劉帥老師

銀行財(cái)私金融培訓(xùn)實(shí)戰(zhàn)講師

 江右私董學(xué)院創(chuàng)始合伙人、兩家上市公司獨(dú)立董事、認(rèn)證企業(yè)私董會(huì)教練

 財(cái)富管理與投資管理實(shí)戰(zhàn)型專家、招商銀行第一批私人銀行家（2008-2014）

 曾任：招行私人銀行高級經(jīng)理

 曾任：民生私人銀行副總經(jīng)理

 曾任：光大私人銀行部門負(fù)責(zé)人

 曾任：諾亞正行基金財(cái)富中心總經(jīng)理

 曾任：聯(lián)合家族辦公室創(chuàng)始合伙人 家族基金投資總監(jiān)

 培訓(xùn)領(lǐng)域：理財(cái)經(jīng)理、私人銀行、資產(chǎn)配置、公募基金、私募基金、投資分析、信托

劉老師是2012福布斯中國優(yōu)選理財(cái)師TOP50，華南區(qū)第1名、大師投資理念實(shí)踐與傳播人，持續(xù)做投資者教育、低風(fēng)險(xiǎn)、高回報(bào)投資策略執(zhí)行者，證券投資個(gè)人業(yè)績近10年全國排名前3%（券商年度數(shù)據(jù)）、招商銀行私人銀行客戶經(jīng)理業(yè)績?nèi)珖?0、專研公募基金私募基金，調(diào)研私募公司近百家、服務(wù)客戶經(jīng)歷涵蓋頂級富豪、私行高凈、中產(chǎn)家庭、持續(xù)堅(jiān)持一線，從賣方到買方顧問，真正懂客戶需求和引導(dǎo)客戶的人、劉老師授課近百家銀行，投資公司、金融機(jī)構(gòu)、授課獲得了領(lǐng)導(dǎo)的高度評價(jià)！

授課風(fēng)格

分行最大保費(fèi)、最大基金銷量創(chuàng)造者，實(shí)戰(zhàn)與理論結(jié)合，案例式教學(xué)

運(yùn)用私董教練技術(shù)，啟發(fā)訓(xùn)練式教學(xué)

引領(lǐng)創(chuàng)新，新科技應(yīng)用式教學(xué)

培訓(xùn)課程

1、《凈值化時(shí)代理財(cái)經(jīng)理專業(yè)技能提升方案》

2、《私人銀行客戶經(jīng)理專業(yè)技能及營銷服務(wù)系》

3、《公募基金、私募基金投資分析與配置》

4、《家族傳承相關(guān)課程》

5、《向招行學(xué)習(xí)私人銀行經(jīng)營》

6、《大額保單配置高效成交法》

7、《多元資產(chǎn)配置策略與組合營銷實(shí)戰(zhàn)提升》

8、《資管新規(guī)后時(shí)代銀行、信托投資顧問系列課程》

9、《宏觀及大類資產(chǎn)分析框架》

10、《十位知名投資大師書籍核心解讀》

服務(wù)客戶

工商銀行、中國銀行、建設(shè)銀行、農(nóng)業(yè)銀行、交通銀行、招商銀行、浦發(fā)銀行、光大銀行、中信銀行、興業(yè)銀行、郵儲銀行、青島銀行、徽商銀行、齊魯銀行、青島農(nóng)商行、濟(jì)南農(nóng)商行、日照東港農(nóng)商銀行、啟東農(nóng)商行、百色農(nóng)商行、蘭州農(nóng)商行、興業(yè)銀行、華夏銀行、中國平安大學(xué)、中信銀行、諾亞財(cái)富、盛京銀行、江西省優(yōu)秀企業(yè)家商會(huì)等