初心財(cái)富--資產(chǎn)配置之權(quán)益產(chǎn)品銷售

初心財(cái)富--資產(chǎn)配置之權(quán)益產(chǎn)品銷售
培訓(xùn)對(duì)象：理財(cái)經(jīng)理/FC/主管
培訓(xùn)時(shí)間：1.5 天（9 小時(shí)）
授課老師：何志超
課程亮點(diǎn)：互動(dòng)式培訓(xùn)(分組討論/案例演練)
課程目的：
通過對(duì)基金實(shí)戰(zhàn)銷售的培訓(xùn)及輔導(dǎo)，使銷售人員掌握基金銷售理論基礎(chǔ)，敢銷售； 基金銷售的具體方法-會(huì)銷售，基金售后服務(wù)技巧-會(huì)售后，同時(shí)可以將銷售工具與理論結(jié)合，形成實(shí)戰(zhàn)化的基金銷售工具與墊板，提升銷售能力，達(dá)到會(huì)推薦、會(huì)檢視、會(huì)調(diào)倉(cāng)、會(huì)銷售的營(yíng)銷目標(biāo)。通過課程的培訓(xùn)和輔導(dǎo)，輸出 25 個(gè)以上基金銷售墊板及 40 個(gè)基金銷售異議處理話術(shù)，全面提升一線銷售人員的專業(yè)市場(chǎng)解讀能力、權(quán)益類產(chǎn)品配置能力，財(cái)富管理及資產(chǎn)規(guī)劃能力，虧損客戶檢視調(diào)倉(cāng)能力，最終達(dá)到“科學(xué)選基、均衡配置、風(fēng)險(xiǎn)可控、收益提升”的目的。
一、初心財(cái)富基金銷售五問（1H）
1.1 為什么要做財(cái)富管理
1.2 財(cái)富管理為什么要做資產(chǎn)配置
1.3 資產(chǎn)配置為什么要買基金
1.4 為什么要買偏股基金
1.5 為什么要在我行買基金
二、如何正確銷售基金（3H）
2.1 讓客戶認(rèn)識(shí)自己
2.2 讓客戶調(diào)整自己
2.3 讓客戶決定買基金
2.4 讓客戶決定現(xiàn)在買基金
2.5 讓客戶長(zhǎng)期持有
2.6 讓客戶相信專業(yè)機(jī)構(gòu)
2.7 讓客戶認(rèn)同配置建議
2.8 幫客戶精選產(chǎn)品
2.9 為下次服務(wù)做鋪墊
三、資產(chǎn)配置之正確的方式買基金（2H）
3.1 基金定投的正確打開方式
基金定投基礎(chǔ)
如何做基金定投
基金定投常見誤區(qū)
基金定投未來展望
3.2 均衡配置方式買基金
不同投資目標(biāo)下的方案選擇
穩(wěn)健投資策略的正確打開方式
進(jìn)取投資策略的正確打開方式
3.3 資產(chǎn)配置需要堅(jiān)持哪些投資信條
①市場(chǎng)漲了就跟風(fēng)買，跌了就趕緊賣？
②市場(chǎng)收益不咋地
③這支產(chǎn)品近期沒其他產(chǎn)品好，要趕緊換嗎？
四、權(quán)益產(chǎn)品售后策略（1H）
4.1 售后心理分析-堅(jiān)定配置，提升勝率，降低賠率
4.2 資產(chǎn)配置再平衡-虧損和盈利管理
五、基金銷售實(shí)戰(zhàn)工具及演練（2H）
5.1 基金銷售墊板工具學(xué)習(xí)
5.2 基金銷售實(shí)戰(zhàn)演練

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