何志超老師

 資深財富管理專家

電子科技大學金融學專業(yè)

招商銀行深圳分行貴賓理財經理

15年財富管理行業(yè)從業(yè)經驗

10年金融行業(yè)咨詢培訓經驗

5年股份制銀行財富管理經驗

AFP持證人/基金從業(yè)資格/證券投資顧問/銀行從業(yè)資格

貼身輔導超400家網點，調研、診斷數百家網點

【核心優(yōu)勢】

1、豐富的一線咨詢培訓實戰(zhàn)經驗

國有行傳統(tǒng)項目經驗：

?  《商業(yè)銀行廳堂6S管理項目》                                         項目經理                                           

?  《商業(yè)銀行服務營銷一體化轉型項目》                                  項目經理

?  《中國農業(yè)銀行網點軟轉項目》                                         項目經理

?  《中國農業(yè)銀行三轉合一項目》                                        項目經理

?  《中國建設銀行三綜合轉型項目》                                      主導顧問

?  《中國郵政儲蓄銀行產能提升項目》                                    主導顧問

股份行財富轉型培訓經驗：

?  《招商銀行產能飛躍項目》                                  東莞分行、南通分行

?  《招商銀行財富團隊分層培養(yǎng)項目》                   西安分行 南京分行指定顧問

?  《招商銀行“青葵進取”新晉理財經理培養(yǎng)項目》                南京分行指定顧問

?  《招商銀行“金葵綻放”貴賓理財經理培養(yǎng)項目》                南京分行主導顧問

主要業(yè)績：連續(xù)兩年南京分行指定顧問，分層培養(yǎng)初階及高階理財經理隊伍，圍繞標準化資產配置技能，從客戶盤點，電訪技能，面訪技能，資配復雜產品落地等營銷全流程培訓。

?  《招商銀行客戶保護傘專項訓練營項目》（保險/基金訓練營）       佛山分行主導顧問

主要業(yè)績：負責佛山分行項目推進及實施，佛山分行在三季度保險銷量從本組倒數第一到正數第二，月均期繳3600萬，理財經理隊伍月人均35萬元期繳的優(yōu)秀業(yè)績。

?  《興業(yè)銀行“興標桿 興飛躍”項目》                           昆明分行項目經理

主要業(yè)績：作為項目經理負責項目規(guī)劃設計及實施，覆蓋興業(yè)銀行昆明分行全轄15個本地機構，四家異地機構理財隊伍的全覆蓋，項目期間機構周開單率100%，人員周開單率96%，項目成功續(xù)單兩期。

?  《興業(yè)銀行網點動力項目》                                    無錫分行項目經理

?  《興業(yè)銀行社區(qū)動力項目》                                    南通分行項目經理

?  《中信銀行燃動力項目》                                              主導顧問

?  《中信銀行過招行動“盤客戶強配置”項目》                    南京分行項目經理

主要業(yè)績：作為項目經理和主導顧問，覆蓋南京分行全轄同城，異地機構，包含無錫，常州，泰州，鎮(zhèn)江，揚州，南通等所有全部機構及理財經理隊伍，連續(xù)兩年的標準化盤客戶強配置導入，南京分行在中信系統(tǒng)規(guī)模及增速均名列前茅。

創(chuàng)新型項目：

?  《招商銀行云端智勝線上經營項目》                                    項目經理

主要業(yè)績：作為項目研發(fā)及設計人，主導項目的實施和質量把控，成功交付線上經營全套標

準流程，招總行財富管理部以佛山招行及南京招行的實施模板，打造招行線上經營范式。

?  《招商銀行私域流量經驗總行骨干班》                                  分享嘉賓

主要業(yè)績：作為分享嘉賓，在招行培訓中心為全國各分行的線上經營牽頭人分享在招行南京云端智勝的項目成功經驗

?  《財富體系搭建咨詢培訓項目》   農商財富管理轉型咨詢+培訓+科技一體化落地項目

?  《城商行財富轉型標桿網點打造項目》

主要業(yè)績：在江蘇某農商行成功落地標準化營銷及標準化管理體系，核心圍繞財富管理五大體系的落地，進行三個月的管理咨詢及6個月的落地實施，取得行方大力認可，推廣至全部機構，簽訂連續(xù)三年財富轉型框架合作協(xié)議。

2、體系化的課程培訓經驗

財富管理能力提升：

《客戶深度KYC及顧問式營銷技能》

《資產配置與復雜產品銷售落地班》

《以終為始的基金營銷九步法》。

銀行基礎勝任能力：

《電話營銷專項修煉》

《網點創(chuàng)贏-廳堂一體化營銷技能提升》

私域流量經營：

《銀行存量客戶線上經營范式》

【服務客戶】

股份制銀行——>

招商銀行佛山分行 招商銀行南京分行 招商銀行東莞分行 招商銀行南通分行 招商銀行無錫分行中信銀行南京分行 中信銀行無錫分行 中信銀行常州分行 中信銀行南通分行 中信銀行揚州分行 中信銀行泰州分行 中信銀行南寧分行 中信銀行鎮(zhèn)江分行興業(yè)銀行天津分行 興業(yè)銀行無錫分行 興業(yè)銀行南通分行 興業(yè)銀行武漢分行 興業(yè)銀行石家莊分行 興業(yè)銀行漳州分行 興業(yè)銀行佛山分行 興業(yè)銀行東莞分行 興業(yè)銀行惠州分行 興業(yè)銀行昆明分行 興業(yè)銀行合肥分行 興業(yè)銀行蕪湖分行 興業(yè)銀行南寧分行民生銀行廣州分行 華夏銀行中山分行 廣發(fā)銀行南京分行 浦發(fā)銀行上海分行

國有銀行——>

中國銀行新鄉(xiāng)分行、中國銀行洛陽分行、中國銀行開封分行、中國銀行三門峽分行、中國銀行珠海分行、中國銀行福建分行、中國銀行廈門分行、中國銀行江門分行、中國銀行惠州分行、中國銀行東莞分行、中國銀行河源分行、中國銀行梧州分行、中國銀行玉林分行、中國銀行賀州分行、中國銀行柳州分行、中國銀行桂林分行、建設銀行洛陽分行、建設銀行信陽分行、建設銀行駐馬店分行、建設銀行開封分行、建設銀行三門峽分行、建設銀行咸陽分行、建設銀行延安分行、建設銀行安陽分行、建設銀行廣州分行、建設銀行珠海分行、建設銀行惠州分行、建設銀行江門分行、建設銀行中山分行、建設銀行佛山分行、建設銀行韶關分行、建設銀行云浮分行、建設銀行茂名分行、建設銀行陽江分行、農業(yè)銀行濮陽分行、農業(yè)銀行開封分行、農業(yè)銀行三門峽分行、農業(yè)銀行陜西分行、農業(yè)銀行韶關分行、農業(yè)銀行東莞分行、農業(yè)銀行長沙分行、農業(yè)銀行衡陽分行、農業(yè)銀行武漢分行