初心財富--客戶邀約專項修煉

初心財富--客戶邀約專項修煉
培訓(xùn)對象：理財經(jīng)理/FC/主管
培訓(xùn)時間：1 天（6 小時）
授課老師：何志超
課程亮點：互動式培訓(xùn)(分組討論/案例演練)
課程目的：
通過對近 10 年行業(yè)內(nèi)成功電訪關(guān)鍵點的提煉和失敗原因的分析，結(jié)合客戶心理 學(xué)以及專業(yè)電訪技巧，制定了高效電訪流程，同時配有電訪六大主題的標(biāo)桿案例分享，可復(fù)
制性強，以達到迅速提升理財經(jīng)理電訪技能的目的。
1.新財富管理理念概述（0.5H）
1.1 客戶經(jīng)營模式簡析
1.2 高效漏斗式銷售體系梳理
1.3 理財經(jīng)理活動量管理策略
1.4 成功電訪的價值與效益
1.5 案例分享：優(yōu)秀理財經(jīng)理工作模式
2.電訪常見問題匯總（0.5H）
2.1 標(biāo)桿網(wǎng)點之理財經(jīng)理時間管理策略分享
2.2 實戰(zhàn)電訪疑難問題匯總
2.3 失敗電訪原因分析
3.專業(yè)電訪原則和技巧（1H）
3.1 電訪客戶心理學(xué)及應(yīng)對技巧
3.2 高效電訪兩大原則
3.3 高效電訪五大技巧
黃金開場 30 秒+話術(shù)提煉
成功電訪狀態(tài)技巧+要素提煉
表達邏輯技巧+話術(shù)提煉
重要內(nèi)容表達技巧+話術(shù)提煉
黃金結(jié)尾 30 秒+要素提煉
4.高效電訪流程（3H）
4.1 成功電訪準(zhǔn)備之 6 要素
4.2 成功電訪開場鋪墊策略與 30 大到訪理由梳理4.3 成功電訪 6 大邀約主題案例分享與實戰(zhàn)提升
目的 1：新產(chǎn)品推薦——產(chǎn)品推薦電訪技巧+成功案例分享+總結(jié)提煉
目的 2：睡眠客戶盤活——生日祝福電訪技巧+成功案例分享+總結(jié)提煉
目的 3：純新客戶破冰——新戶破冰電訪技巧+成功案例分享+總結(jié)提煉
目的 4：基金/股票檢視——產(chǎn)品售后電訪技巧+成功案例分享+總結(jié)提煉
目的 5：保守型客戶轉(zhuǎn)化——理財?shù)狡陔娫L技巧+成功案例分享+總結(jié)提煉
目的 6：股票型客戶轉(zhuǎn)化——資產(chǎn)配置電訪技巧+成功案例分享+總結(jié)提煉
4.4 成功電訪異議處理
異議處理排球法
常見疑難異議處理話術(shù)提煉九宮格
實戰(zhàn)演練及總結(jié)點評
4.5 促成協(xié)議
假設(shè)成交法
二選一成交法
達成邀約技巧
4.6 完成收尾
高效收尾的兩個要點
專業(yè)電訪收尾話術(shù)技巧
4.7 錄入信息
4.8 跟蹤服務(wù)
4.9 成功電訪之 30 大要素提煉與總結(jié)
5.電訪實戰(zhàn)演練（1H）
5.1 端到端實戰(zhàn)演練+輔導(dǎo)+優(yōu)化話術(shù)
5.2 電訪心得總結(jié)與分享

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