劉帥 老師
- 所在地區(qū)： 江西 南昌
- 主打行業(yè)： 不限行業(yè)
- 擅長領(lǐng)域：理財經(jīng)理 私人銀行 資產(chǎn)配置 公募基金 私募基金 投資分析 信托
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劉帥老師的內(nèi)訓(xùn)課程
當傳承來臨企業(yè)生命視角下的企業(yè)主財富管理解析主講：劉帥老師6-12課時課程背景：在中國經(jīng)濟增速放緩與過去兩年金融市場波動的背景下，高凈值人群對市場的不確定性認識加深，避險情緒加強。近三十年來，中國的企業(yè)主都忙于創(chuàng)富，以企業(yè)家為主的高凈值人群逐漸意識到，財富積累到一定程度后所帶來問題相較財富積累過程中會更加棘手。從最近的私人銀行的報告中看到，眾多高凈值人士對金融機構(gòu)的服務(wù)需求也逐漸從投資收益跨越到了財富保全和財富傳承。一方面，“保證財富安全”和“財富傳承”持續(xù)占據(jù)最重要的兩個財富目標；另一方面，在打破剛性兌付、多個單一資產(chǎn)類別出現(xiàn)虧損的市場教育下，他們深刻體會到各類資產(chǎn)的潛在風險，理解到投資需在
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高凈值客戶資產(chǎn)配置大師訓(xùn)練營主講：劉帥老師18課時課程背景：隨著資管新規(guī)的全面執(zhí)行，打破剛兌成為過去式，銀行理財全面進入凈值化時代。權(quán)益類資產(chǎn)的大幅波動，大大增加了理財經(jīng)理的營銷和維護難度，客戶對銀行的期望仍處于安全保本、至少穩(wěn)定的認知之內(nèi)，一些理財經(jīng)理對資本市場的認知也不夠全面，導(dǎo)致在下跌的市場環(huán)境下，營銷步步為艱，不斷受挫，客戶關(guān)系和個人信心雙下降，整體業(yè)務(wù)陷入困境。以企業(yè)家為主的高凈值人群逐漸意識到，財富積累到一定程度后所帶來問題相較財富積累過程中會更加棘手。從最近的私人銀行的報告中看到，眾多高凈值人士對金融機構(gòu)的服務(wù)需求也逐漸從投資收益跨越到了財富保全和財富傳承。在打破剛性兌付、多個單
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凈值化時代銀行多元資產(chǎn)配置與組合營銷技能提升主講：劉帥老師12-24課時課程背景：隨著資管新規(guī)的全面執(zhí)行，打破剛兌成為過去式，銀行理財全面進入凈值化時代。權(quán)益類資產(chǎn)的大幅波動，大大增加了理財經(jīng)理的營銷和維護難度，客戶對銀行的期望仍處于安全保本、至少穩(wěn)定的認知之內(nèi)，一些理財經(jīng)理對資本市場的認知也不夠全面，對風險的理解處于比較簡單的層面，在風險控制和組合營銷方面技能有一定的欠缺，導(dǎo)致在下跌的市場環(huán)境下，營銷步步為艱，不斷受措，客戶關(guān)系和個人信心雙下降，整體業(yè)務(wù)陷入困境。在產(chǎn)品收益率下降，市場又比過去復(fù)雜，客戶到網(wǎng)點減少的背景下，如何讓客戶持續(xù)增長？如何讓客戶持續(xù)增加資產(chǎn)？如何讓客戶持續(xù)增加中收？如