陳德倫 老師
- 所在地區(qū)： 上海
- 主打行業(yè)： 不限行業(yè)
- 擅長領(lǐng)域：私行 高端客戶經(jīng)理營銷
- 企業(yè)培訓請聯(lián)系董老師
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陳德倫老師的內(nèi)訓課程
課程 : 企業(yè)家客戶需求挖掘及營銷技巧課程前言一位企業(yè)家財務顧問越是了解客戶的方方面面，越能夠服務好客戶并創(chuàng)造良好的業(yè)績，但如何了解客戶真實需要，發(fā)覺真實痛點，提供適合客戶的解決方案、服務、或產(chǎn)品，并非易事，往往在不恰當?shù)臅r間、地點，不合適的人身上，提供了無效建議或服務，事倍功半，其原因乃是對客戶的掌握不足，信息不對秤。因此，做好客戶信息收集的功課，是增加成功服務的不二法門尤其高凈值客戶群體，需求多樣豐富，特別需要有經(jīng)驗的專業(yè)人士加以梳理并規(guī)劃。本課程針對高凈值客戶的金融、非金融需求有深入淺出的介紹，并根據(jù)得知的需求提出建議，創(chuàng)造良性客戶互動，贏得客戶的長期信任課程時長 : 2天大綱企業(yè)家風險
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課程主題 : 企業(yè)家難言之隱與風險防控之道課程前言企業(yè)家久經(jīng)沙場，創(chuàng)建企業(yè)版圖實屬不易，市場多變，競爭者眾，政策迭代，在經(jīng)營發(fā)展的過程中，往往身處危境而不自知，待發(fā)現(xiàn)時，往往情況復雜甚是難以挽救。本課程主要針對企業(yè)家在創(chuàng)富階段可能面臨的共性風險，有預見性的點出，針對一系列風險，提出識別、防范、隔離或分散風險的積極建議，有利于企業(yè)家未來的財富保護與傳承。時長 : 6小時大綱企業(yè)家風險點公私不分的風險分析企業(yè)經(jīng)營的風險分析夫妻不分的風險分析婚姻關(guān)系的風險分析代際不分的風險分析分家爭產(chǎn)的風險分析繼承風險分析債務風險分析稅務風險分析意外風險分析資產(chǎn)代持風險分析移民身份風險分析主要家庭結(jié)構(gòu)分析核心家庭結(jié)
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課題 : 私行財富顧問與理財經(jīng)理專業(yè)提升第1天資產(chǎn)配置背景知識宏觀經(jīng)濟分析宏觀投資趨勢分析與未來展望/三駕馬車宏觀分析法/降稅利好之后/政策調(diào)整解讀/匯率趨勢解讀/利率趨勢解讀/財政政策解讀/貨幣政策解讀家庭資產(chǎn)配置流程家庭資產(chǎn)信息收集能力KYC家庭成員/家庭資產(chǎn)與收入來源/企業(yè)信息/家庭目標了解市場產(chǎn)品與服務了解你的產(chǎn)品（KYP）流動性產(chǎn)品固收+產(chǎn)品固收+ 轉(zhuǎn)債/衍生品/股票/新股二級債基 V.S. 偏債混合 V.S. 靈活配置債券類產(chǎn)品主要投資策略息票收入久期調(diào)整策略/平均久期配置/利率策略信用類債券投資/信用策略融資杠桿策略權(quán)益類產(chǎn)品股票/股票型基金/私募股權(quán)基金量化對沖產(chǎn)品Alpha中
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課題 : 2024資產(chǎn)檢視讓財富走對路課程宗旨:在金融機構(gòu)服務理財客戶過程中，合理資產(chǎn)配置的理想與現(xiàn)實之間往往存在落差，根據(jù)對目標客戶基本投資信息的摸底，能夠框定客戶對于安全性、流動性、收益性的基本需求后，才能夠有效的配置資產(chǎn)。課程詳述資產(chǎn)配置的流程，在檢視中發(fā)現(xiàn)問題，在調(diào)整配置行動中創(chuàng)造業(yè)績。課程時長 : 1天大綱為何要做資產(chǎn)檢視資產(chǎn)檢視的特點最大化收益風險管理目標實現(xiàn)資產(chǎn)檢視的標準流程第一階段：確定客戶理財投資目標和風險承受能力了解客戶的長期財富增值、現(xiàn)金流收益或保本保息等目標了解客戶的資金配置時間周期需求；第二階段：分析投資環(huán)境和市場趨勢2024宏觀經(jīng)濟分析2024政策環(huán)境分析2024
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課題: 基金與保險產(chǎn)品營銷技巧實戰(zhàn)基金營銷技巧實戰(zhàn)基金產(chǎn)品營銷宏觀經(jīng)濟分析能力提升宏觀投資趨勢分析與未來展望/三駕馬車宏觀分析法/降資管新規(guī)下的投資安排/政策調(diào)整解讀/匯率趨勢解讀/利率趨勢解讀/財政政策解讀/貨幣政策解讀掌握家庭資產(chǎn)配置流程家庭資產(chǎn)信息收集能力KYC提升家庭成員/家庭資產(chǎn)與收入來源/家庭目標了解你的產(chǎn)品（KYP）流動性產(chǎn)品/類固收產(chǎn)品/權(quán)益類產(chǎn)品/貴金屬產(chǎn)品/保障類產(chǎn)品/各類產(chǎn)品的職能與配置邏輯客戶經(jīng)理的服務本身就是產(chǎn)品(為自己帶鹽)了解市場產(chǎn)品與服務 知己知彼，百戰(zhàn)百勝已有資產(chǎn)配置檢視收集已有的投資項目明細客戶風險評估檢視投資目標與財務風險檢視已有資產(chǎn)配置策略問題檢視以客
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財富保護與傳承架構(gòu)搭建1、當前私人銀行客戶財富傳承環(huán)境1.1私人銀行客戶財富傳承周期 1.2私人銀行客戶家族財富的四大資本 1.3高凈值人群對境外投資的主要顧慮 1.4高端人士財富目標2、私人銀行客戶所面臨的12大風險2.1資產(chǎn)公私不分的風險2.2企業(yè)經(jīng)營的風險2.3資產(chǎn)夫妻不分的風險2.4婚姻關(guān)系的風險2.5分家爭產(chǎn)的風險2.6資產(chǎn)代際不分的風險2.7繼承的風險2.8債務的風險2.9稅務的風險2.10意外的風險2.11資產(chǎn)”代持”安排的風險2.12移民的風險 3、財富保護體系3.1家族資產(chǎn)合理配置3.2婚姻財富保護3.3家庭財富傳承3.4移民跨境財富與身份安排3.5家業(yè)企業(yè)隔離與保護3