企業(yè)家客戶(hù)需求挖掘及營(yíng)銷(xiāo)技巧

  培訓(xùn)講師：陳德倫

講師背景：
陳德倫老師某家族辦公室創(chuàng)始合伙人認(rèn)證私人銀行家CPB實(shí)踐導(dǎo)師（主講:高凈值客戶(hù)需求分析財(cái)富傳承實(shí)踐案例導(dǎo)師）北京當(dāng)代金融培訓(xùn)有限公司AFPCFPEFP資深講師經(jīng)歷考立國(guó)際金融培訓(xùn)(上海)有限公司總經(jīng)理上海金融學(xué)院國(guó)際CFP項(xiàng)目中心主任現(xiàn)代國(guó) 詳細(xì)>>

陳德倫
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企業(yè)家客戶(hù)需求挖掘及營(yíng)銷(xiāo)技巧詳細(xì)內(nèi)容

企業(yè)家客戶(hù)需求挖掘及營(yíng)銷(xiāo)技巧

課程 : 企業(yè)家客戶(hù)需求挖掘及營(yíng)銷(xiāo)技巧課程前言
一位企業(yè)家財(cái)務(wù)顧問(wèn)越是了解客戶(hù)的方方面面，越能夠服務(wù)好客戶(hù)并創(chuàng)造良好的業(yè)績(jī)，但如何了解客戶(hù)真實(shí)需要，發(fā)覺(jué)真實(shí)痛點(diǎn)，提供適合客戶(hù)的解決方案、服務(wù)、或產(chǎn)品，并非易事，往往在不恰當(dāng)?shù)臅r(shí)間、地點(diǎn)，不合適的人身上，提供了無(wú)效建議或服務(wù)，事倍功半，其原因乃是對(duì)客戶(hù)的掌握不足，信息不對(duì)秤。因此，做好客戶(hù)信息收集的功課，是增加成功服務(wù)的不二法門(mén)!尤其高凈值客戶(hù)群體，需求多樣豐富，特別需要有經(jīng)驗(yàn)的專(zhuān)業(yè)人士加以梳理并規(guī)劃。本課程針對(duì)高凈值客戶(hù)的金融、非金融需求有深入淺出的介紹，并根據(jù)得知的需求提出建議，創(chuàng)造良性客戶(hù)互動(dòng)，贏得客戶(hù)的長(zhǎng)期信任!
課程時(shí)長(zhǎng) : 2天
大綱
企業(yè)家風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)與需求挖掘
公私不分的風(fēng)險(xiǎn)分析
企業(yè)經(jīng)營(yíng)的風(fēng)險(xiǎn)分析
夫妻不分的風(fēng)險(xiǎn)分析婚姻關(guān)系的風(fēng)險(xiǎn)分析
代際不分的風(fēng)險(xiǎn)分析
分家爭(zhēng)產(chǎn)的風(fēng)險(xiǎn)分析
繼承風(fēng)險(xiǎn)分析
債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)分析
稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)分析
意外風(fēng)險(xiǎn)分析
資產(chǎn)代持風(fēng)險(xiǎn)分析移民身份風(fēng)險(xiǎn)分析
主要家庭結(jié)構(gòu)分析與需求發(fā)掘
核心家庭結(jié)構(gòu)分析
單親家庭結(jié)構(gòu)分析
重組家庭結(jié)構(gòu)分析
擴(kuò)展家庭結(jié)構(gòu)分析
跨國(guó)婚姻家庭結(jié)構(gòu)分析
同性戀家庭結(jié)構(gòu)分析
丁克家庭結(jié)構(gòu)分析
單身家庭結(jié)構(gòu)分析
高凈值家庭的財(cái)務(wù)結(jié)構(gòu)分析與需求挖掘
資產(chǎn)來(lái)源分析
資產(chǎn)配置分析
所得來(lái)源分析
負(fù)債分析
稅務(wù)規(guī)劃分析
風(fēng)險(xiǎn)保障管理分析
遺產(chǎn)規(guī)劃分析
企業(yè)型態(tài)分析與需求發(fā)掘
企業(yè)形態(tài)分析
所有權(quán)分析
管理權(quán)分析
董事會(huì)職能分析
控制權(quán)分析
投融資需求分析
企業(yè)投資需求
企業(yè)分紅政策與再投資
企業(yè)融資需求
資本市場(chǎng)融資渠道
需留意的法律法規(guī)
民法典婚姻篇
民法典繼承篇
個(gè)人所得稅與企業(yè)所得稅法
金融資產(chǎn)交易、贈(zèng)與、繼承相關(guān)稅負(fù)
房產(chǎn)持有、交易、贈(zèng)與、繼承相關(guān)稅負(fù)
股權(quán)交易、贈(zèng)與、繼承相關(guān)稅負(fù)
跨境財(cái)產(chǎn)交易贈(zèng)與相關(guān)稅負(fù)
財(cái)富傳承策略與工具運(yùn)用
財(cái)富保護(hù)的思路與邏輯
法定/指定的觀念運(yùn)用
稅收籌劃方案
法律行動(dòng)
7.4.1婚前協(xié)議
7.4.2 代持協(xié)議7.4.2遺囑訂定
7.4.3信托安排
家族傳承工具的介紹-保險(xiǎn)
傳承相關(guān)險(xiǎn)種介紹
保險(xiǎn)檢視與調(diào)整規(guī)劃
發(fā)現(xiàn)保險(xiǎn)安排的誤區(qū)
計(jì)算各種險(xiǎn)種風(fēng)險(xiǎn)缺口
投保人被保險(xiǎn)人受益人安排
險(xiǎn)種選擇與建議
保險(xiǎn)案例分析與建議
家族傳承工具的介紹-信托
信托主要架構(gòu)
信托主要功能
保險(xiǎn)與信托比較
保險(xiǎn)金信托
家族信托
家庭信托
慈善信托
信托案例分析與建議

 

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