)與套利者央行

 

二、資產(chǎn)配置與財(cái)富傳承

1.資產(chǎn)配置的四大關(guān)鍵策略

2.頂尖捐贈(zèng)基金、養(yǎng)老金的投資組合

3.個(gè)人/家庭配置路徑

4.資產(chǎn)配置實(shí)際案例剖析

5.信托與保險(xiǎn)

6.信托案例解析

 

三、股票與對(duì)沖基金

1.基金篩選論

2.私募基金的全類別

3.中國(guó)股市投資機(jī)會(huì)

4.對(duì)沖基金

5.外匯投資

 

四、債券與信貸

1.信托、非標(biāo)、理財(cái)?shù)霓D(zhuǎn)型之路

2.影響債券投資的關(guān)鍵因素

3.投資級(jí)債、高收益?zhèn)c信貸

4.高收益?zhèn)c新興市場(chǎng)債

5.困境投資

 

五、私募股權(quán)與并購

1.私募股權(quán)的全分類

2.直投、基金、母基金(FOF)的優(yōu)劣

3.PE基金案例剖析

4.另類的S基金

 

六、地產(chǎn)投資

1.中國(guó)地產(chǎn)投資

2.全球地產(chǎn)投資

3.REITs與核心增益型基金

4.地產(chǎn)投資實(shí)際案例剖析

 

七、全球投資趨勢(shì)分析

1.對(duì)抗下新時(shí)代的中美關(guān)系

2.全球大印鈔的結(jié)局

3.美國(guó)的軟肋與要害

4.資產(chǎn)負(fù)債表衰退啟示錄

 

八、尖端科技投資

1.AI人工智能

2.區(qū)塊鏈與生技醫(yī)療

3.云計(jì)算、小衛(wèi)星與芯片革命

4.大數(shù)據(jù)、自駕車與元宇宙

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