吳清老師——資產配置與卓越營銷專家

? 20年金融行業(yè)從業(yè)經歷，歷任投資管理公司副總裁、財富管理公司項目總監(jiān)、培訓總監(jiān)，

? 十余年銀行、保險咨詢輔導及培訓經歷，致力于產能提升，曾服務泰康人壽、太平人壽、新華人壽等壽險公司，及招商銀行、工商銀行、建設銀行、中國郵政等多家銀行培訓項目；

? 參與各類銀保項目，主持、主講支行、網點沙龍百余場，達成預期目標

? 研究與擅長領域：資產配置與財富管理、高凈值客戶開拓與服務、網點服務營銷、PTT卓越表達培訓、TTT內訓師培訓、TTM（培訓培訓管理者）訓練、企業(yè)活動金牌主持人培訓等

核心課程： 

《懂配置，基金保險營銷易》-資產配置視角下的基金與期繳保險營銷專題

《會蓄客，業(yè)務超標沒問題》-日常工作行為關鍵點改善帶來的巨大業(yè)務突破

《善表達，精彩卓越屬于你》-不同工作場景下的卓越表達成為更好的自己

《好策劃，批量營銷效率高》-日常與特色沙龍、活動營造的批量營銷契機

《做規(guī)劃，結果比想象更滿意》-從心念起步，以終為始的職業(yè)生涯規(guī)劃與實施

課程特色：

結合講師自身20年金融從業(yè)經歷（保險、基金、證券、財富管理），從專業(yè)知識結構到營銷體系化系統(tǒng)運作，從銀行基礎服務動作提升到高凈值客戶精準開發(fā)與經營，善于傾聽客戶方培訓需求，精心打造客戶專屬的特色課程。

擅長以豐富、生動的案例與情景化現場訓練，融合教練技術與金融專業(yè)知識，引導與激發(fā)學員積極思考、踴躍參與、敢于展示、交流奉獻，切實提升工作效能，如期達到課程目標。

服務客戶與項目介紹（部分展示）： 

? 2002年湖北省工行全省保險代理人培訓項目總負責及主授課講師；

? 2003年泰康人壽湖北省銷售精英培訓項目總負責及主授課講師；

? 2004年湖北省建行成長訓練營主授課講師；

? 2004-2008年太平人壽湖北省公司內訓師項目總負責及主授課講師；

? 2009年世博會太平人壽“愛心守護”公益演出項目負責人及主持人

? 2008-2010年太平人壽總部“TOP名家訪談”項目主持人；

? 2008-2010年太平人壽上海分公司內訓師項目總負責及主授課講師；

? 2012-2018年為多家財富管理公司、銀行(上海建行、農商行等）內訓師培訓百余場，主講講師；

? 2012-2018年為多家財富管理公司、券商（申銀萬國、光大證券等）、基金公司培訓企業(yè)文化打造、職業(yè)生涯規(guī)劃、營銷精英打造類、中基層管理干部培訓、高級經理人培訓等系列各類型課程百余場；

? 2012-2018年為多家財富管理公司培訓企業(yè)沙龍/活動金牌主持人培訓課程數十場

? 2012-2015打造“百萬之路”銷冠養(yǎng)成項目，獲CSTD企業(yè)大學百強案例；

? 2012-2015年連續(xù)三年擔任國家理財規(guī)劃師大賽華東賽區(qū)決賽評委，

輔導的團隊獲全國總決賽“十強團隊獎”；

? 2015年 天弘基金銀行渠道內訓師項目負責人及主講講師

? 2015-2017年 天弘基金財富管理事業(yè)部內訓師項目負責人及主講講師

? 2015-2017年 天弘基金財富管理事業(yè)部“大樹之冠”銷冠養(yǎng)成項目負責人、主講講師；

? 2015-2016年 天弘基金財富管理事業(yè)部企業(yè)沙龍/活動金牌主持人培訓項目負責人、主講講師；

? 2018-2019年 上市財富管理公司、私募管理公司高客開發(fā)與服務管理講師；

? 2020年4月南京郵政“領航計劃”精英理財經理輔導項目講師、咨詢師；

? 2020年吉林省郵政“春雷行動”訓練營項目講師、咨詢師；

? 2020年4月南京郵政“領航計劃”精英理財經理輔導咨詢師；

? 2020年5月-7月無錫郵政“鑫航計劃”精英理財經理輔導項目講師；

? 2020年6月鎮(zhèn)江郵政“PTT專業(yè)語言表達能力訓練”營銷精英培訓項目主講講師；

? 2020年8月建行保險銷售技能專項培訓講師；

? 2020年9月浙江省大家保險公司講師大賽評委、專項輔導師；

? 2020年10月上海招行場景化營銷特訓營咨詢師；

? 2020年10月蘇州郵政開門紅蓄客及外拓項目輔導講師、咨詢師；

? 2020年11月鎮(zhèn)江民生銀行“PTT專業(yè)語言表達能力訓練”營銷精英培訓項目主講講師；

? 2020年11月-2021年1月廣西省郵政開門紅蓄客項目輔導師；

? 2020年12-1月青島郵儲開門紅蓄客項目導師。

學員評價：

1、感謝吳老師給我們的授課與指導，使我們的業(yè)務達成經過一周努力很快從倒數三名成為日平臺前三名。真正幫我們了解到了保險的作用。我們在跟客戶推薦的時候，就有自信多了，明白了自己跟客戶做的計劃是一件很有價值的事情。全體行員都愿意行動起來了，這種氛圍可真好！-產能訓練營項目輔導評語摘錄

2、吳清老師的教學，既實用又非常有親和力，方法也很實用，簡單易懂，大家很愛聽，也好上手，易學、難忘、好用。-開門紅蓄客項目輔導評語摘錄

3、非常認同吳清老師“服務自己像服務客戶一樣，服務客戶像服務自己一樣”、“客戶永遠是對的。我們學會了傾聽客戶的聲音，就能給到客戶應有的專業(yè)建議”的理念。通過耐心細致的教學，反復訓練，讓我們具備在細節(jié)上體現專業(yè)的能力，更增加了自信。-資產配置與財富管理規(guī)劃課程評語摘錄

4、參加這次培訓最大的收獲就是開心。即使每次發(fā)言演講都是超級緊張，大部分小伙伴們在一起學習交流也是非常開心的；再次就是學到了說話的技巧。非常吳清老師的精彩授課。在今后的工作中，如果有機會展示風采，一定不會忘記吳老師的鼓勵和功勞。-銀行理財經理PTT定制化培訓課程評語摘錄

5、參加的培訓也有很多次了，但是以往都是以講師為中心。這一次是真正以學員為中心的，我感覺非常新穎。之前從未體驗過這種形式。通過這三天的時間，也越來越看清自己的潛能，希望下次還有機會參加這類培訓，真心感謝吳清老師帶領著我們。-支行長TTT定制化培訓課程評語摘錄

6、中層管理者的成長確實是重要的事情，更重要是我們怎么去看待自己的成長，感謝吳清老師告訴我們什么叫結果思維，什么叫過程成長，清楚了自己與團隊的共生關系。為遇見未來那個更好的自己、打造一個更強有力的團隊而努力！-支行長《中層管理者成長訓練營》培訓課程評語摘錄