初心財(cái)富客戶邀約專項(xiàng)修煉培訓(xùn)對象：理財(cái)經(jīng)理/FC/主管 培訓(xùn)時(shí)間：1 天（6 小時(shí)） 授課老師：何志超 課程亮點(diǎn)：互動(dòng)式培訓(xùn)(分組討論/案例演練) 課程目的：通過對近 10 年行業(yè)內(nèi)成功電訪關(guān)鍵點(diǎn)的提煉和失敗原因的分析，結(jié)合客戶心理 學(xué)以及專業(yè)電訪技巧，制定了高效電訪流程，同時(shí)配有電訪六大主題的標(biāo)桿案例分享，可復(fù) 制性強(qiáng)，以達(dá)到迅速提升理財(cái)經(jīng)理電訪技能的目的。 1.新財(cái)富管理理念概述（0.5H） 1.1 客戶經(jīng)營模式簡析 1.2 高效漏斗式銷售體系梳理 1.3 理財(cái)經(jīng)理活動(dòng)量管理策略 1.4 成功電訪的價(jià)值與效益 1.5 案例分享：優(yōu)秀理財(cái)經(jīng)理工作模式 2.電訪常見問題匯總（0.5H） 2.1

 何志超查看詳情

初心財(cái)富銀行私域流量客戶經(jīng)營實(shí)戰(zhàn)培訓(xùn)對象：理財(cái)經(jīng)理/FC/主管 培訓(xùn)時(shí)間：1 天（6 小時(shí)） 授課老師：何志超 課程亮點(diǎn)：互動(dòng)式培訓(xùn)(分組討論/案例演練) 課程目的：在金融脫媒日益嚴(yán)重的今天，依靠傳統(tǒng)的銷售漏斗模式，維護(hù)客戶的成本不斷高企，疫情加劇了客戶的線上化，線下赴約難度進(jìn)一步加大，不斷探索并借助新媒體的溝通方式，本次課程從私域流量運(yùn)用的理念、落地實(shí)戰(zhàn)及管理推動(dòng)等多角度進(jìn)行，旨在以客戶喜歡的方式，達(dá)到有效接觸維護(hù)客戶，促活客戶的目的，重點(diǎn)提升隊(duì)伍的新媒體線上經(jīng)營能力。 課程收益： ● 微信作為核心營銷工具的線上經(jīng)營范式； ● 完全來自于銀行的微信營銷實(shí)踐分享，不需要轉(zhuǎn)化； ● 生客催熟和熟

 何志超查看詳情

初心財(cái)富資產(chǎn)配置策略與實(shí)戰(zhàn)培訓(xùn)對象：理財(cái)經(jīng)理/FC/主管 培訓(xùn)時(shí)間：1 天（6 小時(shí)） 授課老師：何志超 課程亮點(diǎn)：互動(dòng)式培訓(xùn)(分組討論/案例演練) 課程目的：資產(chǎn)配置銷售流程，是一個(gè)閉環(huán)式、完整的、科學(xué)的、被實(shí)踐驗(yàn)證過的可行高效經(jīng)營方式，而不只是簡單把幾個(gè)產(chǎn)品做個(gè)組合銷售給客戶。本課程通過對資產(chǎn)配置理念的梳理、流程的掌握、話術(shù)的提煉、比例的設(shè)計(jì)、工具的運(yùn)用，全面提升理財(cái)經(jīng)理的資產(chǎn)配置能力；同時(shí)對資產(chǎn)配置項(xiàng)下的“五大類”產(chǎn)品價(jià)值與銷售技巧進(jìn)行輔導(dǎo)，按照“四步法”進(jìn)行配置，按照“三步走”進(jìn)行檢視，在保證客戶利益的前提下，同時(shí)實(shí)現(xiàn)網(wǎng)點(diǎn)利益最大化，建立與客戶長期穩(wěn)定的緊密度，實(shí)現(xiàn)業(yè)績可持續(xù)發(fā)展的正向

 何志超查看詳情

初心財(cái)富資產(chǎn)配置之保障規(guī)劃培訓(xùn)對象：理財(cái)經(jīng)理/FC/主管 培訓(xùn)時(shí)間：1 天（6 小時(shí)） 授課老師：何志超 課程亮點(diǎn)：互動(dòng)式培訓(xùn)(分組討論/案例演練) 課程目的：通過對保險(xiǎn)理念及價(jià)值的解讀，從隱性需求挖掘入手，強(qiáng)化理財(cái)經(jīng)理深度 KYC能力，提煉期繳保險(xiǎn)優(yōu)秀話術(shù)，講解保險(xiǎn)營銷的心理邏輯和實(shí)戰(zhàn)流程，真正突出保險(xiǎn)的安全保障、稅/債務(wù)隔離、定向傳承等特質(zhì)，按照：重疾保險(xiǎn)教育金年金壽險(xiǎn)的順序?qū)訉舆f進(jìn)， 形成完整的保險(xiǎn)銷售邏輯，幫助理財(cái)經(jīng)理提升保險(xiǎn)配置能力，最終掌握典型客群保險(xiǎn)配置策略、六大保險(xiǎn)營銷方法，常用保險(xiǎn)銷售工具/墊板、保險(xiǎn)異議處理話術(shù)，使理財(cái)經(jīng)理具備“期繳保險(xiǎn)成為每位客戶標(biāo)配”的能力。 一、保險(xiǎn)初

 何志超查看詳情

初心財(cái)富資產(chǎn)配置之權(quán)益產(chǎn)品銷售培訓(xùn)對象：理財(cái)經(jīng)理/FC/主管 培訓(xùn)時(shí)間：1.5 天（9 小時(shí)） 授課老師：何志超 課程亮點(diǎn)：互動(dòng)式培訓(xùn)(分組討論/案例演練) 課程目的：通過對基金實(shí)戰(zhàn)銷售的培訓(xùn)及輔導(dǎo)，使銷售人員掌握基金銷售理論基礎(chǔ)，敢銷售； 基金銷售的具體方法會銷售，基金售后服務(wù)技巧會售后，同時(shí)可以將銷售工具與理論結(jié)合，形成實(shí)戰(zhàn)化的基金銷售工具與墊板，提升銷售能力，達(dá)到會推薦、會檢視、會調(diào)倉、會銷售的營銷目標(biāo)。通過課程的培訓(xùn)和輔導(dǎo)，輸出 25 個(gè)以上基金銷售墊板及 40 個(gè)基金銷售異議處理話術(shù)，全面提升一線銷售人員的專業(yè)市場解讀能力、權(quán)益類產(chǎn)品配置能力，財(cái)富管理及資產(chǎn)規(guī)劃能力，虧損客戶檢視調(diào)倉

 何志超查看詳情