陳德倫老師

某家族辦公室創(chuàng)始合伙人

認(rèn)證私人銀行家 CPB 實踐導(dǎo)師（ 主講 : 高凈值客戶需求分析  財富傳承 實踐案例 導(dǎo)師）

北京當(dāng)代金融培訓(xùn)有限公司  AFP CFP EFP 資深講師

經(jīng)歷

考立國際金融培訓(xùn) ( 上海 ) 有限公司 總經(jīng)理  

上海金融學(xué)院國際 CFP 項目  中心主任  

現(xiàn)代國際金融理財標(biāo)準(zhǔn)(上海)有限公司（標(biāo)委會）副總經(jīng)理  

南開大學(xué)MBA.西南財大.上海金融學(xué)院等財富管理講座 專家  

兆豐國際投資信托基金 (臺灣) 渠道與大客戶服務(wù)部  

元大證券及富邦證券 (臺灣)  財富管理

簡介

陳老師專注于服務(wù)高凈值家族的財富傳承規(guī)劃領(lǐng)域，豐富的實戰(zhàn)經(jīng)驗，深厚的理論功底，持有證券分析師與國際金融理財師等 10 余種金融專業(yè)認(rèn)證，在企業(yè)家族信托架構(gòu)、家族法律架構(gòu)、家族成員身份安排、股權(quán)架構(gòu)與稅務(wù)安排、遺產(chǎn)贈與籌劃、全球宏觀趨勢、公、私募股權(quán)基金投資策略等全方位理財領(lǐng)域有 20 余年的豐富實務(wù)經(jīng)驗。超 18 年的授課經(jīng)驗，至 2022年為止，面授課程學(xué)員超過 3 萬余名，學(xué)員來自兩岸三地，主要任職于工商銀行、農(nóng)業(yè)銀行、中國銀行、建設(shè)銀行、交通銀行、郵儲銀行、中信銀行、興業(yè)銀行、浦發(fā)銀行、平安銀行、招商銀行、民生銀行、光大銀行、華夏銀行、北京銀行、江蘇銀行、徽商銀行、富邦銀行、中國人壽、中宏人壽、太平人壽、保誠、AIA、AXA、國泰君安證券、申銀萬國證券、華泰證券、中信證券、西部證券、愛建信托、陸家嘴信托、諾亞財富、宜信財富、康弘財富等私人銀行財富管理部門或家族辦公室。