盧春紅/Helena Lu老師　 

【講師介紹】：

l 17年金融理財及財富規(guī)劃管理工作

l 曾任馬洲集團控股有限公司財富管理保險事業(yè)部總經(jīng)理負責全國業(yè)務

l 曾任廣東南粵銀行深圳分行公司產(chǎn)品經(jīng)理負責深圳業(yè)務

l 曾任恒生銀行深圳分行資深財富規(guī)劃經(jīng)理  負責深圳業(yè)務

l 曾任中美大都會人壽保險公司深圳分公司渠道經(jīng)理

盧老師畢業(yè)于武漢大學行政管理和華中師范大學教育管理專業(yè)； 專注從事金融理財及財富規(guī)劃管理工作17年，關注個人家庭理財規(guī)劃，擅長顧問式營銷，通過為客戶進行財富需求分析、銷售面談、保單整理、方案設計及異議處理，促進保單成交；中收業(yè)務管理方面，通過與渠道合作，制定推動方案，通過組織分行層級沙龍、支行大單客戶跟進、輔導與面談，促進區(qū)域整體件均保費提升。曾為華潤銀行深圳分行、江蘇銀行深圳分行、恒生銀行、廣東南粵銀行、工商銀行、興業(yè)銀行、民生銀行、星展銀行以及私募基金機構舉辦各類培訓、財富規(guī)劃講座及輔導；

【工作業(yè)績】：

l 在恒豐銀行從業(yè)期間，創(chuàng)下單一客戶期交總保費8000萬最高記錄，2014年恒豐銀行中國區(qū)保險業(yè)務第一名；

l 2016年9月，入職南粵銀行一月之際，在轄下8家支行舉行巡回主題演講，協(xié)助支行成交39單保險，同期貴金屬銷售增量提升，榮獲總行三季度“保險第二名”、“貴金屬第三名”佳績；

l 2017年全年和2018年開門紅囊括總行所有中收類競賽“粵銀風暴”、“勞動競賽”大獎，實現(xiàn)深圳分行代理業(yè)務利潤增長。

l 2020年6月，幫助深圳某分行上半年0開單的前提下，僅用半月時間成交41單，協(xié)助支行全員開單！

【核心課程】：

《百萬期繳營銷技能》

《顧問營銷，掘金網(wǎng)點》

《保險業(yè)務營銷高效管理》

《把握時機突破銀保營銷》

【授課風格】：

盧老師講課風格是內(nèi)容實戰(zhàn)性強，干貨多，授課風格很大氣，課程全程很生動，舉例貼近工作和生活，通俗易懂，很有吸引力，講授的方法易落地，操作性強，能讓學員們在課堂上吸收知識的也能輕松運用。

【部分項目實戰(zhàn)業(yè)績】：

? 2018年工行《初級理財經(jīng)理營銷能力提升》項目主講老師

主要工作及業(yè)績：

工行肇慶分行該場培訓于2018年末舉行，參訓學員主要以柜臺轉崗營銷人員、對公團隊轉崗零售和少量實習生為主。課程目的主要解決新人電話營銷和客戶拓展中，與客戶無話可說，在電話、面談時只會介紹產(chǎn)品，聊不下去，總是自我設限，同時邀約不到客戶等困局展開。

兩天的課程通過課堂學習，分組電話營銷演練和實戰(zhàn)、梳理商戶拓展方式方法并進行分組商戶拓展實戰(zhàn)，令學員們有信心走出去說出來，拿起電話敢于邀約并有方法邀約，培訓結束有位學員說兩個小時商戶拓展比以往半個月獲得的客戶名單還要多！

因大家都有保險銷售中的困難，所以培訓第二天的下午贈送學員如何銷售安邦5年期年金險，組織大家學習演練話術，在之后緊臨的工作日幾乎每天都有新的保單誕生。之后針對一段時間中遇到的實際新問題，我們再次通過微課堂線上答疑。分行零售總表示培訓效果明顯，新人敢于銷售，勇氣成績俱嘉！

成績：

新人三周內(nèi)完成新增存款3557萬元，理財3871萬元，基金2822萬，保險729萬，貸款644萬，POS和商戶44記，信用卡85戶。

? 2020年《華潤銀行保險訓營銷訓練營》項目主講老師

主要工作及業(yè)績：

華潤銀行深圳分行零售條線財富管理營銷人員，包含10家傳統(tǒng)支行零售支行長、理財經(jīng)理，及16家社區(qū)支行行長、理財經(jīng)理。幫助營銷團隊提升保險專業(yè)水平，提升營銷的底氣和信心；幫助營銷人員充分認識產(chǎn)品特點，提升期繳件均保費，夯實營銷技能。充分發(fā)揮線上線下優(yōu)勢，由對營銷人員普適的通用基礎技能課程到針對具體崗位人員的個性化課程與輔導，分層培訓，相互結合，循序漸進聚焦保險銷售核心技能，打造精英營銷隊伍。

成績：

2020年1-5月0成交，6月至7月項目結束，全線80個銷售人力75人成功開單.

? 2020年《江蘇銀行保險營銷技能提升》項目主講老師

主要工作及業(yè)績：

針對銷售難點痛點，梳理銷售思路，重新解讀在售保險產(chǎn)品內(nèi)容。學習保險專業(yè) 相關政策，協(xié)助沙龍推進。

? 2020年廣州銀行開門紅營銷技能提升項目主講老師

主要工作及業(yè)績：

前期走訪調(diào)研廣州銀行深圳分紅發(fā)展及網(wǎng)點實際經(jīng)營狀況，根據(jù)財富部提出的要求，設計為期兩天的培訓，主要圍繞開門紅旺季營銷，從零售和信貸合力營銷、社區(qū)活動設計、層級客戶維護等展開培訓，獲得領導和同事們一致好評！

? 2021年《北京郵儲開門紅》項目輔導老師

主要工作及業(yè)績：

輔導海淀區(qū)和通州區(qū)2021年開門紅保險儲客及保險營銷技能輔導，并完成異議處理。據(jù)沃盟老師反饋，通洲區(qū)曾獲得開門紅階段性第一名。

【服務客戶】：

郵政儲蓄隱含跟、華潤銀行深圳分行、江蘇銀行深圳分行、恒生銀行、廣東南粵銀行、工商銀行、興業(yè)銀行、民生銀行、星展銀行以及私募基金機構