初心財富--資產(chǎn)配置之權(quán)益產(chǎn)品銷售

初心財富--資產(chǎn)配置之權(quán)益產(chǎn)品銷售
培訓對象：理財經(jīng)理/FC/主管
培訓時間：1.5 天（9 小時）
授課老師：何志超
課程亮點：互動式培訓(分組討論/案例演練)
課程目的：
通過對基金實戰(zhàn)銷售的培訓及輔導(dǎo)，使銷售人員掌握基金銷售理論基礎(chǔ)，敢銷售； 基金銷售的具體方法-會銷售，基金售后服務(wù)技巧-會售后，同時可以將銷售工具與理論結(jié)合，形成實戰(zhàn)化的基金銷售工具與墊板，提升銷售能力，達到會推薦、會檢視、會調(diào)倉、會銷售的營銷目標。通過課程的培訓和輔導(dǎo)，輸出 25 個以上基金銷售墊板及 40 個基金銷售異議處理話術(shù)，全面提升一線銷售人員的專業(yè)市場解讀能力、權(quán)益類產(chǎn)品配置能力，財富管理及資產(chǎn)規(guī)劃能力，虧損客戶檢視調(diào)倉能力，最終達到“科學選基、均衡配置、風險可控、收益提升”的目的。
一、初心財富基金銷售五問（1H）
1.1 為什么要做財富管理
1.2 財富管理為什么要做資產(chǎn)配置
1.3 資產(chǎn)配置為什么要買基金
1.4 為什么要買偏股基金
1.5 為什么要在我行買基金
二、如何正確銷售基金（3H）
2.1 讓客戶認識自己
2.2 讓客戶調(diào)整自己
2.3 讓客戶決定買基金
2.4 讓客戶決定現(xiàn)在買基金
2.5 讓客戶長期持有
2.6 讓客戶相信專業(yè)機構(gòu)
2.7 讓客戶認同配置建議
2.8 幫客戶精選產(chǎn)品
2.9 為下次服務(wù)做鋪墊
三、資產(chǎn)配置之正確的方式買基金（2H）
3.1 基金定投的正確打開方式
基金定投基礎(chǔ)
如何做基金定投
基金定投常見誤區(qū)
基金定投未來展望
3.2 均衡配置方式買基金
不同投資目標下的方案選擇
穩(wěn)健投資策略的正確打開方式
進取投資策略的正確打開方式
3.3 資產(chǎn)配置需要堅持哪些投資信條
①市場漲了就跟風買，跌了就趕緊賣？
②市場收益不咋地
③這支產(chǎn)品近期沒其他產(chǎn)品好，要趕緊換嗎？
四、權(quán)益產(chǎn)品售后策略（1H）
4.1 售后心理分析-堅定配置，提升勝率，降低賠率
4.2 資產(chǎn)配置再平衡-虧損和盈利管理
五、基金銷售實戰(zhàn)工具及演練（2H）
5.1 基金銷售墊板工具學習
5.2 基金銷售實戰(zhàn)演練

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