陳德倫老師的內訓課程
課題: 資產(chǎn)配置能力的提升與產(chǎn)品營銷技巧實戰(zhàn)課程資產(chǎn)配置背景知識 宏觀經(jīng)濟分析能力提升宏觀投資趨勢分析與未來展望/三駕馬車宏觀分析法/降稅利好之后/資管新規(guī)下的投資安排/政策調整解讀/匯率趨勢解讀/利率趨勢解讀/財政政策解讀/貨幣政策解讀掌握家庭資產(chǎn)配置流程家庭資產(chǎn)信息收集能力KYC提升家庭成員/家庭資產(chǎn)與收入來源/企業(yè)信息/家庭目標了解你的產(chǎn)品（KYP）流動性產(chǎn)品/類固收產(chǎn)品/權益類產(chǎn)品/貴金屬產(chǎn)品/保障類產(chǎn)品/各類產(chǎn)品的職能與配置邏輯客戶經(jīng)理的服務本身就是產(chǎn)品(為自己帶鹽)了解市場產(chǎn)品與服務 知己知彼，百戰(zhàn)百勝已有資產(chǎn)配置檢視收集已有的投資項目明細客戶風險評估檢視投資目標與財務風險檢視已
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資產(chǎn)配置實戰(zhàn)技能提升課程綱要：一、資產(chǎn)配置背景知識全球宏觀經(jīng)濟分析家庭資產(chǎn)配置流程家庭資產(chǎn)信息收集能力KYC工具運用能力二、既有資產(chǎn)檢視客戶風險評估檢視投資目標與財務風險檢視已有資產(chǎn)配置策略問題檢視已配置資產(chǎn)檢視以客戶為中心的財富解決方案 三、調整資產(chǎn)配置與執(zhí)行依據(jù)風險屬性作資產(chǎn)配置建立新資產(chǎn)配置投入戰(zhàn)術投資組合策略戰(zhàn)略投資組合策略執(zhí)行的時機(立刻,分批)執(zhí)行的方法(單筆定投) 四、投后管理追蹤資產(chǎn)配置標的績效表現(xiàn)績效差異分析退場策略調整方法(獲利與損失)五、了解你的產(chǎn)品（KYP）從理解客戶需求到制定投資建議投資建議會議投資管理流程投資組合管理建立投資組合選擇投資產(chǎn)品的考量因素客戶年度回顧會
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課題: 如何透由客戶資產(chǎn)配置發(fā)掘商機課程宗旨:根據(jù)對客戶基本要求的摸底，能夠框定客戶對于安全性、流動性、收益性的基本需求，然后才能夠有效的配置資產(chǎn)。在與客戶溝通的過程中，也容易會出現(xiàn)客戶對需求存在模糊、矛盾的情況，因此，有一個去偽存真的過程。為何要做資產(chǎn)配置(0.5小時)資產(chǎn)配置的特點與優(yōu)勢資產(chǎn)配置的理論基礎資產(chǎn)配置的標準流程(2小時)第一階段：描繪客戶風險收益特征了解客戶的資金收益需求；了解客戶的時間周期需求；了解客戶的風險偏好容忍；第二階段：構建基本產(chǎn)品配置組合各類產(chǎn)品配置的基本比例；各產(chǎn)品之間的相關性分析；各類產(chǎn)品預期收益率估算；第三階段：制定投資策略評估趨勢買入并持有策略——合理配置，
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財富管理及私人銀行咨詢項目財富管理及私人銀行咨詢項目 11. 分行零售銀行部、私人銀行部總經(jīng)理培訓 3 1.1. 財富管理及私人銀行行業(yè)發(fā)展趨勢 3 1.2. 財富管理隊伍經(jīng)營管理技巧 3 1.3. 總行財富管理及私人銀行最新業(yè)務知識及政策 32. 部門員工綜合能力提升 3 2.1. 營銷推動能力 3 2.2. 組織協(xié)調能力 3 2.3. 大數(shù)據(jù)處理與分析能力 3 2.4. 服務意識 4 2.5. 高效工作技巧 4 2.6. 規(guī)章制度學習 43. 家庭金融服務全方位解析課程 4 3.1. 資產(chǎn)配置 4
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私行高端客戶經(jīng)營管理課程大綱：一、客戶資產(chǎn)診斷與資產(chǎn)配置頂層設計1.家族的財富現(xiàn)狀梳理收集整理客戶家族已有配置信息(盡職調查)企業(yè)股權房產(chǎn)信息金融資產(chǎn)債權債務關系身份安排分析評估每一配置的現(xiàn)況 (s w o t )2. 診斷客戶資產(chǎn)配置狀況第一代還是第二代 大類幣種配置問題 大類資產(chǎn)配置問題 產(chǎn)權梳理問題 發(fā)現(xiàn)整理客戶資產(chǎn)配置問題 3. 大類資產(chǎn)配置頂層設計TOP-DOWN OR BOTTON-UP適合客戶的資產(chǎn)載體架構 家族股權結構儲備培養(yǎng)人力資本房產(chǎn)投資信托架構保險規(guī)劃稅負安排資產(chǎn)拆遷重建或重新裝修 差異分析與調整方案建議二、高端客戶關系經(jīng)營1.客戶關系管理的三大面向與策略開發(fā)優(yōu)
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沙龍講座專題 : 2024保險金信托課程時長 : 1天前沿分析: 2024的理財規(guī)劃、財富管理有以下幾個新的變化：財富管理行業(yè)將面臨多種力量的重塑，包括客戶群體的多樣化、科技的賦能、監(jiān)管的變革、地緣政治的波動。財富管理機構需要建立致勝未來的業(yè)務模式，提升互聯(lián)能力和客戶體驗。理財行業(yè)將進入高質量發(fā)展的新階段，加強審慎管理、投資者保護、專業(yè)能力建設、合規(guī)經(jīng)營和風險管控。理財機構需要通過調整產(chǎn)品結構、拓寬代銷渠道、增加權益類投資等方式，豐富產(chǎn)品供給和投資策略。理財產(chǎn)品將逐步向凈值化、專業(yè)化、多元化的方向發(fā)展，投資者的理財理念和風險偏好也將逐漸成熟。理財規(guī)劃師需要根據(jù)投資者的需求和目標，提供個性化的理