杜偉老師

v 專注于財富管理與復雜產品營銷

v 銀行效能提升專家

v DISC?認證講師

v AFP持證人

v 五維領導力認證顧問

v 曾任上海某大型咨詢機構高級項目經(jīng)理

v 吉林師范大學  教育學學士

培訓經(jīng)驗

10年金融培訓行業(yè)從業(yè)經(jīng)驗。累積為股份行、城商行、國有行、農商銀行、農信社等金融機構輔導網(wǎng)點超過千余家，服務對象包含股份制銀行、城商行、國有行、農商行、保險公司、基金公司、第三方公司等，擅長財富管理、資產配置、中收產能提升項目、復雜產品營銷能力提升、數(shù)字化轉型、開門紅、網(wǎng)點營銷技能提升、競爭力提升、網(wǎng)點軟轉型、外拓、廳堂場景化與營銷活動策劃等培訓輔導項目。授課理論性、實踐性與趣味性相結合，講解深入淺出，演繹通俗易懂。通過體驗、參與、講評、互動式的教學方法，達到寓教于樂的效果。

授課風格

★課程具有極強的實戰(zhàn)性、系統(tǒng)性和針對性，課程中引用的案例來自于老師歷年親自參與和實施過的真實案例提煉、歸納、整合而成，能夠很好的啟發(fā)學員思維和視角。

★ 擅長運用情景模擬、角色扮演、小組討論、案例分析點評等多種方式運用于培訓和輔導中，點評過程把脈精準，幫助學員找到提升的方向和策略。

★ 課程氛圍輕松、互動性、感染力強，帶領學員在享受學習快樂的同時掌握知識提升技能， 其培訓課程受到學員的喜愛和好評。

★善于運用行為分析、課堂演練、案例討論等教學方法 , 解決學員工作中遇到的實際問題，全案例教學+隨堂測的教學模式受到學員的一直好評。

主講課程

《基金實務與宏觀大類資產配置展望》

《打造銀行網(wǎng)點高績效理財經(jīng)理專項課程》

《客戶經(jīng)理綜合技能提升》

《銀行網(wǎng)點保險產品營銷技巧》

《大堂經(jīng)理能力提升》

《金融產品營銷話術》

《震蕩行情下復雜產品營銷技能提升》

《客戶經(jīng)理職業(yè)形象與商務禮儀》

《理財經(jīng)理存量客戶維護技巧》

《銀行網(wǎng)點客戶投訴處理及異議化解》

《理財經(jīng)理個人微信實操》

《金融產品分析、解讀與配置》

《新形勢下的網(wǎng)點沙龍設計工作坊》

《金融產品分析、解讀與配置》

《疫情之下的數(shù)字化資產配置》

《高凈值客戶的發(fā)掘與營銷策略制定》

《基于產品銷售下的顧問式營銷》

《客戶活動策劃與實操要點》

《理財經(jīng)理電話營銷實戰(zhàn)技巧》

部分服務機構

2 甘肅工行省分行營業(yè)部、伊犁工行、酒泉工行、長春工行、沈陽工行、南京工行、宿遷工行、連云港工行、咸寧工行、揚州工行、合肥工行……

2 內蒙古中行、江蘇中行、無錫中行、蘇州中行、寧波中行、揚州中行、茂名中行、南通中行、黃山中行、梧州中行、沈陽中行、長治中行、運城中行……

2 南京建行、寧波建行、徐州建行、無錫建行、海南建行、淄博建行、日照建行、煙臺建行、濱州建行、西安建行、建行、桂林建行……

2 黑龍江農行、吉林農行、浙江省農行、廣東農行、江西分行、廣州農行、長春農行、太原農行、吉林農行、呼倫貝爾農行、哈密分行、贛州農行、日照農行、金華農行、溫州農行、佳木斯農行……

2 江蘇郵儲銀行、東莞郵政、甘肅郵儲銀行、江西九江郵儲銀行、天水郵政、贛州郵儲銀行、貴港郵政、河南郵政、衡水郵政儲蓄銀行……

2 天津交行、湖南交行、南京交行、徐州交行、東莞交行……

2 武漢農商行、青島農商行、重慶農商行、安徽農商行、泗水農商行、徐州農商行、開封汴京農商行、崇義農商行、大安農商行，陜西漢中農商行、長治農商行、鐵嶺農信、圍場農商行……

2 中信銀行、光大銀行、華夏銀行、浦發(fā)銀行、重慶銀行、恒豐銀行、齊商銀行、長沙銀行、江蘇銀行、吉林銀行、桂林銀行……

2 中國人壽、大家保險、太平人壽、泰康人壽保險、中郵保險、華夏保險……

部分輔導類項目

2 寧波建行大額定投基金一期二期專項提升

項目以提升網(wǎng)點大額定投營銷能力為目標，提升網(wǎng)點客戶經(jīng)理權益類產品營銷技能為抓手，項目前后兩期，供完成基金客戶327戶，累計實現(xiàn)折算銷量4300萬，完成率157%，，完成率110%。

7家經(jīng)營單位提前完成折算銷量目標，6家經(jīng)營單位提前完成新簽定投戶數(shù)目標。

2 襄陽郵儲銀行保險產能訓練營

本次項目由襄陽郵儲銀行牽頭，和諧人壽、富德生命人壽兩家公司產品產能提升為評價標準，項目開展10天時間里，項目組圍繞著目標客戶篩選、活動實施、目標管控三個維度開展項目，項目期間協(xié)助網(wǎng)點開展沙龍7次，累計觸達客戶138戶，完成保險銷售517萬

2 新疆伊犁工行銀保產能提升項目

項目核心目標：1)復雜產品營銷技能提升2)網(wǎng)點營銷管理能力提升3)銀保業(yè)務收入。圍繞項目目標，項目組從客戶管理、產品營銷、目標管理三個角度開展項目，員工通過“獲客，獲信、獲金”三階段開展日常工作，領導層圍繞著“人力發(fā)展、目標管控”加強網(wǎng)點管控能力，提升團隊凝聚力，過硬的專業(yè)知識、實戰(zhàn)經(jīng)驗、非金融素養(yǎng)等打造過硬的人才梯隊。開門紅1個月期間，網(wǎng)點存款點均新增2.17億元，保險完成任務619萬，取得在自治區(qū)分行排名大幅提前。

2 重慶農行數(shù)字化轉型項目

重慶農行數(shù)字化轉型項目以客戶、產品、工具、系統(tǒng)、管控為關鍵詞開展項目實施，項目實施期間，顧問老師以系統(tǒng)使用輔導、復雜產品營銷等內容網(wǎng)點對網(wǎng)點關鍵崗位輔導，以期數(shù)字化營銷在網(wǎng)點層面精準落地，提升網(wǎng)點客戶經(jīng)營與產品營銷業(yè)績。項目實施期間共達成存款3218萬，基金379萬，定投57戶，保險261萬。

2 廣東某建行銀行保產能提升項目

項目組從客戶管理、產品營銷、目標管理三個角度開展項目，員工通過“獲客，獲信、獲金”三階段開展日常工作，領導層圍繞著“人力發(fā)展、目標管控”加強網(wǎng)點管控能力。項目期間，完成保險沙龍11場，保險完成任務619萬，保險業(yè)績達成率171%。

2 浦發(fā)銀行長沙分行銀保產能提升訓練營

2021年3月起，項目團隊與浦發(fā)銀行長沙分行、太保長沙中心支公司，歷經(jīng)大課集中輔導、落地輔導營銷提升階段，注重網(wǎng)點經(jīng)營策略制定與崗位技能提升，打造新常態(tài)下的保險營銷新思路與策略，提升理財經(jīng)理保險營銷能力。浦發(fā)銀行長沙分行項目期間達成業(yè)績597萬，任務達成率157%。

2 甘肅天水郵政存量客戶深耕項目

天水郵政存量客戶深耕項目前后歷經(jīng)半年的時間，從存量客戶梳理、客戶活動與實施、一點一策制定、開門紅頂層次設計等方面開展，成功幫助天水郵政達成項目目標，項目期間，共新增客戶13703戶，盤活9571戶，新增存款7890萬，保險業(yè)績6500萬。

2 廣東東莞郵政城市金融轉型項目

東莞郵政城市金融轉型項目主要解決東莞郵政過往過于依賴代工客群，在本地客戶和商戶客群上開發(fā)較少，重點是給予東莞郵政在本地客戶群體和商戶開發(fā)提供支撐。項目共涉及6大模塊：團隊建設、營銷技能（氛圍營造、廳堂技能、電話邀約、渠道拓展等）、活動策劃與實施、客群開發(fā)、督導隊伍培訓。項目成果：1）2019年執(zhí)行過程中， 項目目標中的目標全部達成，并在當年的東莞郵政年度總結會上，東莞郵政對轉型工作為業(yè)務增長做了高度評價；2）項目幫助客戶建立一整套的業(yè)務發(fā)展模式，從客戶開發(fā)、活動設計、渠道管理等內容建立標準模型；3在東莞郵政項目的表現(xiàn)為廣東郵政業(yè)務開拓奠定了良好的基礎， 2019年，廣東郵政的多家地市公司的項目相繼開展，取得了良好的推進效果。

2 江蘇銀行上海分行網(wǎng)點競爭力項目

2023年8月起，項目團隊與江蘇銀行上海分行開展網(wǎng)點競爭力項目。項目以一點一策差異化策略制定推動網(wǎng)點業(yè)務發(fā)展，圍繞著客戶分析、渠道開拓、業(yè)務推動等內容展開，項目歷經(jīng)集中培訓、落地輔導糾偏等不同階段，注重網(wǎng)點經(jīng)營策略制定與崗位營銷技能提升，重點打造批量獲客與活客渠道，打造業(yè)務發(fā)展新模式。項目共完成存款新增1.3億，理財產品銷售9433萬，保險351萬，基金236萬，超額完成全年任務。

2 湖北郵儲百強網(wǎng)點產能提升項目（十堰、孝感、荊門、荊州）

作為2023年跨賽前的重點項目，湖北分行從全省網(wǎng)點中選擇100家網(wǎng)點進行營銷技能提升，項目圍繞著重點客戶維護、保險蓄客、復雜產品營銷技能等方面進行輔導，針對重點客戶與理財經(jīng)理進行陪訪，協(xié)助網(wǎng)點進行獲客與活客。項目期間共篩選出保險意向客戶946位，意向金額2365萬。

2 江蘇鹽城郵儲銀行代發(fā)薪提升項目

中國郵政儲蓄銀行江蘇省分行代發(fā)工資企業(yè)營銷項目，共計輔導 2 家一級支行。項目期間拜訪潛在意向企業(yè)， 重點客戶拜訪 24 戶，成功簽約代發(fā)薪企業(yè) 19 戶，與其他業(yè)務條線同事協(xié)同營銷，獲得代發(fā)薪單位領導、 銀行領導與員工的一致認可。

2 吉林農行長春分行網(wǎng)點賦能導入項目

為提升基層網(wǎng)點維護、營銷客戶的能力，全面提升營業(yè)網(wǎng)點綜合競爭能力和價值創(chuàng)造力，對價值客戶的有效維護提升，提升客戶的綜合貢獻度，達成復雜產品銷售技能拉動銷售業(yè)績提升。項目組同被輔導網(wǎng)點共同制定網(wǎng)點客群開發(fā)方案，針對重點客群設計不同的活動推動客戶批量獲取，針對復雜產品營銷梳理不同營銷策略，做好產能提升，提升業(yè)績，項目期間，共完成存款4890萬，保險金信托1戶，理財236萬，基金57萬，數(shù)字化營銷金額1703萬。

2 浙江農行溫州分行網(wǎng)點競爭力項目

溫州分行數(shù)字化營銷項目以提升核心崗位數(shù)字化工具應用能力和復雜產品獲客與銷售能力為核心目標，借助行內相關工具建模，為網(wǎng)點理財經(jīng)理數(shù)字化營銷提供參考，通過線上、線下活動相結合，促進客戶觸達能力。項目開展期間，網(wǎng)點存款3281萬，保險信托1戶，數(shù)字化銷售額4000余萬元，基金銷售20余萬元，保險銷售超170萬元，貴金屬20多套。

2 恒豐銀行寶雞分行保險訓練營

2021年3月起，項目團隊與恒豐銀行寶雞分行通力協(xié)作，歷經(jīng)大課集中輔導、落地輔導營銷技能提升等階段，注重網(wǎng)點經(jīng)營策略制定與崗位技能提升，打造新常態(tài)下的保險營銷新思路與策略，提升理財經(jīng)理保險營銷能力。恒豐銀行寶雞分行項目期間達成業(yè)績457萬，任務達成率116%。

2 南京建行網(wǎng)點競爭力提升項目

通過周邊資源盤點和內部客戶資源梳理，制定“一點（行）一策”，確定經(jīng)營方向，為網(wǎng)點經(jīng)營指明方向，明確網(wǎng)點重點客群、業(yè)務定位和產能抓手等經(jīng)營重點，員工需要“獲客，活客，提升”技能，更需要過硬的專業(yè)知識、實戰(zhàn)經(jīng)驗、非金融素養(yǎng)等打造過硬的人才梯隊，業(yè)績上做到“短期引爆，長期有效”實現(xiàn)可持續(xù)化發(fā)展。

維度

行外吸存（萬）

分期（萬）

保險（萬）

理財（萬）

 導入4天

5161

45

164

362

2 重慶銀行2023年開門紅項目（渝東北片區(qū)）

重慶銀行2023年開門紅在2022年末疫情及經(jīng)濟大環(huán)境不景氣、產品失去絕對競爭力、零售陣地人員不足的情況下，注重價值客戶維護、渠道開拓、目標管控等精細化動作，大家上下團結一心，超額完成開門紅任務目標！2023年開門紅儲蓄存款達成111.99%，較之2022年同比增長15.39%。

2 湖南邵陽郵政跨年度競賽督導項目

邵陽郵政跨年度競賽項目主要解決邵陽郵政在快年度競賽中業(yè)務發(fā)展及推進管控的問題，項目主要有4個模塊：市區(qū)兩級管控體系建立，一局（點）一策的落地，網(wǎng)點客戶群管理、網(wǎng)點人員營銷技能督導、管控工具的使用。項目成果：1、本次項目的結果達到甲方的項目要求，邵陽市公司在開門紅期間共完成存款61億元，較原定目標提高了3億元；公司為邵陽公司梳理客戶開發(fā)標準化動作，從客群開發(fā)到廳堂營銷、再到客戶活動體系梳理，為建立一套能長期發(fā)展的體系；2、督訓師的培養(yǎng)為邵陽郵政留下了一批不走的咨詢顧問。

部分輔導課程

2 浦發(fā)銀行長沙分行保險產能提升項目

2 恒豐銀行寶雞分行保險產能提升項目

2 齊商銀行東營分行開門紅項目暨保險營銷訓練營

2 江蘇銀行上海分行網(wǎng)點競爭力項目（綜合營銷方向）

2 中國工商銀行伊犁分行基金、保險產能提升項目

2 中國建設銀行寧波分行大額定投項目

2 中國建設銀行無錫分行線上經(jīng)營與資產配置項目

2 中國建設銀行黃石分行網(wǎng)點綜合競爭力項目

2 中國建設銀行南京分行網(wǎng)點競爭力項目

2 中國農業(yè)銀行浙江溫州分行復雜產品營銷項目

2 中國農業(yè)銀行長春分行網(wǎng)點賦能項目

2 中國農業(yè)銀行廣州分行基金產能提升項目

2 中國農業(yè)銀行佳木斯分行財富顧問綜合能力提升項目

2 中國農業(yè)銀行蘭州分行理財經(jīng)理訓練營

2 中國農業(yè)銀行中山分行資產配置能力提升項目

2 中國農業(yè)銀行江蘇鎮(zhèn)江分行資產配置能力提升項目

2 中國農業(yè)銀行福建南平分行保險營銷能力提升項目

2 中國農業(yè)銀行江西贛州分行資產配置能力提升項目

2 中國農業(yè)銀行山西太原分行資產配置能力提升項目

2 農業(yè)銀行廣東東莞分行《網(wǎng)點轉型八部六法網(wǎng)點健診產能服務營銷提升》

2 農業(yè)銀行牡丹江分行《網(wǎng)點健診產能服務營銷提升》

2 中國銀行黃山分行復雜產品營銷提升工作坊

2 中國工商銀行甘肅分行保險訓練營

2 中國工商銀行河南漯河分行基金營銷能力提升項目  

2 中國農業(yè)銀行廣西河池分行基金營銷能力提升項目

2 湖南郵政財富管理轉型項目

2 中國郵政儲蓄銀行山東棗莊分行財富管理轉型項目

2 中國郵政儲蓄銀行山東聊城分行財富管理轉型項目

2 中國郵政儲蓄銀行鹽城分行財富管理轉型項目

2 中國郵政儲蓄銀行南京分行財富管理轉型項目

2 中國郵政儲蓄銀行蘇州分行理財能力提升項目

2 中國郵政儲蓄銀行鎮(zhèn)江分行財富管理轉型提升項目

2 廣西郵政財富管理轉型項目

2 甘肅天水郵政財富管理轉型項目

2 江西九江郵政財富管理轉型項目

2 重慶農商行財富顧問能力提升項目

2 青島農商行理財經(jīng)理資產配置訓練營

2 武漢農商行理財經(jīng)理大賽項目

2 廣西郵政財富管理轉型項目

線下授課

廣西中行勞動組合優(yōu)化項目   

郵儲銀行棗莊分行廳堂網(wǎng)點主任提升項目

郵儲銀行衡陽分行網(wǎng)點轉型培訓   

甘肅某農商銀行全員營銷項目

武漢農商銀行開門紅項目   

郵儲銀行慶陽分行整村授信項目

郵儲銀行周口分行信用卡營銷項目   

黑龍江農行兩轉合一項目

江蘇銀行XX分行社區(qū)經(jīng)營新動力經(jīng)營管理項目   

青島農商行XX支行開門紅項目  

武漢郵儲網(wǎng)點綜合化營銷項目   

廣州農行基金營銷項目  

南京建行網(wǎng)點競爭力項目   

湖北郵儲百強網(wǎng)點綜合能力項目

襄陽郵政保險項目   

XX農行保險營銷項目

江西XX農行保險項目   

江蘇無錫XX農行保險項目  

廣東東莞農行綜合營銷項目   

陜西郵儲保險項目