資產(chǎn)配置實(shí)戰(zhàn)技能提升   06.05

資產(chǎn)配置實(shí)戰(zhàn)技能提升課程綱要：一、資產(chǎn)配置背景知識(shí)全球宏觀經(jīng)濟(jì)分析家庭資產(chǎn)配置流程家庭資產(chǎn)信息收集能力KYC工具運(yùn)用能力二、既有資產(chǎn)檢視客戶風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估檢視投資目標(biāo)與財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)檢視已有資產(chǎn)配置策略問(wèn)題檢視已配置資產(chǎn)檢視以客戶為中心的財(cái)富解決方案　三、調(diào)整資產(chǎn)配置與執(zhí)行依據(jù)風(fēng)險(xiǎn)屬性作資產(chǎn)配置建立新資產(chǎn)配置投入戰(zhàn)術(shù)投資組合策略戰(zhàn)略投資組合策略執(zhí)行的時(shí)機(jī)(立刻,分批)執(zhí)

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如何透由客戶資產(chǎn)配置檢視發(fā)掘商機(jī)   06.05

課題:如何透由客戶資產(chǎn)配置發(fā)掘商機(jī)課程宗旨:根據(jù)對(duì)客戶基本要求的摸底，能夠框定客戶對(duì)于安全性、流動(dòng)性、收益性的基本需求，然后才能夠有效的配置資產(chǎn)。在與客戶溝通的過(guò)程中，也容易會(huì)出現(xiàn)客戶對(duì)需求存在模糊、矛盾的情況，因此，有一個(gè)去偽存真的過(guò)程。為何要做資產(chǎn)配置(0.5小時(shí))資產(chǎn)配置的特點(diǎn)與優(yōu)勢(shì)資產(chǎn)配置的理論基礎(chǔ)資產(chǎn)配置的標(biāo)準(zhǔn)流程(2小時(shí))第一階段：描繪客戶風(fēng)險(xiǎn)收

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私人銀行客關(guān)系管理   06.05

財(cái)富管理及私人銀行咨詢項(xiàng)目財(cái)富管理及私人銀行咨詢項(xiàng)目11.分行零售銀行部、私人銀行部總經(jīng)理培訓(xùn)31.1.財(cái)富管理及私人銀行行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)31.2.財(cái)富管理隊(duì)伍經(jīng)營(yíng)管理技巧31.3.總行財(cái)富管理及私人銀行最新業(yè)務(wù)知識(shí)及政策32.部門員工綜合能力提升32.1.營(yíng)銷推動(dòng)能力32.2.組織協(xié)調(diào)能力32.3.大數(shù)據(jù)處理與分析能力32.4.服務(wù)意識(shí)42.5.高效工作技巧4

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私行高端客戶經(jīng)營(yíng)管理   06.05

私行高端客戶經(jīng)營(yíng)管理課程大綱：一、客戶資產(chǎn)診斷與資產(chǎn)配置頂層設(shè)計(jì)1.家族的財(cái)富現(xiàn)狀梳理收集整理客戶家族已有配置信息(盡職調(diào)查)企業(yè)股權(quán)房產(chǎn)信息金融資產(chǎn)債權(quán)債務(wù)關(guān)系身份安排分析評(píng)估每一配置的現(xiàn)況(swot)2.診斷客戶資產(chǎn)配置狀況第一代還是第二代大類幣種配置問(wèn)題大類資產(chǎn)配置問(wèn)題產(chǎn)權(quán)梳理問(wèn)題發(fā)現(xiàn)整理客戶資產(chǎn)配置問(wèn)題3.大類資產(chǎn)配置頂層設(shè)計(jì)TOP-DOWNORBO

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私行系列專題客戶沙龍活動(dòng)-2024保險(xiǎn)金信托   06.05

沙龍講座專題:2024保險(xiǎn)金信托課程時(shí)長(zhǎng):1天前沿分析:2024的理財(cái)規(guī)劃、財(cái)富管理有以下幾個(gè)新的變化：財(cái)富管理行業(yè)將面臨多種力量的重塑，包括客戶群體的多樣化、科技的賦能、監(jiān)管的變革、地緣政治的波動(dòng)。財(cái)富管理機(jī)構(gòu)需要建立致勝未來(lái)的業(yè)務(wù)模式，提升互聯(lián)能力和客戶體驗(yàn)。理財(cái)行業(yè)將進(jìn)入高質(zhì)量發(fā)展的新階段，加強(qiáng)審慎管理、投資者保護(hù)、專業(yè)能力建設(shè)、合規(guī)經(jīng)營(yíng)和風(fēng)險(xiǎn)管控。理

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溫州銀行2024資產(chǎn)檢視讓財(cái)富走對(duì)路   06.05

課題:2024資產(chǎn)檢視讓財(cái)富走對(duì)路課程宗旨:展望2024年當(dāng)股市千股跌停，基金經(jīng)理道歉辭職，債市暴雷不斷，雪球產(chǎn)品融化敲入，一線城市房市開(kāi)放限購(gòu)，境外ETF超高溢價(jià)，救市政策不斷出臺(tái)，資產(chǎn)配置該如何調(diào)整，才能在驚濤駭浪中保全身家，假以時(shí)日恢復(fù)往昔光彩在金融機(jī)構(gòu)服務(wù)理財(cái)客戶過(guò)程中，合理資產(chǎn)配置的理想與現(xiàn)實(shí)之間往往存在落差，根據(jù)對(duì)目標(biāo)客戶基本投資信息的摸底，能夠

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資產(chǎn)配置方案實(shí)戰(zhàn)技巧及營(yíng)銷技能提升   06.05

資產(chǎn)配置方案實(shí)戰(zhàn)技巧及營(yíng)銷技能提升課程綱要：一、資產(chǎn)配置方案實(shí)戰(zhàn)巧（一）客戶資產(chǎn)配置現(xiàn)況分析收集整理客戶已有配置信息(盡職調(diào)查)房產(chǎn)信息金融資產(chǎn)分析評(píng)估每一配置的現(xiàn)況(swot)（二）診斷客戶資產(chǎn)配置狀況老錢新錢放在哪里是掙快錢還是慢錢發(fā)現(xiàn)整理客戶資產(chǎn)配置問(wèn)題風(fēng)險(xiǎn)測(cè)評(píng)結(jié)果與現(xiàn)況差異分析（三）安排適合客戶的大類資產(chǎn)配置比例依據(jù)風(fēng)險(xiǎn)屬性作資產(chǎn)配置適合客戶的配置差

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高端客戶財(cái)富傳承與信托   06.05

高端客戶財(cái)富傳承與信托課程大綱：第一部分高端客戶財(cái)富傳承一、高凈值客戶財(cái)富構(gòu)成與配置趨勢(shì)中國(guó)高凈值人群境內(nèi)外投資未來(lái)趨勢(shì)中國(guó)高凈值人群境外投資地區(qū)偏好高凈值人群對(duì)境外投資的主要顧慮高端人士財(cái)富目標(biāo)二、中國(guó)高凈值人士的財(cái)富風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)公私不分的風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)夫妻不分的風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)代際不分的風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)”代持”安排的風(fēng)險(xiǎn)移民風(fēng)險(xiǎn)稅務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)CRS繼承風(fēng)險(xiǎn)三、財(cái)富保護(hù)與傳承的工具與方

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家族辦公室與財(cái)富傳承   06.05

課題:家族辦公室與財(cái)富傳承課程形式：主題講授、案例分析、分組討論、情景模擬、互動(dòng)問(wèn)答、視頻欣賞課程收益：近年來(lái)高凈值家庭對(duì)于財(cái)富保全與傳承工具的需求日益旺盛，如何幫助客戶進(jìn)行家族財(cái)富保全保障傳承的規(guī)劃，成為家族辦公室的職業(yè)經(jīng)理人需要面對(duì)的新課題、新任務(wù)和新挑戰(zhàn)。本課程旨在解決由“知道”到“做到”，通過(guò)輸出境內(nèi)外金融、法律工具的功能優(yōu)勢(shì)及運(yùn)用方法，用客戶畫像分

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家族信托發(fā)展前沿   06.05

課題:家族信托發(fā)展前沿課程綱要家族信托核心功能家族信托傳承特點(diǎn)避免家族紛爭(zhēng)避免家族紛爭(zhēng)實(shí)現(xiàn)慈善目的家族信托方案框架信托傳承的基本架構(gòu)信托設(shè)立的流程周期家族信托實(shí)施操作中國(guó)境內(nèi)創(chuàng)新型家族信托股權(quán)/股票信托保險(xiǎn)金信托2.0房地產(chǎn)信托慈善信托境內(nèi)信托與海外信托的比較離岸信托amp;美國(guó)信托差異生存信託(LivingTrust)-不可撤銷保險(xiǎn)金信託（Irrevoca

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