資產(chǎn)配置能力的提升與產(chǎn)品營銷技巧實戰(zhàn)課程   06.05

課題:資產(chǎn)配置能力的提升與產(chǎn)品營銷技巧實戰(zhàn)課程資產(chǎn)配置背景知識宏觀經(jīng)濟分析能力提升宏觀投資趨勢分析與未來展望/三駕馬車宏觀分析法/降稅利好之后/資管新規(guī)下的投資安排/政策調(diào)整解讀/匯率趨勢解讀/利率趨勢解讀/財政政策解讀/貨幣政策解讀掌握家庭資產(chǎn)配置流程家庭資產(chǎn)信息收集能力KYC提升家庭成員/家庭資產(chǎn)與收入來源/企業(yè)信息/家庭目標了解你的產(chǎn)品（KYP）流動性

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資產(chǎn)配置實戰(zhàn)技能提升   06.05

資產(chǎn)配置實戰(zhàn)技能提升課程綱要：一、資產(chǎn)配置背景知識全球宏觀經(jīng)濟分析家庭資產(chǎn)配置流程家庭資產(chǎn)信息收集能力KYC工具運用能力二、既有資產(chǎn)檢視客戶風險評估檢視投資目標與財務風險檢視已有資產(chǎn)配置策略問題檢視已配置資產(chǎn)檢視以客戶為中心的財富解決方案　三、調(diào)整資產(chǎn)配置與執(zhí)行依據(jù)風險屬性作資產(chǎn)配置建立新資產(chǎn)配置投入戰(zhàn)術(shù)投資組合策略戰(zhàn)略投資組合策略執(zhí)行的時機(立刻,分批)執(zhí)

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如何透由客戶資產(chǎn)配置檢視發(fā)掘商機   06.05

課題:如何透由客戶資產(chǎn)配置發(fā)掘商機課程宗旨:根據(jù)對客戶基本要求的摸底，能夠框定客戶對于安全性、流動性、收益性的基本需求，然后才能夠有效的配置資產(chǎn)。在與客戶溝通的過程中，也容易會出現(xiàn)客戶對需求存在模糊、矛盾的情況，因此，有一個去偽存真的過程。為何要做資產(chǎn)配置(0.5小時)資產(chǎn)配置的特點與優(yōu)勢資產(chǎn)配置的理論基礎(chǔ)資產(chǎn)配置的標準流程(2小時)第一階段：描繪客戶風險收

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私人銀行客關(guān)系管理   06.05

財富管理及私人銀行咨詢項目財富管理及私人銀行咨詢項目11.分行零售銀行部、私人銀行部總經(jīng)理培訓31.1.財富管理及私人銀行行業(yè)發(fā)展趨勢31.2.財富管理隊伍經(jīng)營管理技巧31.3.總行財富管理及私人銀行最新業(yè)務知識及政策32.部門員工綜合能力提升32.1.營銷推動能力32.2.組織協(xié)調(diào)能力32.3.大數(shù)據(jù)處理與分析能力32.4.服務意識42.5.高效工作技巧4

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私行高端客戶經(jīng)營管理   06.05

私行高端客戶經(jīng)營管理課程大綱：一、客戶資產(chǎn)診斷與資產(chǎn)配置頂層設(shè)計1.家族的財富現(xiàn)狀梳理收集整理客戶家族已有配置信息(盡職調(diào)查)企業(yè)股權(quán)房產(chǎn)信息金融資產(chǎn)債權(quán)債務關(guān)系身份安排分析評估每一配置的現(xiàn)況(swot)2.診斷客戶資產(chǎn)配置狀況第一代還是第二代大類幣種配置問題大類資產(chǎn)配置問題產(chǎn)權(quán)梳理問題發(fā)現(xiàn)整理客戶資產(chǎn)配置問題3.大類資產(chǎn)配置頂層設(shè)計TOP-DOWNORBO

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私行系列專題客戶沙龍活動-2024保險金信托   06.05

沙龍講座專題:2024保險金信托課程時長:1天前沿分析:2024的理財規(guī)劃、財富管理有以下幾個新的變化：財富管理行業(yè)將面臨多種力量的重塑，包括客戶群體的多樣化、科技的賦能、監(jiān)管的變革、地緣政治的波動。財富管理機構(gòu)需要建立致勝未來的業(yè)務模式，提升互聯(lián)能力和客戶體驗。理財行業(yè)將進入高質(zhì)量發(fā)展的新階段，加強審慎管理、投資者保護、專業(yè)能力建設(shè)、合規(guī)經(jīng)營和風險管控。理

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溫州銀行2024資產(chǎn)檢視讓財富走對路   06.05

課題:2024資產(chǎn)檢視讓財富走對路課程宗旨:展望2024年當股市千股跌停，基金經(jīng)理道歉辭職，債市暴雷不斷，雪球產(chǎn)品融化敲入，一線城市房市開放限購，境外ETF超高溢價，救市政策不斷出臺，資產(chǎn)配置該如何調(diào)整，才能在驚濤駭浪中保全身家，假以時日恢復往昔光彩在金融機構(gòu)服務理財客戶過程中，合理資產(chǎn)配置的理想與現(xiàn)實之間往往存在落差，根據(jù)對目標客戶基本投資信息的摸底，能夠

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資產(chǎn)配置方案實戰(zhàn)技巧及營銷技能提升   06.05

資產(chǎn)配置方案實戰(zhàn)技巧及營銷技能提升課程綱要：一、資產(chǎn)配置方案實戰(zhàn)巧（一）客戶資產(chǎn)配置現(xiàn)況分析收集整理客戶已有配置信息(盡職調(diào)查)房產(chǎn)信息金融資產(chǎn)分析評估每一配置的現(xiàn)況(swot)（二）診斷客戶資產(chǎn)配置狀況老錢新錢放在哪里是掙快錢還是慢錢發(fā)現(xiàn)整理客戶資產(chǎn)配置問題風險測評結(jié)果與現(xiàn)況差異分析（三）安排適合客戶的大類資產(chǎn)配置比例依據(jù)風險屬性作資產(chǎn)配置適合客戶的配置差

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高端客戶財富傳承與信托   06.05

高端客戶財富傳承與信托課程大綱：第一部分高端客戶財富傳承一、高凈值客戶財富構(gòu)成與配置趨勢中國高凈值人群境內(nèi)外投資未來趨勢中國高凈值人群境外投資地區(qū)偏好高凈值人群對境外投資的主要顧慮高端人士財富目標二、中國高凈值人士的財富風險資產(chǎn)公私不分的風險資產(chǎn)夫妻不分的風險資產(chǎn)代際不分的風險資產(chǎn)”代持”安排的風險移民風險稅務的風險CRS繼承風險三、財富保護與傳承的工具與方

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家族辦公室與財富傳承   06.05

課題:家族辦公室與財富傳承課程形式：主題講授、案例分析、分組討論、情景模擬、互動問答、視頻欣賞課程收益：近年來高凈值家庭對于財富保全與傳承工具的需求日益旺盛，如何幫助客戶進行家族財富保全保障傳承的規(guī)劃，成為家族辦公室的職業(yè)經(jīng)理人需要面對的新課題、新任務和新挑戰(zhàn)。本課程旨在解決由“知道”到“做到”，通過輸出境內(nèi)外金融、法律工具的功能優(yōu)勢及運用方法，用客戶畫像分

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