陳楊老師   

高級咨詢師

金融理財師（AFP）

國際金融理財師（CFP）

省五一勞動獎?wù)卖呓韼綐?biāo)兵

某國有銀行理財經(jīng)理大賽全國冠軍

現(xiàn)任：

某國有銀行財富中心高級經(jīng)理

總行財富管理內(nèi)訓(xùn)講師

陳老師擁有10年的零售銀行與財富管理實戰(zhàn)經(jīng)驗，一直從事零售銀行金融理財及市場營銷，歷任分行、省行零售、管理、私行崗位要職，累積了豐富的業(yè)務(wù)實戰(zhàn)經(jīng)驗，對財富管理具備多元角度的深刻理解。擁有金融銷售，支行管理，客戶經(jīng)理團(tuán)隊帶領(lǐng)、資產(chǎn)配置等多元化實戰(zhàn)操作經(jīng)驗，是不可多得的兼具實戰(zhàn)經(jīng)驗和理論功底的金融講師。

授課特色

課程內(nèi)容重在實戰(zhàn)，案例都來自于工作中的真實案例，實戰(zhàn)性、專業(yè)性、專注性非常強，接地氣、易落地。

整個課程通俗易懂，通過演練、角色扮演、情景模擬、沙盤游戲、案例討論、分享等形式，讓學(xué)員現(xiàn)學(xué)現(xiàn)用，把理論實戰(zhàn)的知識運用到支行網(wǎng)點管理、客戶營銷、私人銀行財富管理中去，實現(xiàn)公司和個人的價值升華。

主講課程

一、標(biāo)準(zhǔn)工作方法

《時間管理——理財經(jīng)理的一天》

《理財經(jīng)理營銷服務(wù)工作手冊》

《理財經(jīng)理標(biāo)準(zhǔn)工作流程實踐應(yīng)用》

《1+1＞2 鎖定財私客戶——財富顧問與理財經(jīng)理協(xié)同工作法》

二、產(chǎn)品營銷技巧之基礎(chǔ)篇

《基金銷售標(biāo)準(zhǔn)化流程三步曲》

《如何高效開展開門紅保險營銷》

《定投銷售“四步”速成法——定投銷售流程及異議處理》

《保險就要這樣賣——期交保險標(biāo)準(zhǔn)化銷售流程和異議處理》

《四步法賣爆凈值型理財——凈值型理財銷售流程及異議處理》

三、產(chǎn)品營銷技巧之進(jìn)階篇

《大額保單營銷技巧》

《家族信托那點事兒》

《2小時搞定資管與信托銷售技巧》

四、客戶開發(fā)與提升

《四步搞定微信營銷》

《潛力客戶的營銷與管理》

《財富管理客戶提升實戰(zhàn)手冊》

《三步幫你“聲”入人心——電訪邀約》

五、客戶活動

《高效開展廳堂微沙提升法》

《“看不見”的線上，“做得好”的沙龍》

六、資產(chǎn)配置

《資產(chǎn)配置基礎(chǔ)理論及標(biāo)準(zhǔn)化流程》

《理財經(jīng)理營銷五步法之資產(chǎn)配置工具運用》

服務(wù)客戶

中國銀行上海分行、中國銀行江蘇省分行、中國銀行浙江省分行、中國銀行福建省分行、中國銀行本溪分行、中國銀行東莞分行、中國銀行四川省分行、建設(shè)銀行安徽省分行、建設(shè)銀行云南省分行、建設(shè)銀行江西省分行、建設(shè)銀行湖南省分行、建設(shè)銀行深圳分行、建設(shè)銀行普洱分行、工商銀行山西省分行、工商銀行福建省分行、工商銀行貴州省分行、工商銀行廈門分行、華夏銀行江蘇分行、浦發(fā)銀行合肥分行、郵儲銀行北京分行、郵儲銀行重慶分行、郵儲銀行湖南省分行、郵儲銀行河北省分行、郵儲銀行廣東省分行、郵儲銀行朔州分行、郵儲銀行安徽省分行……