何志超老師的內(nèi)訓課程
初心財富--客戶邀約專項修煉培訓對象：理財經(jīng)理/FC/主管 培訓時間：1 天（6 小時） 授課老師：何志超 課程亮點：互動式培訓(分組討論/案例演練) 課程目的：通過對近 10 年行業(yè)內(nèi)成功電訪關鍵點的提煉和失敗原因的分析，結合客戶心理 學以及專業(yè)電訪技巧，制定了高效電訪流程，同時配有電訪六大主題的標桿案例分享，可復 制性強，以達到迅速提升理財經(jīng)理電訪技能的目的。 1.新財富管理理念概述（0.5H） 1.1 客戶經(jīng)營模式簡析 1.2 高效漏斗式銷售體系梳理 1.3 理財經(jīng)理活動量管理策略 1.4 成功電訪的價值與效益 1.5 案例分享：優(yōu)秀理財經(jīng)理工作模式 2.電訪常見問題匯總（0.5H） 2
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初心財富--銀行私域流量客戶經(jīng)營實戰(zhàn)培訓對象：理財經(jīng)理/FC/主管 培訓時間：1 天（6 小時） 授課老師：何志超 課程亮點：互動式培訓(分組討論/案例演練) 課程目的：在金融脫媒日益嚴重的今天，依靠傳統(tǒng)的銷售漏斗模式，維護客戶的成本不斷高企，疫情加劇了客戶的線上化，線下赴約難度進一步加大，不斷探索并借助新媒體的溝通方式，本次課程從私域流量運用的理念、落地實戰(zhàn)及管理推動等多角度進行，旨在以客戶喜歡的方式，達到有效接觸維護客戶，促活客戶的目的，重點提升隊伍的新媒體線上經(jīng)營能力。 課程收益： ● 微信作為核心營銷工具的線上經(jīng)營范式； ● 完全來自于銀行的微信營銷實踐分享，不需要轉化； ● 生客催熟
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初心財富--資產(chǎn)配置策略與實戰(zhàn)培訓對象：理財經(jīng)理/FC/主管 培訓時間：1 天（6 小時） 授課老師：何志超 課程亮點：互動式培訓(分組討論/案例演練) 課程目的：資產(chǎn)配置銷售流程，是一個閉環(huán)式、完整的、科學的、被實踐驗證過的可行高效經(jīng)營方式，而不只是簡單把幾個產(chǎn)品做個組合銷售給客戶。本課程通過對資產(chǎn)配置理念的梳理、流程的掌握、話術的提煉、比例的設計、工具的運用，全面提升理財經(jīng)理的資產(chǎn)配置能力；同時對資產(chǎn)配置項下的“五大類”產(chǎn)品價值與銷售技巧進行輔導，按照“四步法”進行配置，按照“三步走”進行檢視，在保證客戶利益的前提下，同時實現(xiàn)網(wǎng)點利益最大化，建立與客戶長期穩(wěn)定的緊密度，實現(xiàn)業(yè)績可持續(xù)發(fā)展的
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初心財富--資產(chǎn)配置之保障規(guī)劃培訓對象：理財經(jīng)理/FC/主管 培訓時間：1 天（6 小時） 授課老師：何志超 課程亮點：互動式培訓(分組討論/案例演練) 課程目的：通過對保險理念及價值的解讀，從隱性需求挖掘入手，強化理財經(jīng)理深度 KYC能力，提煉期繳保險優(yōu)秀話術，講解保險營銷的心理邏輯和實戰(zhàn)流程，真正突出保險的安全保障、稅/債務隔離、定向傳承等特質(zhì)，按照：重疾保險-教育金-年金-壽險的順序層層遞進， 形成完整的保險銷售邏輯，幫助理財經(jīng)理提升保險配置能力，最終掌握典型客群保險配置策略、六大保險營銷方法，常用保險銷售工具/墊板、保險異議處理話術，使理財經(jīng)理具備“期繳保險成為每位客戶標配”的能力。
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初心財富--資產(chǎn)配置之權益產(chǎn)品銷售培訓對象：理財經(jīng)理/FC/主管 培訓時間：1.5 天（9 小時） 授課老師：何志超 課程亮點：互動式培訓(分組討論/案例演練) 課程目的：通過對基金實戰(zhàn)銷售的培訓及輔導，使銷售人員掌握基金銷售理論基礎，敢銷售； 基金銷售的具體方法-會銷售，基金售后服務技巧-會售后，同時可以將銷售工具與理論結合，形成實戰(zhàn)化的基金銷售工具與墊板，提升銷售能力，達到會推薦、會檢視、會調(diào)倉、會銷售的營銷目標。通過課程的培訓和輔導，輸出 25 個以上基金銷售墊板及 40 個基金銷售異議處理話術，全面提升一線銷售人員的專業(yè)市場解讀能力、權益類產(chǎn)品配置能力，財富管理及資產(chǎn)規(guī)劃能力，虧損客戶