私人銀行客關(guān)系管理

  培訓(xùn)講師：陳德倫

講師背景：
陳德倫老師某家族辦公室創(chuàng)始合伙人認(rèn)證私人銀行家CPB實踐導(dǎo)師（主講:高凈值客戶需求分析財富傳承實踐案例導(dǎo)師）北京當(dāng)代金融培訓(xùn)有限公司AFPCFPEFP資深講師經(jīng)歷考立國際金融培訓(xùn)(上海)有限公司總經(jīng)理上海金融學(xué)院國際CFP項目中心主任現(xiàn)代國 詳細(xì)>>

陳德倫
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私人銀行客關(guān)系管理詳細(xì)內(nèi)容

私人銀行客關(guān)系管理


財富管理及私人銀行咨詢項目
財富管理及私人銀行咨詢項目 1
1. 分行零售銀行部、私人銀行部總經(jīng)理培訓(xùn) 3
1.1. 財富管理及私人銀行行業(yè)發(fā)展趨勢 3
1.2. 財富管理隊伍經(jīng)營管理技巧 3
1.3. 總行財富管理及私人銀行最新業(yè)務(wù)知識及政策 3
2. 部門員工綜合能力提升 3
2.1. 營銷推動能力 3
2.2. 組織協(xié)調(diào)能力 3
2.3. 大數(shù)據(jù)處理與分析能力 3
2.4. 服務(wù)意識 4
2.5. 高效工作技巧 4
2.6. 規(guī)章制度學(xué)習(xí) 4
3. 家庭金融服務(wù)全方位解析課程 4
3.1. 資產(chǎn)配置 4
3.2. 產(chǎn)品銷售（保險、基金、理財、保險金信托、儲蓄等) 4
3.3. 客戶經(jīng)營（客戶的分層和分群經(jīng)營） 4
4. 家庭金融服務(wù)全方 位解析 4
4.1. 課程 5
4.1.1. 一、把脈需求篇 5
4.1.1.1. 客戶經(jīng)營常見問題 5
4.1.1.2. 個人財富管理框架的梳理 5
4.1.1.3. 家庭金融需求規(guī)劃步驟 5
4.1.1.4. 中高端客戶的需求分群解析 5
4.2. 課程 5
4.2.1. 二、產(chǎn)品配置篇 5
4.2.1.1. 目標(biāo)客戶群財富管理需求及產(chǎn)品配置 5
4.2.1.2. 現(xiàn)有渠道內(nèi)重點交叉營銷產(chǎn)品解析 5
4.2.1.3. 家庭金融服務(wù)產(chǎn)品策略案例訓(xùn)練 5
4.3. 課程 5
4.3.1. 三、客戶經(jīng)營篇 6
4.3.1.1. 目標(biāo)客戶群財富管理需求及產(chǎn)品配置 6
4.3.1.2. 銷售流程及重點內(nèi)容解析 6
4.3.1.3. 客戶營銷SPIN提問技巧及練習(xí) 6
5. 存量客戶盤活與立體化營銷 6
5.1. 存量客戶的分析技巧 6
5.2. 存量客戶的盤活技巧 6
6. 財富管理與私人銀行專業(yè)培訓(xùn) 6
6.1. 私人銀行客戶的法律需求 6
6.2. 私人銀行客戶的稅務(wù)需求 6
6.3. 私人銀行客戶的身份需求 7
6.4. 私人銀行客戶的股權(quán)需求 7
6.5. 私人銀行客戶的融資需求 7
6.6. 私人銀行客戶的慈善需求 7



 

陳德倫老師的其它課程

課題:資產(chǎn)配置能力的提升與產(chǎn)品營銷技巧實戰(zhàn)課程資產(chǎn)配置背景知識宏觀經(jīng)濟(jì)分析能力提升宏觀投資趨勢分析與未來展望/三駕馬車宏觀分析法/降稅利好之后/資管新規(guī)下的投資安排/政策調(diào)整解讀/匯率趨勢解讀/利率趨勢解讀/財政政策解讀/貨幣政策解讀掌握家庭資產(chǎn)配置流程家庭資產(chǎn)信息收集能力KYC提升家庭成員/家庭資產(chǎn)與收入來源/企業(yè)信息/家庭目標(biāo)了解你的產(chǎn)品（KYP）流動性

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資產(chǎn)配置實戰(zhàn)技能提升課程綱要：一、資產(chǎn)配置背景知識全球宏觀經(jīng)濟(jì)分析家庭資產(chǎn)配置流程家庭資產(chǎn)信息收集能力KYC工具運用能力二、既有資產(chǎn)檢視客戶風(fēng)險評估檢視投資目標(biāo)與財務(wù)風(fēng)險檢視已有資產(chǎn)配置策略問題檢視已配置資產(chǎn)檢視以客戶為中心的財富解決方案　三、調(diào)整資產(chǎn)配置與執(zhí)行依據(jù)風(fēng)險屬性作資產(chǎn)配置建立新資產(chǎn)配置投入戰(zhàn)術(shù)投資組合策略戰(zhàn)略投資組合策略執(zhí)行的時機(jī)(立刻,分批)執(zhí)

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課題:如何透由客戶資產(chǎn)配置發(fā)掘商機(jī)課程宗旨:根據(jù)對客戶基本要求的摸底，能夠框定客戶對于安全性、流動性、收益性的基本需求，然后才能夠有效的配置資產(chǎn)。在與客戶溝通的過程中，也容易會出現(xiàn)客戶對需求存在模糊、矛盾的情況，因此，有一個去偽存真的過程。為何要做資產(chǎn)配置(0.5小時)資產(chǎn)配置的特點與優(yōu)勢資產(chǎn)配置的理論基礎(chǔ)資產(chǎn)配置的標(biāo)準(zhǔn)流程(2小時)第一階段：描繪客戶風(fēng)險收

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私行高端客戶經(jīng)營管理課程大綱：一、客戶資產(chǎn)診斷與資產(chǎn)配置頂層設(shè)計1.家族的財富現(xiàn)狀梳理收集整理客戶家族已有配置信息(盡職調(diào)查)企業(yè)股權(quán)房產(chǎn)信息金融資產(chǎn)債權(quán)債務(wù)關(guān)系身份安排分析評估每一配置的現(xiàn)況(swot)2.診斷客戶資產(chǎn)配置狀況第一代還是第二代大類幣種配置問題大類資產(chǎn)配置問題產(chǎn)權(quán)梳理問題發(fā)現(xiàn)整理客戶資產(chǎn)配置問題3.大類資產(chǎn)配置頂層設(shè)計TOP-DOWNORBO

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沙龍講座專題:2024保險金信托課程時長:1天前沿分析:2024的理財規(guī)劃、財富管理有以下幾個新的變化：財富管理行業(yè)將面臨多種力量的重塑，包括客戶群體的多樣化、科技的賦能、監(jiān)管的變革、地緣政治的波動。財富管理機(jī)構(gòu)需要建立致勝未來的業(yè)務(wù)模式，提升互聯(lián)能力和客戶體驗。理財行業(yè)將進(jìn)入高質(zhì)量發(fā)展的新階段，加強(qiáng)審慎管理、投資者保護(hù)、專業(yè)能力建設(shè)、合規(guī)經(jīng)營和風(fēng)險管控。理

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課題:2024資產(chǎn)檢視讓財富走對路課程宗旨:展望2024年當(dāng)股市千股跌停，基金經(jīng)理道歉辭職，債市暴雷不斷，雪球產(chǎn)品融化敲入，一線城市房市開放限購，境外ETF超高溢價，救市政策不斷出臺，資產(chǎn)配置該如何調(diào)整，才能在驚濤駭浪中保全身家，假以時日恢復(fù)往昔光彩在金融機(jī)構(gòu)服務(wù)理財客戶過程中，合理資產(chǎn)配置的理想與現(xiàn)實之間往往存在落差，根據(jù)對目標(biāo)客戶基本投資信息的摸底，能夠

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資產(chǎn)配置方案實戰(zhàn)技巧及營銷技能提升課程綱要：一、資產(chǎn)配置方案實戰(zhàn)巧（一）客戶資產(chǎn)配置現(xiàn)況分析收集整理客戶已有配置信息(盡職調(diào)查)房產(chǎn)信息金融資產(chǎn)分析評估每一配置的現(xiàn)況(swot)（二）診斷客戶資產(chǎn)配置狀況老錢新錢放在哪里是掙快錢還是慢錢發(fā)現(xiàn)整理客戶資產(chǎn)配置問題風(fēng)險測評結(jié)果與現(xiàn)況差異分析（三）安排適合客戶的大類資產(chǎn)配置比例依據(jù)風(fēng)險屬性作資產(chǎn)配置適合客戶的配置差

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高端客戶財富傳承與信托課程大綱：第一部分高端客戶財富傳承一、高凈值客戶財富構(gòu)成與配置趨勢中國高凈值人群境內(nèi)外投資未來趨勢中國高凈值人群境外投資地區(qū)偏好高凈值人群對境外投資的主要顧慮高端人士財富目標(biāo)二、中國高凈值人士的財富風(fēng)險資產(chǎn)公私不分的風(fēng)險資產(chǎn)夫妻不分的風(fēng)險資產(chǎn)代際不分的風(fēng)險資產(chǎn)”代持”安排的風(fēng)險移民風(fēng)險稅務(wù)的風(fēng)險CRS繼承風(fēng)險三、財富保護(hù)與傳承的工具與方

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課題:家族辦公室與財富傳承課程形式：主題講授、案例分析、分組討論、情景模擬、互動問答、視頻欣賞課程收益：近年來高凈值家庭對于財富保全與傳承工具的需求日益旺盛，如何幫助客戶進(jìn)行家族財富保全保障傳承的規(guī)劃，成為家族辦公室的職業(yè)經(jīng)理人需要面對的新課題、新任務(wù)和新挑戰(zhàn)。本課程旨在解決由“知道”到“做到”，通過輸出境內(nèi)外金融、法律工具的功能優(yōu)勢及運用方法，用客戶畫像分

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課題:家族信托發(fā)展前沿課程綱要家族信托核心功能家族信托傳承特點避免家族紛爭避免家族紛爭實現(xiàn)慈善目的家族信托方案框架信托傳承的基本架構(gòu)信托設(shè)立的流程周期家族信托實施操作中國境內(nèi)創(chuàng)新型家族信托股權(quán)/股票信托保險金信托2.0房地產(chǎn)信托慈善信托境內(nèi)信托與海外信托的比較離岸信托amp;美國信托差異生存信託(LivingTrust)-不可撤銷保險金信託（Irrevoca

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