云鐘老師

——零售銀行及普惠金融

全國首批 CPB 私人銀行家認(rèn)證持證人

全國首批 EFP 金融理財管理師持證人

AFP 理財規(guī)劃師持證人

上海黃金交易所交易員持證人

證券從業(yè)資格證

基金從業(yè)資格證

期貨從業(yè)資格證

17 年金融從業(yè)經(jīng)歷，13 年銀行管理經(jīng)驗。

榮獲金融團工委評選的某省金融青年崗位能手、

五四青年獎?wù)隆⒛呈∈呀鹑谇嗄攴?wù)明星等稱號

榮獲某省銀監(jiān)局評選的“先進(jìn)信息工作者”

榮獲2018 年《銀行家》雜志年度十家創(chuàng)新大獎

國內(nèi)多所知名高?？偛冒唷⑿虚L班特聘專家講師

◆曾任：

招商銀行支行行長

興業(yè)銀行分行交易中心負(fù)責(zé)人

財富管理部總經(jīng)理

北京銀行事業(yè)部總經(jīng)理

恒天財富銷售公司總經(jīng)理、券商分公司副總經(jīng)理

在財富管理行業(yè)中橫跨多種金融業(yè)態(tài)，能夠深刻認(rèn)知不同金融業(yè)態(tài)下財富管理的不同屬性。長期在財富管理行業(yè)的一線，提煉出自己的一套管理方法論，在聚焦實戰(zhàn)中效果斐然。尤其擅長銀行網(wǎng)點財富管理轉(zhuǎn)型、理財經(jīng)理銷售技能提升、產(chǎn)品話術(shù)體系搭建等領(lǐng)域課程。在銀行工作期間的管理成果入選過 2018 年《銀行家》雜志年度十家創(chuàng)新大獎、個人榮獲過金融團工委頒發(fā)的“五四青年獎?wù)隆?，在業(yè)內(nèi)被認(rèn)為是擅長管理和培養(yǎng)營銷人員的專業(yè)性管理干部。

常年工作在金融行業(yè)一線，深刻了解行業(yè)痛點并能提出針對性解決方案，管理理論和營銷方法經(jīng)歷了無數(shù)實踐檢驗，純干貨輸出。尤其對銀行實戰(zhàn)提升效果明顯，親手打造出來了多批全國金牌理財師、金牌理財師團隊。對于資管新規(guī)后銀行業(yè)轉(zhuǎn)型痛點的理解和認(rèn)知遠(yuǎn)遠(yuǎn)超出行業(yè)平均水平。

◆授課風(fēng)格：

過程生動、幽默、深入淺出，引人入勝，獲得一致好評。

◆核心課程：

一、行業(yè)發(fā)展與轉(zhuǎn)型類

1. 銀行數(shù)字化轉(zhuǎn)型的發(fā)展和趨勢

2. 科技金融與銀行數(shù)字化轉(zhuǎn)型

3. 數(shù)字普惠金融在銀行的發(fā)展與實踐

4. 財富管理2.0時代的特征和發(fā)展趨勢

5. 新時代背景下的財富管理和資產(chǎn)配置選擇

二、營銷管理類

1. 銀行網(wǎng)點財富管理標(biāo)準(zhǔn)化流程再造

2. 銀行財富管理轉(zhuǎn)型戰(zhàn)略調(diào)整及戰(zhàn)術(shù)實操

3. 支行零售業(yè)務(wù)管理全流程

4. 金牌理財經(jīng)理和高效財富團隊的打造和管理

5. 零售渠道建設(shè)和數(shù)字化客戶營銷方法

6. 網(wǎng)點定位和市場化競爭

7. 網(wǎng)點培訓(xùn)管理、會議管理和績效面談管理

8. 金牌銷冠成長的標(biāo)準(zhǔn)化流程

三、營銷技巧與客戶管理

1. 一條邏輯玩轉(zhuǎn)基金銷售

2. 在抱怨中尋找銷售機遇

3. 財富類產(chǎn)品營銷話術(shù)構(gòu)建方法

4. 電銷技巧話術(shù)

5. 顧問式營銷

6. 資產(chǎn)配置在營銷中的運用

7. 客戶畫像和對應(yīng)營銷策略

8. 如何在CRM系統(tǒng)中構(gòu)建、管理和應(yīng)用客戶數(shù)據(jù)

9. 客戶活動的組織策劃全流程管理

10. 客戶資產(chǎn)和粘度提升管理

11. 客戶體驗及滿意度管理

12. 深度KYC并應(yīng)對策略

◆合作單位：

總行：

建設(shè)銀行總行普惠金融條線中高層/興業(yè)銀行總行理財經(jīng)理能力提升項目/青海銀行總行財富管理轉(zhuǎn)型中高層培訓(xùn)項目/昆侖銀行總行數(shù)字化經(jīng)營轉(zhuǎn)型項目等

分支行：興業(yè)銀行眾多分支行、招商銀行眾多分支行、農(nóng)業(yè)銀行樂山分行、北京銀行眾多分支行、昆侖銀行、農(nóng)業(yè)銀行安陽分行、浙商銀行、興業(yè)證券、中信建投、中融信托、山東信托中植基金、江蘇銀行無錫分行、揚州農(nóng)商行、河津農(nóng)商行、農(nóng)業(yè)銀行成都分行、中國建設(shè)銀行湖南分行等數(shù)百家單位。