陳德倫 老師
- 所在地區(qū)： 上海
- 主打行業(yè)： 不限行業(yè)
- 擅長領(lǐng)域：私行 高端客戶經(jīng)理營銷
- 企業(yè)培訓(xùn)請(qǐng)聯(lián)系董老師
- 聯(lián)系手機(jī)：
陳德倫老師培訓(xùn)聯(lián)系微信
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陳德倫老師的內(nèi)訓(xùn)課程
課題 : 財(cái)富管理與投資分析課程綱要財(cái)富管理六大關(guān)鍵因素年齡 生命周期風(fēng)險(xiǎn)屬性 (保守穩(wěn)健積極)資金狀況 (可用資金數(shù)額 資金可用期限)職業(yè)收入能力 (穩(wěn)定或波動(dòng))投資背景因素 性格理念 (投資投機(jī)) 投資經(jīng)驗(yàn)(損益)理財(cái)目標(biāo) (明確時(shí)間與標(biāo)的)1財(cái)富管理現(xiàn)狀分析三步奏收集整理已有配置信息 (盡職調(diào)查) 分析診斷每一配置的現(xiàn)況 (產(chǎn)品損益)確認(rèn)調(diào)整方向與步奏 持有增持減持六大資產(chǎn)投入策略單筆 (擇時(shí),資金保持流動(dòng),倉位安全)固定比例法(FOF)生命周期投資組合(FOF)定投 (平均成本)智能定投(加速平均成本)大額定投 (貨幣基金+股票基金 FOF )六大目標(biāo)導(dǎo)向資產(chǎn)配置 案
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課題 : 財(cái)富管理與投資分析 課程綱要財(cái)富管理六大關(guān)鍵因素 年齡 生命周期風(fēng)險(xiǎn)屬性 (保守穩(wěn)健積極)資金狀況 (可用資金數(shù)額 資金可用期限) 職業(yè)收入能力 (穩(wěn)定或波動(dòng))投資背景因素 性格理念 (投資投機(jī)) 投資經(jīng)驗(yàn)(損益)理財(cái)目標(biāo) (明確時(shí)間與標(biāo)的)1財(cái)富管理現(xiàn)狀分析三步奏收集整理已有配置信息 (盡職調(diào)查) 分析診斷每一配置的現(xiàn)況 (產(chǎn)品損益)確認(rèn)調(diào)整方向與步奏 持有增持減持六大資產(chǎn)投入策略單筆 (擇時(shí),資金保持流動(dòng),倉位安全)固定比例法(FOF)生命周期投資組合(FOF)定投 (平均成本)智能定投(加速平均成本)大額定投 (貨幣基金+股票基金 FOF )六大目標(biāo)導(dǎo)向資產(chǎn)配
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課題 : 后疫情時(shí)代的資產(chǎn)配置思路疫情下的宏觀經(jīng)濟(jì)分析２０２ 3宏觀投資趨勢(shì)分析與未來展望降稅利好之后政策調(diào)整解讀匯率趨勢(shì)解讀利率趨勢(shì)解讀財(cái)政政策解讀貨幣政策解讀客戶當(dāng)前的財(cái)富檢視金融資產(chǎn)非金融資產(chǎn)企業(yè)經(jīng)營現(xiàn)況已有資產(chǎn)配置檢視 收集已有的投資項(xiàng)目明細(xì)客戶風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估檢視投資目標(biāo)與財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)檢視已有資產(chǎn)配置策略問題檢視以客戶為中心的財(cái)富解決方案調(diào)整資產(chǎn)配置的建議執(zhí)行與調(diào)整資產(chǎn)配置建議執(zhí)行的時(shí)機(jī)(立刻,分批)執(zhí)行的方法(單筆定投)投后管理調(diào)整方法(獲利與損失)繼續(xù)持有/增持或止盈/減持或止損/溝通技巧與用法非金融資產(chǎn)的配置房產(chǎn)相關(guān)/股權(quán)相關(guān)/貴金屬相關(guān)保險(xiǎn)檢視與調(diào)整規(guī)劃發(fā)現(xiàn)保險(xiǎn)安排的誤區(qū)投保人被保險(xiǎn)人