張歌老師

哈工大金融學(xué)士、華東政法法律碩士

AFP、CFC、LOMA資格認(rèn)證

高級職業(yè)（企業(yè)）培訓(xùn)師認(rèn)證

10年銀行工作經(jīng)驗(yàn)，先后擔(dān)任農(nóng)總行私人銀行部家族信托產(chǎn)品經(jīng)理、私人銀行條線總行級內(nèi)訓(xùn)師；招商銀行財(cái)富顧問、私行中心負(fù)責(zé)人

8年商業(yè)銀行培訓(xùn)導(dǎo)師，培訓(xùn)場次超過500，學(xué)員人數(shù)超過20000

管理財(cái)富資產(chǎn)最高達(dá)5億+

最佳業(yè)績：保險(xiǎn)營銷單個(gè)客戶保費(fèi)2500萬*5年；1.5億保額；

服務(wù)100個(gè)以上億元高凈值家庭；

擅長：基金、保險(xiǎn)及復(fù)雜產(chǎn)品營銷體系課程、私行客戶陪訪、私行顧問帶教；

擅長：私行客戶經(jīng)理、理財(cái)經(jīng)理專業(yè)能力訓(xùn)練、高情商溝通、大客戶kyc;

【專業(yè)背景】：

張老師有著8年大型商業(yè)銀行培訓(xùn)工作經(jīng)歷，在大客戶關(guān)系管理、客戶經(jīng)理營銷技能提升，積累了豐富的理論知識(shí)與實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)。并提煉出網(wǎng)點(diǎn)營銷領(lǐng)域系統(tǒng)化的培訓(xùn)體系，為諸多金融機(jī)構(gòu)提供業(yè)務(wù)咨詢和相關(guān)培訓(xùn)服務(wù)。其團(tuán)隊(duì)資源和同僚均來自于招商銀行、中信銀行及平安銀行等先進(jìn)同業(yè)，因此，其對財(cái)富管理業(yè)務(wù)有獨(dú)到且深刻的見解和處理能力。同時(shí)張歌老師是網(wǎng)點(diǎn)營銷能力培訓(xùn)課程設(shè)計(jì)領(lǐng)域的專家，理論講解大量實(shí)操案例，條理清晰、脈絡(luò)分明。善于運(yùn)用心理和行為分析、課堂演練、案例討論等教學(xué)方法 , 解決學(xué)員工作中遇到的實(shí)際問題。

【項(xiàng)目榮譽(yù)】：

光大銀行江蘇南京分行輔導(dǎo)項(xiàng)目

項(xiàng)目重點(diǎn)：帶著5位投資顧問盤活存量客戶資源，以帶教的模式促業(yè)務(wù)提升。通過10天現(xiàn)場輔導(dǎo)+一個(gè)月線上答疑，新增基金600萬，私行類理財(cái)產(chǎn)品3100萬，保險(xiǎn)產(chǎn)品490萬，新增私行客戶6戶。

中國農(nóng)業(yè)銀行嘉興分行數(shù)字化營銷項(xiàng)目

項(xiàng)目業(yè)績：12周時(shí)間，6家網(wǎng)點(diǎn)，市場型網(wǎng)點(diǎn)1家兩周完成行外吸金6304.1萬，城區(qū)網(wǎng)點(diǎn)2家兩周各完成行外吸金4211.7萬、3960.5萬，村鎮(zhèn)網(wǎng)點(diǎn)3家兩周各完成行外吸金3500萬、2670.9萬、1100.3萬，家族信托意向客戶9戶。

【主講課程】

《”富過三代”--財(cái)富傳承風(fēng)險(xiǎn)與保險(xiǎn)金信托營銷》

《”基高 籌”--基金銷售與基金定投營銷》

《”精耕細(xì)作”客戶開發(fā)、維護(hù)和價(jià)值提升》

《”期“開得勝期繳保險(xiǎn)營銷》

《”上下齊手”--一站式獲客活客》

《“實(shí)戰(zhàn)練兵”-資產(chǎn)配置網(wǎng)點(diǎn)實(shí)?！?/p>

《決勝千里: 銀行電話營銷實(shí)戰(zhàn)技能訓(xùn)練》

《客戶深度KYC技巧與客群營銷戰(zhàn)術(shù)》

《開門紅--高凈值客戶綜合營銷方案》

《民法典》解讀婚姻繼承篇

【授課風(fēng)格】

張歌老師授課風(fēng)格亦莊亦諧，風(fēng)趣幽默，理論講解和工具教授條理清晰、脈絡(luò)分明。善于運(yùn)用心理和行為分析、課堂演練、案例討論等教學(xué)方法 , 解決學(xué)員工作中遇到的實(shí)際問題。

【部分項(xiàng)目案例】

光大銀行合肥分行基金產(chǎn)能提升項(xiàng)目

華夏銀行武漢分行基金產(chǎn)能提升專項(xiàng)項(xiàng)目

華夏銀行南京分行基金產(chǎn)能提升專項(xiàng)項(xiàng)目

浦發(fā)銀行上海分行資產(chǎn)配置能力提升項(xiàng)目

浦發(fā)銀行無錫分行資產(chǎn)配置能力提升項(xiàng)目

中國農(nóng)業(yè)銀行浙江麗水分行基金產(chǎn)能提升項(xiàng)目

中國農(nóng)業(yè)銀行浙江舟山分行基金產(chǎn)能提升項(xiàng)目

中國工商銀行浙江紹興分行基金產(chǎn)能提升項(xiàng)目

中國建設(shè)銀行柳州分行基金產(chǎn)能提升項(xiàng)目

中國郵政儲(chǔ)蓄銀行重慶涪陵分行基金產(chǎn)能提升項(xiàng)目

中國郵政儲(chǔ)蓄銀行山東濱海分行基金產(chǎn)能提升項(xiàng)目

中國郵政江蘇南通網(wǎng)點(diǎn)全員資產(chǎn)配置提升項(xiàng)目

中國郵政上海分公司財(cái)富管理轉(zhuǎn)型項(xiàng)目

中國郵政河北石家莊分公司資產(chǎn)配置能力提升項(xiàng)目

中國郵政湖南懷化分公司資產(chǎn)配置能力提升項(xiàng)目

中國郵政湖南岳陽分公司資產(chǎn)配置能力提升項(xiàng)目

中國農(nóng)業(yè)銀行舟山分行資產(chǎn)配置能力提升項(xiàng)目

中國農(nóng)業(yè)銀行重慶分行中收致勝--基金營銷能力提升項(xiàng)目

中國農(nóng)業(yè)銀行石家莊分行資產(chǎn)配置能力導(dǎo)入項(xiàng)目  

中國農(nóng)業(yè)銀行上海分行川沙支行資產(chǎn)配置能力提升 

中國銀行山東煙臺(tái)分行資產(chǎn)配置能力項(xiàng)目

中國銀行北京分行資產(chǎn)配置能力項(xiàng)目

南昌銀行網(wǎng)點(diǎn)基金營銷能力提升項(xiàng)目

交通銀行山西分行基金產(chǎn)能提升項(xiàng)目

江蘇銀行蘇州分行理財(cái)經(jīng)理賦能項(xiàng)目

南京銀行投資顧問項(xiàng)目

寧波銀行資產(chǎn)配置項(xiàng)目

【部分大課案例】

中國工商銀行遼寧撫順分行客戶經(jīng)理能力提升訓(xùn)練營

中國工商銀行寧夏分行“礪刃計(jì)劃”客戶經(jīng)理培訓(xùn)班

中國農(nóng)業(yè)銀行武漢分行客戶經(jīng)理營銷能力提升班

中國銀行江西撫順分行理財(cái)經(jīng)理培訓(xùn)班

中國農(nóng)業(yè)銀行江蘇分行“雛鷹班”第一期、第二期

中國交通銀行江蘇泰州分行“強(qiáng)將、精兵”客戶維護(hù)與價(jià)值提升培訓(xùn)

中國農(nóng)業(yè)銀行武漢黃陂支行新員工營銷技能培訓(xùn)

中國銀行江西鷹潭分行中高端客戶資產(chǎn)配置訓(xùn)練營

江蘇銀行蘇州分行保險(xiǎn)營銷技能提升

江蘇銀行南通分行家族信托專項(xiàng)提升

中國農(nóng)業(yè)銀行上海分行高端客戶溝通與維護(hù)技巧

【服務(wù)過的客戶但不僅限于】

中國農(nóng)業(yè)銀行（黑龍江省分行、綏化分行、私人銀行部、延安分行、蘭州分行、陜西分行、嘉興分行、漢陽分行、江蘇分行2期、黃陂分行、福州分行、山西分行） 中國銀行（南京分行、撫州分行、撫順分行、鷹潭分行） 中國建設(shè)銀行內(nèi)蒙古分行 江蘇銀行蘇州分行 南京銀行總行  寧波銀行杭州分行 、交通銀行泰州分行、平安銀行寧夏分行、郵儲(chǔ)銀行長沙分行、郵儲(chǔ)總行

中國農(nóng)業(yè)銀行江蘇分行、中國農(nóng)業(yè)銀行上海分行；民生銀行南京分行

工商銀行（撫順分行、寧夏分行）